9月9日,由中国银河证券担任独家销售机构、银河金汇担任管理人的“中国银河-衢州慧城产业酒店资产支持专项计划”在深圳证券交易所成功设立。
本项目为浙江省衢州地区首单CMBS,发行总规模为2.30亿元,其中,优先级资产支持证券规模2.00亿元,次级资产支持证券规模0.30亿元。优先级证券期限为18(3+3+3+3+3+3)年,信用评级AA+,票面利率2.33%,该利率不仅彰显了市场对项目的高度认可,更创下浙江省西南地区CMBS发行利率的历史新低。
本项目是以衢州希尔顿逸林酒店为标的物业发行的CMBS产品,由衢州市慧城产业发展集团有限公司担任本项目差额支付承诺人、回售和赎回承诺人和优先收购权人,衢州市国有资本运营有限公司则作为原始权益人并提供担保。该项目有效盘活了存量资产,优化了企业管理效能,为国有企业聚焦核心主业、提升运营效率、推动可持续高质量发展注入了强劲动能。本次发行既是中国银河证券在资产证券化领域的重要实践,也为衢州市慧城产业发展集团有限公司在创新产品布局上提供了专业支持,更向市场提供了以酒店资产CMBS产品实现新增融资的成熟经验,为后续地方国企资产证券化创新提供了参考。
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