□ 코로나19 글로벌 동향
1. 북미
(1) 미국
ㅇ 백악관, 코로나19로 10~24만 명 사망 가능성 제기 (자료: CNN)
ㅇ 하원의장 및 민주당 지도층, 4차 경기부양책으로 트럼프 대통령이 제안한 2조 달러 인프라 패키지 통과 및 5년간 지역건강센터, 수도정비, 광역통신망 확대, 도로, 교량, 철도 등 대중교통 인프라 개선에 7,600억 달러 포함 희망 (자료: CNN)
ㅇ 펜스 부통령, 모든 지침을 준수한다면 코로나19 최악의 상황은 6월 초까지 진정 될 수 있을 것으로 전망
- 질병예방통제센터는 모든 미국인에게 예방을 위한 마스크 착용 권장을 검토 중이며 적절한 시기에 백악관 보고 예정 (자료: CNN)
ㅇ (뉴욕주) 코로나19 사태 4월 말 최고조에 달할 것 (자료: CNN)
- 쿠오모 뉴욕 주지사는 코로나19가 주정부와 사회에 영구적 변화를 가져와 생활방식의 ‘뉴노멀’ 시대가 도래할 것이라 언급(現 8만3처명 확진)
* 코로나19 사태로 원격의료, 원격교육, 지역 공급망, 연구 등에 관한 교훈을 얻었으며 불가피한 미래의 재앙을 준비하는 대응책을 찾게 될 것
ㅇ (뉴저지주) 1억 개의 의료진용 개인보호구를 조달 (자료: CNN)
ㅇ (테네시주) 코로나19의 다음 중심지가 될 수 있음을 경고, 주지사에게 외출자재명령(Stay-at-home)을 내릴 것을 촉구 (자료: CNN)
ㅇ (플로리다주, 네바다주) 외출자재명령(Stay-at-home) 발효 (자료: CNN)
ㅇ (하와이) 다른 섬을 오고간 모든 주민 및 여행자에게 14일간 의무격리 요구. 위반시 1년 이하의 징역, $5,000의 벌금 징수 (자료: CNN)
(2) 캐나다
ㅇ 코로나19 확산방지 조치가 최소 7월말까지 지속 전망 (자료: National Post)
- 일부에선 캐나다 국경폐쇄도 6월말까지는 지속될 것으로 예상
- 일부 연방정부 기관, 재택근무 4월말까지 연장될 것을 대비
ㅇ (온타리오) 주정부 긴급관리 및 시민보호법에 의거해 경찰에게 개인 신분을 확인할 수 있는 권한 부여
- 5명 이상 모이거나 비필수 사업체 운영 등으로 행정명령 위반시 최대 C$50,000(개인), C$1,000만(기업) 부과 (자료: CTV News)
2. 중국
ㅇ 위건위, 4.1일부터 무증상감염자 일일동향 발표키로
- 무증상감염자 14일간 격리, 2차 핵삼검사 음성 후 격리 해제
* 3.30일 기준 무증상감염자 1,541명(해외유입 205명) (자료: 후베이일보)
ㅇ 3월 민간조사인 차이신 제조업 PMI도 50.1p로 확장세 진입 (자료: 차이신)
ㅇ 공신부, 연내 5G기지국 수 60만 개 돌파(2월 말 16.4만 개)
- 新인프라의 투자 일환, 5G망 구축 가속화해 투자 안정시킬 계획
ㅇ 국가체육총국, 마라톤 등 대형 스포츠경기 중단 조치 지속
ㅇ 교육부, 2020년 대학입시일정 한 달 연기(7월 7~8일)
ㅇ (허난성) 비대면 온라인 서비스로 2,318.5억 달러 투자유치 달성 (자료: 허난성 정부)
ㅇ (상하이시) 26개 산업원구내 152개 중점 프로젝트(직접회로, 인공지능, 생물의학, 스마트장비, 신소재 등) 추진, 총 투자액 4418억 위안
ㅇ (후베이성) 타오바오, 농산물 판매 지원계획 발표
- 후베이자여우(湖北加油) 전문관 내 농산품 2만여종 120만톤 판매목표 (자료: 신화망)
ㅇ (쓰촨성) 문화·관광 소비 진작을 위한 정상조업재개 및 무료개방 실시
- 1개월간 관광지(112개) 무료개방, 관광페스티벌 개최(290개) 등 (자료: 청두일보)
ㅇ (대만) 중앙전염병지휘센터, 사회적 거리두기 가이드라인 발표
- 실내 1m, 실외 1.5m 거리 유지 권고. 거리 확보 곤란 장소에선 마스크, 가림막 사용 (자료: 중앙통신사 외)
3. 유럽
(1) EU
ㅇ EU집행위, 코로나19대응 공공조달 가이드라인 발표 (자료: 집행위 관보)
* 빠른 수급을 위해 모든 채널을 동원한 조달가능기업 적극 발굴, 입찰프로세스 기한 단축, 공고생략 등 특수상황에 대한 지침 제시
ㅇ 집행위, 코로나19 연구지원에 18번째 프로젝트 추가
- 18번 프로젝트(HG nCoV190) : 아일랜드 Hibergene Diagnostics社 주도, 분자진단 테스트 개발, 검증연구 목표로 중국, 아일랜드, 이탈리아, 영국 4개국 참가 (자료: EU 보도자료)
* EU는 바이러스 치료법과 백신연구 개발을 위해 136개 연구팀 17개 프로젝트 지원 발표(3.6.), 18번 프로젝트 추가로 전체 예산 4,850만 유로로 재편성(3.30.)
