越南能源转型与可再生能源市场潜力
能源转型成为越南电力市场发展的关键举措，在2050年碳中和目标及PDP8电力计划的指引下，未来越南可再生能源市场展现出巨大潜力。2023年，越南吸引外国直接投资超过366亿美元，其中加工制造业以235亿美元领先，发电和输配电位居第三。
一、新能源发电存在缺口
从宏观政策来看，越南计划在2050年实现“净零排放”目标，政府预计到2030年国家将投资约1400亿美元，至2050年最高增至5231亿美元，巨大的资金需求为外来投资者提供了机会。越南现阶段电力短缺问题显著，按照其年均GDP增长7%的速度，越南的能源需求将以每年8%以上的速度增长。
二、风电增长强劲
目前，越南的新能源装机增长最快的领域是光伏和风能，这主要得益于FIT政策的支持。
在越南第八版电力规划中，光伏和风电仍是发展规划的重点，其中陆上风电维持15%比例，而海上风电成为新方向。
未来几年越南风力发电市场的预测如下：
1. 装机容量：预计未来五年内，越南风力发电装机容量将保持每年20%的增长率，到2028年将达到5GW以上，其中海上风电项目的装机容量预计将达1GW。
2. 投资需求：随着装机容量的增长，对风电设备、工程服务及相关基础设施的投资将增加，预计未来五年总投资将达数十亿美元。
3. 产业链发展：风电产业链企业将迎来更多发展机遇，包括风电机组制造商、风电设备供应商和工程服务提供商。
三、重点投资机会
- 风电优先选择越南北部地区，因工业区密集且高峰用电时期电力缺口大。
- 出口电力至越南，随着东盟区域经济一体化加强，各国电力联络连接将进一步增强。
- 相关材料及配件的生产和进口需求旺盛，如硅片、电池、组件、风机等产品。
- 配电-用电端需求同样旺盛，可投资生产制造和销售相关产品。
- 氢能和绿氨市场值得关注。
