- 인터넷 홈 인테리어 서비스, 브랜드보다는 품질 보증 및 서비스 자체가 중요해 -
- 고객의 개성에 맞춘 시공 및 시공과정의 명확한 규범화 필요 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 영유아 물티슈
자료원: 관세법령정보포털, 중국 상무국(中国商务部)
□ 중국 영유아 물티슈 소비층 증가
ㅇ 영유아 물티슈는 0~3세 아이에게 사용하는 물티슈로 알코올, 에센스, 방부제, 형광물질 등을 함유하지 않음. 또한 기타 물티슈에 비해 안전 등급 기준이 높음. 중국인들의 위생 의식이 높아지면서 영유아 물티슈 수요 역시 증가하고 있음.
ㅇ 2017년 중국의 신생아는 1700만여 명에 달했으며 0~6세 영유아는 1억 명을 돌파했음. 중국 산업정보망 통계에 의하면 2017년 영유아 물티슈 총 소비량은 200억 장이며, 총 매출액은 25억 위안임.
2013~2017년 중국 영유아 물티슈 소비동향
(단위: 억 장, %)
자료원: 중국 산업정보망(中国产业信息网)
ㅇ 현재 중국의 1·2선 도시에서는 약 60%의 사람들이 영유아 물티슈 사용 경험이 있는 반면, 기타 도시 및 농촌에서는 사용량이 현저히 떨어짐.
ㅇ Mintel 데이터에 의하면 2016년 중국의 1인당 연평균 물티슈 소비 지출액은 0.39달러로 매우 적은 수치임. 이를 통해 중국 물티슈시장은 성장의 기회가 아직 열려있다는 것을 확인할 수 있음.
ㅇ 2자녀 정책 시행에 따른 영유아 인구수 증가로 영유아 물티슈는 5년 내 급 성장할 것으로 보임. 잡지사 생활용지(生活用纸)의 데이터 예측에 의하면 향후 영유아 물티슈는 연평균 16% 성장할 것으로 예측됨.
2016년 아시아 태평양 국가 연평균 1인당 물티슈 소비액
(단위: 달러)
자료원: Mintel
□ 중국 물티슈시장의 선두, 한국
ㅇ 중국은 내수시장 수요 충족을 위해 주로 영유아 물티슈를 수입하고 있음. 2017년 영유아 물티슈 수입 총액은 4281억 달러로 전년 대비 14.3% 증가했음.
ㅇ 2017년 한국의 대중국 영유아 물티슈 수출 총액은 1579억 달러로 전년 대비 11.4%, 재작년 대비 14.6% 증가했음.
ㅇ 17년 중국의 물티슈 수입 국가 중 한국이 36.9%로 가장 높은 순위를, 인도네시아와 일본이 각각 25.1%, 12.2%로 그 뒤를 이었음.
중국 물티슈 국가별 수입동향
(단위: 천 달러, %)
자료원: KITA
ㅇ 2017년 중국의 HS Code 340119(피부세척용 유기 계면활성제품과 조제품)시장 내 수입품 평균 단가는 1783달러/톤임. 프랑스가 전체 8485달러/톤으로 가장 높은 순위며 미국, 스페인이 그 뒤를 이었음. 한국은 3121달러/톤으로 4위임.
2017년 중국 물티슈시장 내 수입품 평균 단가(HS Code 340119 기준)
자료원: KITA
□ 외자 브랜드 현황
ㅇ 중국 시장 내 최초의 영유아 물티슈는 2000년도 Johnson(중국) 유한회사에 의해 생산됐음. 그 후 2003년 SARS의 영향으로 소독 물티슈의 수요가 급증했음. 강력한 수요로 인해 시장은 성장했고, 현재 중국시장 내에는 300개 이상의 영유아 물티슈 브랜드가 있음.
ㅇ Pampers, Huggies, Johnson's, Carefor, Pigeon 등의 유명 브랜드들은 기저귀, 영유아 목욕용품 등의 시장에서 충분한 성장을 한 후 영유아 물티슈시장에 진입했음.
ㅇ 규모가 비교적 작은 브랜드는 자금, 기술력의 한계로 OEM 방식을 택함. 현재 시장 내 약 30%의 브랜드만이 자체 생산 설비를 갖추고 있으며 그 외 대다수는 OEM 방식을 택함.