(2) 이탈리아
ㅇ 내무부, 미성년자(부모동반), 장애인 및 노인 집근처 야외산책 허가
ㅇ 보건부, 비필수 산업 운영 중단 및 지역간이동제한 연장(~4.13)
ㅇ 교육부, 전국 학교 휴교연장(~4.13)
ㅇ INPS, 금일부터 자영업자, 프리랜서 등 근로자는 해당 웹사이트에서 600유로 보조금 신청가능, 현재 서버접속 폭주로 서비스 제한됨 (자료: 정부기관, 일간지 il sole 24, la repubblica, la stampa)
(3) 스페인
ㅇ 코로나19 피해자 대상 지원 방안 추가 발표
- 코로나 피해자 월세 무이자 대출, 국가경계령 중 에너지 공급 제한 금지, 단기근로자 실업수당 지급, 개인사업자 5~7월 소득세 납부 6개월 연장 등 (자료: 정부 발표 자료)
(4) 프랑스
ㅇ 마스크 구매 및 의료용품 특별예산 40억 유로 배정, 4월까지 월 생산 1천만 개 수준으로 확대(연말까지 자체 생산으로 수요 충당 목표)
ㅇ 주택부, 노숙자 6만명에 총 1,500만 유로 바우처 서비스 지원예정 (자료: 일간지 르몽드. 레제코, 피가로)
(5) 독일
ㅇ 지방정부, 연방정부에 마스크 국가비상생산 가동 요구 (자료: Welt)
ㅇ RKI 연구소, 코로나19 위험지역 지정 해제(전국으로 확산되어 특별 지역 지정이 무의미) (자료: RKI)
ㅇ 조달청, 수의계약 공고로 마스크, 보호복, 작업복 조달 절차 간소화 (자료: 보건부)
(6) 그 외 유럽지역
ㅇ (네덜란드) 음압격리병동 시설 4.5일까지 확대(1,150→2,400개)하고, 진단키트 확보로 일일 진단능력 확대(4천명→29천명) 추진 (자료: 정부 및 NOS)
ㅇ (벨기에) 연방보건부, 코로나19 통합정보 홈페이지를 통해 마스크 보호복, 의약품 등 주요 의료용품 공공수주 진행 중
- 구매전담팀 구성, 매일 100여건의 구매제안 검토 중이며 70% 계약 성사 (자료: De Standaard)
ㅇ (오스트리아) 식생활용품 매장 방문시 마스크 착용 의무화(4.6~), 향후 모든 상점, 대중교통 등으로 확대 계획 (자료: 보건부, Kurier)
ㅇ (그리스) 북부 5개 지역 외출금지령 강화 조치(3.31 20:00부터 14일간)
ㅇ (불가리아) 보건부, '실내/외 공공장소 마스크 의무 착용' 지침 긴급 철회
ㅇ (세르비아) 재무무, 상공회의소, 경제 지원 대책 발표
- 총 51억 유로 규모의 경제지원 대책 수립 중, 18세 이상 모든 시민에게 100유로씩 지급, 21억 유로 규모의 기업 유동성 지원
4. 일본
ㅇ 문부과학성, 교과서 인터넷 공개 특별조치 추진
- 휴교기간 장기화에 따른 대책으로, 각 교과서(초중고교)를 열람가능한 포털사이트를 개설 및 자료 공개를 추진
- 코로나에 따른 휴교기간에 한한 특별조치로, 4월내에 정령 개정을 통해 추진 예정 (자료: 닛케이신문)
5. 동남아 대양주
ㅇ (베트남) 호치민시, 대중교통, 관광버스 15일간 운행금지 (자료: 호치민시)
ㅇ (인도네시아) 외국인 입국 및 경유 한시적 금지 예정 (자료: 인니 외교부)
ㅇ (싱가포르) 금주중 공장제외 사무실 재택근무 발표 예정 (자료: 싱가포르 정부)
