- 중국 내 한국의 기초화장품·마스크팩에 대한 신뢰도 높으나 시장 포화 -
- 손팩·발팩은 수입 브랜드의 진입이 적은 블루오션 -
- 페이셜케어에서 바디케어로 이동하는 중국인의 수요 따라 틈새시장 공략해야 -
□ 품목 개요
자료원: 바이두(百度)
ㅇ 손팩·발팩은 기초화장용 제품류로 분류돼 해당 관세법령 및 인증 제도를 따름.
- 손팩·발팩은 기초화장용 제품류이므로 중국 통관 시 FTA 협정세율에 따라 3.9%의 세율이 적용됨.
- 중국으로 통관 및 판매를 하기 위해서 중국국가식품약품감독관리총국(CFDA)에서 발급되는 위생허가증을 반드시 구비해야 함.
- 중국에서 사용 가능한 원료 목록에 제품의 성분이 포함되지 않거나 함량, 배합에 제한이 있는 경우 위생허가증 발급이 어려우므로 제품 수정을 거쳐야 함.
□ 중국 기초화장품 및 손팩·발팩 유통구조
ㅇ 중국에서 화장품 유통구조는 브랜드의 규모 및 종류에 따라 상이함.
- 중국의 화장품 유통구조는 크게 단일 브랜드 매장, 백화점, 대형 마트, 화장품 전문 판매점, 온라인 쇼핑몰 다섯 가지가 있음.
- 고급 브랜드의 경우 직접 유통하거나 현지 지사를 설립하는 등 유통 단계가 짧으나 중저가 브랜드의 경우 유통 단계에서 중간 대리상을 두는 경우가 많음.
- 시장조사기관 유로모니터(Euro Monitor)의 조사에 따르면 중국 화장품 유통망 중 백화점과 대형 마트의 판매량은 감소했으며 화장품 전문 판매점과 온라인 쇼핑몰의 판매량은 증가했음.
- 손팩·발팩은 품목이 제한적이면서 브랜드 친숙도·인지도를 높이는 것이 중요하므로 화장품 전문 판매점, 온라인 쇼핑몰에 입점하는 것을 고려할 만함.
화장품 브랜드 종류별 유통구조
자료원: 종타이증권연구소(中泰证券研究所)
화장품 유통망별 점유율 변화
(단위: %)
자료원: 투투망(昵图网), 종타이증권연구소(中泰证券研究所)
□ 중국 손팩·발팩 관련 품목 시장 동향
ㅇ 중국의 경제적 수준 향상으로 기초화장품을 비롯한 자기관리용품 관련 품목의 수요가 늘어남.
- 중국인이 피부 관리에 관심을 가지면서 기초화장품 시장이 확대되고 수입 금액 역시 지속적으로 상승함.
중국 기초화장품 수입동향
(단위: 백만 달러)
자료원: 한국무역협회(KITA)
- 기초화장품 중에서도 마스크팩은 간단하게 스페셜 케어가 가능해 현대인의 라이프 스타일에 적합하므로 인기가 높음.
- 중상상업연구원(中商产业研究院)의 조사에 따르면 2017년 중국의 마스크팩 시장 매출액은 전년 동기 대비 10% 이상 증가했으며 전체 화장품 시장의 10%를 점유함.
- 중상상업연구원(中商产业研究院)이 발표한 '2018~2023년 중국 마스크팩시장 전망 조사 및 투자 기회 연구 보고서'에 따르면 중국 마스크팩 시장규모는 2015년 160억 위안, 2017년 200억 위안 돌파에 이어 2018년에는 226억 위안 이상이 될 것으로 예상함.
중국 마스크팩 시장규모
(단위: 억 위안)
자료원: 중상상업연구원(中商产业研究院)
ㅇ 중국 마스크팩시장에서 한국 브랜드에 대한 선호도 높으나 경쟁이 과열되고 중국 브랜드의 입지가 점차 넓어지고 있음.
- 중국의 한국산 기초화장품 수입 금액은 증가 추세이며 2016, 2017년 1위를 기록함.
중국 기초화장품 대한국 수입동향
(단위: 백만 달러)
자료원: 한국무역협회(KITA)
2017년 중국 기초화장품 수출입동향
(단위: 백만 달러,%)
자료원: 한국무역협회(KITA)
- 중국 유명 온라인 쇼핑몰 T-mall(天猫)의 마스크팩 주요 브랜드 10개 중 6개가 한국 브랜드(파파레시피, 닥터자르트, 제이준, 메디힐, 설화수, 라네즈)임.
- 한국의 마스크팩의 입지는 비교적 확고하나 이미 시장이 포화 상태이고 최근 중국 브랜드가 강세를 보이고 있음.
