2025年欧洲支付趋势报告：数字钱包崛起，A2A支付领跑多国市场

线上支付格局重塑，德国、土耳其成差异化样本；线下借记卡主导，西班牙现金仍占主流

前两周，我们分享了2025年Global Payments Report（GPR）揭示的主要支付趋势。本周聚焦欧洲，深入解析该地区支付方式的最新演变。

2024年欧洲支付市场延续多元化特征，但整体呈现加速数字化趋势。在调研覆盖的14个市场中，数字钱包增长显著，已成为线上购物的首选支付方式，占据电商交易总额的33%。在丹麦（41%）、法国（34%）、德国（35%）、爱尔兰（40%）、意大利（40%）、挪威（42%）、西班牙（34%）和英国（40%）共8个市场中居于领先地位。

德国市场表现尤为突出，数字钱包虽占35%，但A2A支付和先买后付（BNPL）分别占据26%和20%的份额，形成三足鼎立格局。这表明商户在拓展德国市场时，必须提供多样化的支付选项以满足消费者需求。

除上述8国外，A2A支付在比利时（23%）、芬兰（34%）、荷兰（67%）、波兰（70%）和瑞典（31%）共5个市场占据主导地位。其中，荷兰的iDEAL和波兰的BLIK成为推动A2A支付普及的核心力量。

荷兰iDEAL自2005年推出以来持续领跑本地电商支付，2024年调研显示86%的消费者使用该方式完成线上交易。2023年10月，EPI完成对iDEAL的收购，预计至2028年将由其新一代A2A钱包Wero全面替代。

波兰BLIK自2015年推出后迅速发展，截至2023年第二季度活跃用户超1400万，成为电商主流支付方式。其成功也延伸至线下场景，2024年第三季度销售点交易额同比增长61%。2024年12月，BLIK宣布将解决方案扩展至iOS设备，进一步提升线下可用性。

土耳其则呈现出独特趋势。尽管其线上信用卡支付份额从十年前的79%下降至47%，但仍为首选支付方式，领先于数字钱包（16%）和A2A支付（16%）。预计到2030年，信用卡份额将降至32%，而数字钱包和A2A支付将分别升至31%和22%，显示数字化进程正在加速。

在线下销售点场景，趋势与线上形成鲜明对比。在14个调研市场中，12个由借记卡主导，包括比利时（48%）、丹麦（58%）、芬兰（59%）、法国（47%）、德国（41%）、爱尔兰（46%）、意大利（41%）、荷兰（53%）、挪威（57%）、波兰（31%）、瑞典（48%）和英国（46%）。本地卡组如Bancontact、Cartes Bancaires和Dankort与Visa、Mastercard等全球品牌共同竞争。

土耳其是唯一由信用卡主导的线下市场（43%），主要得益于其提供的忠诚度计划及在高通胀环境下的支付稳定性。西班牙则成为现金使用率最高的国家，线下交易中现金占比达36%，预计2024至2030年现金将以-2%的复合年均增长率缓慢下降，到2030年仍将占28%，继续位居销售点支付方式首位。

总体来看，尽管欧洲支付市场仍具区域性差异，但数字化趋势明确。从2014年至今，再到2030年展望，无论是线上还是线下，数字支付方式均呈现稳步增长态势，支付生态正持续向高效、便捷、多元方向演进。