【行业观察】金九月来袭：EV乘用车首破万

摘要：在国家多重政策激励和各试点城市推广新能源汽车财政补贴政策密集发布的“组合拳”推动下，各新能源汽车生产企业大幅提升生产计划积极备战2014年第四季度销售黄金期，国内新能源汽车市场迎来了产销两旺的金九月，9月，公告内新能源汽车产量达到22047辆（含公告内铅酸电池纯电动车956辆，其中乘用车873辆，专用车83辆），其中锂电池纯电动乘用车首次破万，达到11327辆，同比增长超11倍，环比增长超3倍，插电式乘用车也取得了2.5倍的环比增长。产量爆增的还有新能源客车，其中纯电动客车本月生产达2280辆，同比增长近21倍，环比增长12.7倍；插电式客车产量1861辆，同比激增65倍，环比增长近116倍。这也使得新能源汽车年度产量累计已超过6万辆。混合动力客车和乘用车表现仍然低靡。在整车进口方面，纯电动乘用车首次月进口量过千，其中98%为特斯拉Model S。

9月节能与新能源汽车产量（含公告内铅酸电池车辆及合资企业生产非自主品牌混合动力乘用车）共22633辆，按能源类型分：新能源汽车（EV、PHEV）22047辆，混合动力汽车（HEV）586辆；按车型分：乘用车18302辆，占80.9%（其中新能源乘用车17743辆，混合动力乘用车559辆）；客车4168辆，占（其中新能源客车4141辆，混合动力客车27辆），新能源专用车163辆（占0.7%）。纵观2014年前9个月，新能源乘用车占比稳步攀升，已成为我国节能与新能源汽车市场的主力。

图1 2014年前三季度各类车型产量对比

在乘用车方面，纯电动乘用车创下历史产量最高纪录，带动新能源汽车产量也创历史新高。究其原因：一方面，9月开始实施的免购置税政策带来重大市场利好，另一方面，2015年国家财政补贴将退坡5%，各地方政府相应补贴也随之减少，因此整车企业加大生产计划，北汽E150等前期接受预定的车型力争在2014年最后一季度完成交车，刚上市的腾势、晨风E30等实力车型也意图在2014年余下的时间取得一个漂亮的开场。康迪小电跑本月继续领跑，2014年已累计生产近1.57万辆，加上2013年底约2500辆的产量，累计生产已超过1.8万辆，据了解，杭州的微公交模式和租赁模式已陆续受到多个推广应用城市的关注，该模式有望在其他地区得以复制，届时，一段时间内，类似康迪电跑这类低配小型纯电动车型将有望获得较大发展，在未来上量的基础上，也将带动此类车型的后续投入和技术进步，此类车型将有可能最早实现市场化的良性循环，但要注意售后服务的技术规范的设立和质量提升。在里程范围比较方面，150至200千米仍然是本月的主力（见图2），且随着康迪小电跑、众泰E20和江淮iEV系列的继续发力和北汽E150本月的异军突起，此里程范围占比继续扩大，本月接近76%，成了真正的兵家必争之地。另外值得注意的是，采用锰酸锂动力电池的众泰E20 （JNJ7000EVZ2）本月虽然只有两辆产出，但其里程电量比（单位储电量工况法行程里程）达到13，远高于其他车型（见表2），紧随其后的是几款磷酸铁锂动力电池车型，以能量密度高见长的三元电池车型（如北汽E150，BJ7000C7H1-BEV）等车型并未进入前五。

表1.EV乘用车纯电动里程按产量占比统计

图2. EV乘用车纯电动里程按产量占比图

表2.里程电量比前五位车型

插电式乘用车方面，比亚迪秦仍然是绝对主力，随着其深圳电池厂的逐渐投产，整车产能不足的情况在本月得到有力缓解，单月生产超过4500辆，产能较上月翻番。一直以来不温不火的荣威550PHEV本月也迎来了小高潮，月产近千辆，上海市的首批两万个免费牌照已经许诺与特斯拉和秦等热门车型共同参与竞争，荣威550PHEV再不发力，恐错失好局，接下来看上汽能否祭出杀手锏（参照北汽E150降低价格），这就是充分的市场竞争给市场带来的妙处与活力，我们拭目以待。

本月常规混合动力乘用车全部为丰田系列，有些厂家对于仅具起停功能的混合动力乘用车并未标注，故现在无法判断此前诸多厂家宣称的将起停功能作为标配对全系进行配置的承诺是否兑现，不过中混和深度混合明显已经淡出了车企的视线，针对国内市场来看，常规混合动力每月销量均在五六百的水平，这部分市场需求相对稳定，但基本没有增长，相对于纯电和插电背后的巨大市场来看，常规混合动力乘用车在中国前景并不被看好。

在客车方面，本月投产新能源客车7823辆，常规混合动力客车在连续三个月产量为零的形势下本月也仅有27辆产出。纯电动客车产量为2280辆，较上月大幅增长，车长覆盖6米至12米，较往月不同的是，除了比亚迪占据主要份额外，宇通、安凯、中通、一汽等也加入了投产阵营，其中宇通一款工况法纯电动里程超过300公里的ZK6125BEVG6型客车较为引人注目，2014年还剩最后三个月，2015年起退坡5%的规定对于单车售价高启的纯电动客车来说，影响尤甚，因此无论从推广城市还是车企来看，任务都相当紧迫，而且按照《关于继续开展新能源汽车推广应用的通知》来看，四部委每年对推广应用城市进行年度执行情况检查，针对前三季度纯电动客车的产量来看，进展并不顺利，因此也不难理解本月纯电动乘用车的产量激增。插电式客车本月共生产1861辆，较上月的863辆增长也较为迅猛，有超过115%的增长，涉及客车企业共12家，除了几家主流新能源客车企业外，奇瑞万达贵州客车股份有限公司首次上榜，并有44辆插电式客车出产。在技术路线上，除了中通等几家采用锰酸锂动力电池的厂家外，其余均采用的是磷酸铁锂和超级电容混合的方案。