- 2018년 CNPP 브랜드 데이터 연구원이 선정한 마스크팩 10대 브랜드 중 10개가 모두 중국 브랜드(御泥坊, 一叶子, MG美即, 膜法世家, 百雀羚, 韩后, 森田药妆, 佰草集, 自然堂, 韩束)임.
2018년 중국 마스크팩 10대 브랜드
자료원: CNPP 브랜드 데이터연구원
ㅇ 포화 상태인 페이셜케어 시장의 돌파구로 바디케어 화장품 시장이 주목받고 있음.
- 영국의 시장조사기관 민텔(mintel)은 중국의 바디케어 화장품 시장규모가 79억 위안에 달하며 페이셜케어·색조 화장품시장보다 성장 속도가 빠르다고 발표함.
- 2016년 1월부터 2017년 6월까지 새롭게 출시된 바디케어 화장품은 전체 화장품의 4%에 불과하며 품목 구성이 바디 클렌저, 바디 로션 위주로 단조로움.
- 중국 바디케어 화장품의 대부분은 바디 클렌저나 로션과 같은 일반적인 품목으로 미스트, 분말, 팩 등 다양한 형태의 품목 개발 시 향후 전망이 우수함.
ㅇ 한국의 기초화장품, 마스크팩은 중국 소비자에게 신뢰도가 높으므로 손팩·발팩을 비롯한 바디케어 화장품 시장 진출에 유리함.
- 중국 바디케어 시장의 상당 비중을 영미·유럽권 제품이 차지하고 있으나 스페셜 케어 품목 중 손팩·발팩은 한국, 중국, 일본과 같은 동북아시아 지역에서 주로 사용하는 제품으로 경쟁 브랜드의 시장 진출 가능성이 낮음.
- 중국 현지에서 한국산 마스크팩에 대한 신뢰가 탄탄하고 색다른 형태의 바디케어 용품이 요구되는 만큼 손팩·발팩 시장을 공략해 볼 수 있음.
- 장갑형·양말형 마사지팩이 손팩·발팩 분야 인기순위 1위를 차지하는 등 간편하게 관리할 수 있는 제품에 대한 수요가 높음.
중국 손팩·발팩 품목 주요 브랜드
자료원: KOTRA 난징 무역관 인터뷰
□ 전망 및 시사점
ㅇ 중국인의 피부 관리에 대한 관심 증대에 따라 기초화장품시장의 지속적인 발전이 예상되며 해당 시장은 한국산 제품의 입지가 확고한 영역이므로 진출 시 전망이 밝음.
- 생활 수준의 향상으로 화장품을 사용하기 시작하는 소비자의 규모는 점차 확대되고 있어 관련 시장의 발전 양상이 뚜렷함.
- 중국에서 기초화장품은 호황인 품목이며 해외 제품 수입량도 늘어나고 있어 해당 시장 진출에 주목하는 한편 여타 브랜드 및 제품에 대한 경쟁력을 갖춰야 함.
- 중국의 한국 기초화장품 수입 금액은 점차 증가해 2016년, 2017년 1위를 기록하는 등 안정적인 성장세를 보임.
- 기초화장품 중 마스크팩의 점유율은 10%에 달하며 한국산 마스크팩에 대한 인지도가 높아 유사 품목의 시장진출이 용이할 것으로 예상됨.
ㅇ 페이셜케어에서 바디케어로, 기본 케어에서 스페셜 케어로 이동하는 소비자 수요 변화에 따른 기회를 면밀히 살펴야 함.
- 피부 관리에 대한 관심이 고조되면서 관리의 대상이 페이셜케어에서 바디케어로 확장됨.
- 또한 단순한 세정, 보습에서 더 나아가 마스크팩과 같은 스페셜 케어도 일상화되고 있음.
- 기존에 포화된 페이셜케어, 마스크팩 시장 외에 손팩·발팩과 같이 바쁜 현대인의 생활에 어울리면서 손쉽게 바디케어를 할 수 있는 제품이 주목받고 있음.
- 손팩·발팩은 아시아 지역에서 사용하는 제품으로 현재 중국 바디케어 시장에 이미 진출한 영미·유럽 브랜드와 차별화가 가능함.
- 한국의 기초화장품, 마스크팩에 대한 중국 소비자의 신뢰를 바탕으로 바디케어 및 손팩·발팩 시장 진출을 긍정적으로 고려해 볼 수 있음.
자료원: 중상상업연구원(中商产业研究院), 한국무역협회(KITA), CNPP 브랜드 데이터연구원, 민텔(mintel), 소비자보도(消费者报道), 유로모니터(Euro Monitor), T-mall(天猫), 종타이증권연구소(中泰证券研究所), 투투망(昵图网), KOTRA 난징 무역관 자료 종합
