2022年9月21日,乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“乐普医疗”)在瑞士交易所成功上市全球存托凭证(GDR),共发行GDR17,684,396份,每份GDR发行价格为12.68美元,募资约2.24亿美元。中国银河证券海外全资子公司中国银河国际担任本次发行的联席账簿管理人。
项目亮点
CGS
服务中国资本市场双向开放
GDR业务是中国资本市场双向开放的又一重要举措,具有重大的战略背景和历史意义,有助于境内企业在全球范围内引入优质投资者,优化股权架构,完善公司治理,进一步提升全球影响力。中国银河证券此次助力乐普医疗成功发行瑞士GDR,是2022年中欧通规则落地以来首单医药GDR项目,成为中欧证券市场互联互通又一重要的里程碑。
CGS
助力乐普医疗构建新发展格局
中国银河证券此次助力乐普医疗成功发行瑞士GDR,有助于乐普医疗拓宽海外融资渠道和范围,利用境外资金降低融资成本,提升盈利能力和综合竞争力,为国际化战略发展提供充足的金融资源保障。
CGS
助力乐普医疗科技创新
乐普医疗是国内领先的高端医疗产业集团,是国家科技部授予的国家心脏病植介入诊疗器械及设备工程技术研究中心,承担多个国家重大科研项目。中国银河证券此次助力乐普医疗成功发行瑞士GDR,募集资金主要用于建设境外研发中心、推进全球产品研发计划和建设境外产业化生产基地等,为乐普医疗科技创新贡献了“银河力量”。
关于中国银河证券综合金融服务
中国银河证券致力于成为亚洲领先的综合金融服务提供商,通过境内外一体化协同为客户提供一流的综合金融服务,帮助企业“走出去”、服务资金“引进来”,推动境内外资本市场互联互通,服务构建新发展格局和高质量共建“一带一路”。
中国银河证券深度参与本次具有里程碑意义的交易,境内外一体化协同联动,通过高效、专业的投行服务助力项目顺利实施。这是中国银河证券继在境内通过融资支持乐普医疗开展科技创新、在境外助力乐普生物成功发行港股上市之后,与乐普医疗的再一次深度合作,展现了中国银河证券作为资本市场重要参与者服务实体经济、助推资本市场双向开放的良好形象及专业实力。