ㅇ CNPP(중국 브랜드 연구원)의 데이터에 의하면 2017~2018년 중국 영유아 물티슈 상위 10개 브랜드(인지도, 직원 수, 자산규모, 경영현황 등을 고려) 중 7개가 해외 브랜드임.
2017~2018년 중국 영유아 물티슈 상위 10개 브랜드
자료원: CNPP(中国品牌数据研究院)
ㅇ 한국 영유아 물티슈는 중국 내 생산공장 부재로 주로 수입을 통해 유통되며 보통 온라인 매장을 통해 판매됨. 예를 들어 타오바오 상에 '한국 물티슈'를 검색하면 베베숲, 띠땅, B&B, 순둥이, LG, 궁중비책, 참사랑, 케이맘, 퓨어즈, 레이퀸, uza/u-za 등 10여 개의 브랜드가 검색되며 해당 브랜드들의 판매량 및 평판 역시 우수함.
타오바오 내 한국 영유아 물티슈 검색 결과
자료원: 타오바오(淘宝网)
□ 주요 유통채널 및 구매 시 중요 요소
ㅇ 2016년 기준 물티슈 유통은 슈퍼마켓(64%)이 압도적인 우위를 보이고 있음.
중국 영유아 물티슈시장 유통채널 비중
자료원: 중국 제지업망(中国纸业网)
ㅇ 하지만 전자상거래 플랫폼, 육아용품 전문점을 통한 유통 역시 33%, 17%의 빠른 성장을 보임.
ㅇ 상품 통기성
- Mintel '기저귀, 영유아 물티슈—중국, 2016년(纸尿裤和婴儿湿巾——中国，2016年)' 보고서에 의하면 영유아 물티슈 구입 시 품질(66%), 상품평(61%)이 가장 중요한 요소임.
- 소비자 만족도 조사 결과 제품의 유연성이 91%, 흡수능력이 90%, 피부 저자극이 90%의 높은 만족감을 보인 반면, 제품의 통기성은 86%의 가장 낮은 만족도를 보임. 즉, 통기성 기능 향상을 통해 제품의 차별화된 경쟁력을 높일 수 있음.
ㅇ 브랜드 인지도
- 49%의 소비자가 제품 구매 시 브랜드의 인지도를 중요시함. 특히 경제적 여유가 있는 소비자(월수입 2만2000위안 이상) 조사 결과 유명 브랜드(56%), 글로벌 브랜드(30%)를 선호함. 즉 프리미엄 영유아 물티슈시장에 진입하기 위해서는 브랜드 홍보가 매우 중요함.
ㅇ 제품 기능 및 포장
- 영유아 물티슈 브랜드를 선택 시 사용의 편리함(49%), 휴대의 편리함(40%) 역시 중요 요소임.
□ 수입관세 및 필요한 인증
HS Code 및 수입관세
자료원: 중국 상무국(中国商务部)
연도별 한-중 FTA 관세인하
자료원: 중국 상무국(中国商务部)
통관 시 필요한 서류 및 인증
□ 추천 전시회
□ 시사점
ㅇ 2자녀 정책의 혜택을 받는 1980년, 1990년생의 엄마들은 과거에 비해 자식에게 더 많은 투자를 원함. 해당 산업에 성공적인 진입을 위해서는 1980년생, 1990년생 엄마 소비층을 타깃으로 경영 전략을 세워야 할 것임.
ㅇ 최근 다수 언론매체를 통해 유해 물티슈 관련 방송이 전파를 탔고, 중국 소비자들은 물티슈 구매 시 원재료, 성분, 브랜드 등을 고려해 더 신중히 제품을 선택하고 있음. 이에 따라 가격은 다소 높으나 품질은 좋은 한국의 영유아 물티슈 수요가 급증하고 있음. 한-중 FTA 상품 관세가 낮아지며 한국 영유아 물티슈는 더욱더 성장할 것으로 예측됨.
자료원: Mintel, KITA, 중국상무국(中国商务部), 중국산업정보망(中国产业信息网), CNPP(中国品牌数据研究院), 중국제지업망(中国纸业网), 중국영유아망(中国婴童网), 타오바오(淘宝网), 관세법령조세포털, KOTRA 우한 무역관 자료 종합
