CHINA GALAXY SECURITIES
2024年5月16日，中国工商银行香港分行和新加坡分行成功发行全球多币种 “碳中和”主题境外绿色债券。中国银河证券海外全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司（简称“中国银河国际”）担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力项目成功发行。
本次发行受到市场高度认可，各类型投资机构踊跃参与认购。中国工商银行香港分行成功定价3年期10亿美元债券，最终发行定价为SOFR+48bps；新加坡分行成功定价3年期30亿离岸人民币债券，最终发行定价为2.88%。两笔发行定价均较初始价格指引收窄47个基点。
中国工商银行香港分行和新加坡分行此次发行“碳中和”主题债券，募集资金专项用于清洁交通和可再生能源等领域中具有显著碳减排效果的绿色项目。中国银河证券助力项目成功发行，是中国银河证券贯彻落实中央金融工作精神、做好绿色金融大文章的具体举措，为实现国家“双碳”目标、推动可持续发展贡献了“银河力量”。
中国工商银行新加坡分行此次发行的3年期离岸人民币债券，发行规模30亿元，是中资银行今年以来单次发行规模最大的离岸人民币债券。中国银河证券践行“金融报国”初心使命，通过高效、专业服务，为项目发行保驾护航，以实际行动推动人民币国际化，助力国家高水平开放。
本次发行是中国银河证券继2023年10月助力中国工商银行境外分行发行多币种“一带一路”主题绿色债券之后，再次服务中国工商银行境外债发行。中国银河证券长期为中国工商银行提供优质服务，深耕银行间债券市场，充分发挥自身优势为客户提供境内外一体化综合金融服务，陪伴客户持续探索金融创新，推动金融高质量发展。
