CHINA GALAXY SECURITIES
近期，中国银河证券全资子公司银河海外作为买方财务顾问以及要约收购（MTO）财务顾问，助力收购方完成对印尼上市公司PT Perma Plasindo Tbk（股票代码：BINO，以下简称“BINO集团”）的跨境要约收购。本次收购分为两步完成，2024年6月，收购方与上市公司原主要股东完成控股权收购交割；鉴于触发要约收购（MTO）程序，收购方于近期完成要约收购流程。本次收购交易金额近2800亿印尼盾。
本项目交易结构复杂，方案设计新颖，产业意义重大，是东南亚跨境并购的经典案例，也为境外产业方进入东南亚市场树立了崭新的标杆。同时，本项目是中国银河证券服务国家“一带一路”倡议的重点项目，展现了中国领先投行的实力与担当。
项目过程中，中国银河证券总部投行团队、银河国际及银河海外团队积极践行“境内外一体化”战略，发挥境内外多地投行能力和本地团队优势，协助客户在半年时间内高效完成了从收购方案制定、尽职调查、交易谈判、要约收购到股权交割的全部工作。本项目的顺利实施体现了中国银河证券在复杂跨境并购项目上的执行能力，为跨境投行业务开展及助力中国企业“走出去”奠定坚实基础。
关于PT Perma Plasindo Tbk
（BINO集团）
BINO集团成立于1992年，于2021年在印尼证券交易所上市，是印尼本土控股型公司，旗下有多家从事办公设备和通风系统领域产品生产、分销及贸易的企业，在印尼市场颇具品牌影响力。此外，BINO集团拥有诸多国际品牌的分销、贸易权利。
本收购项目的成功落地，将帮助收购方更好辐射东南亚市场，对其全球化战略推进具有深远影响。
