9月28日，由我司担任主承销商的“浪潮集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券(第一期)”（简称：20浪潮E1，证券代码：117174）成功发行。发行期限3年，主体评级AAA。本次债券发行实际募集资金15亿元，最终发行利率0.1%，初始换股价格为40元/股，换股溢价率为29.62%。
浪潮集团非公开可交债项目于9月18日取得深交所无异议函，9月22日报送发行备案，正式启动发行工作，9月23日完成发行备案，9月25日簿记，9月28日圆满完成发行，发行工作耗时不足一周。
为满足发行人的时间安排及发行价格要求，项目组会同资本市场总部，与交易所及投资者多方多次沟通协调，严格按照时间计划推进发行工作。在九月市场行情普遍较为低迷的情况下，充分发挥银河证券卓越的销售能力，投资者认购倍数超过2倍，超预期完成发行人的要求。银河投行的专业与高效获得了客户的充分认可，为双方后续的紧密合作奠定了坚实基础。
关于浪潮集团
浪潮集团是中国领先的云计算、大数据服务商，旗下拥有三家上市公司：浪潮信息（000977.SZ）、浪潮软件（600756.SH）及浪潮国际（00596.HK），主要业务板块包括硬件业务、软件业务及云服务。公司x86服务器销售额和出货量连续多年蝉联全球前三，中国第一；云业务板块连续五年蝉联中国政务云市场占有率第一。
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