ㅇ (태국) 방콕 내 모든 상점 심야 운영 제한(00~05) (자료: Bangkokinsight)
ㅇ (필리핀) 최저임금 상한선 기준 빈곤층 보조금 지급 (자료: Inquirer)
ㅇ (캄보디아) 금년 경제성장률 2.5% 예측(최근 연평균 7%) (자료: Khmer Times)
ㅇ (호주) 수출애로 해소 1억7천만 호주달러 지원책 발표 (자료: 호주 정부)
6. 서남아
ㅇ (인도) 필수소비재 유통 활성화 위한 조치 연장
- 운전면허, 정기점검인증 유효기간 연장, 상용차 세금 유예 (자료: BusinessLine)
- 외국인 비자 4.30일까지 연장키로 결정 (자료: Tourism Breaking News)
ㅇ (파키스탄) 미국·일본·국제기구 등 직원 일부 철수 (자료: 주카라치 분관)
7. 중동
ㅇ (UAE) 국가소독기간 야간통금시 차량이동 허가증 발급 중 (자료: WAM)
ㅇ (사우디) 에너지부, 5월부터 원유 일일 수출량 60만 배럴 증산 (자료: Saudi Gazette)
ㅇ (오만) 공공기관 재택근무, 주경계 이동금지 등 봉쇄조치 (자료: 오만 정부)
ㅇ (이란) 중앙은행, 코로나19 피해기업 지원 50억 달러 편성 (자료: Tasnim news)
- 국민 의료비용 90% 지원, 국립병원은 외국인 무상 치료 (자료: Tabnak news agency)
ㅇ (튀니지) 야간 통행금지 및 외출, 이동제한 조치 연장 (자료: 튀니지 정부)
8. 중남미
ㅇ (브라질)
- 베네수엘라와의 국경 폐쇄 30일 연장(브라질 의료 시스템 과부화)
- 상원, 코로나19사태가 안정화까지 ‘원격의료’ 허용 법안 승인
- 위생감시국 승인없이 모든 의약품 사용 가능하도록 하는 법안 하원 통과
* 다만 미국 FDA, 유럽 EMA, 일본 PMDA, 중국 NMPA 승인받은 경우만 가능
- 전 산업 분야 30% 이상 기업, 코로나19로 부정적인 영향 (자료: 현지 언론 Agencia Senado, GloboIstoE, Folha de Sao Paulo, FGV, EXAME)
ㅇ (멕시코) 조업가능 필수분야 : 제약 등 국가 보건복지, 국민보호와 공공치안 관련사항, 입법활동, 경제 핵심분야, 사회복지, 공공인프라 등
ㅇ (쿠바) 4.3부로 호세 마르티 국제공항 폐쇄 조치 발표
ㅇ (파라과이) 4.1일부터 부활절까지 수도 아순시온 출입국 철저 관리 계획, 교통국은 4.12일까지 단·중·장거리 대중교통 서비스 축소 운행 결정
9. 아프리카
ㅇ (남아공) 보건장관, 현재까지 총 39,500건 검사 진행, 확진자 수가 예상보다 더디게 증가하고 있음을 긍정적으로 평가
ㅇ (우간다) 대통령령으로 전국 통행금지 (자료: 주우간다 한국대사관 공지사항)
ㅇ (나이지리아) 대통령 통행금지령 발표, 3.30일부터 2주간(병원 등 일부 업종 제외) (자료: 대통령실(NCDC) 발표)
10. CIS
ㅇ (러시아) 의무격리조치 위반자에 대한 처벌안 확정($50~500 등)
- 주요 소매체인, 코로나19 확대 방지를 위해 당분간 현금결제 중단
ㅇ (벨라루스) EAEU 역외로 6.30일까지 일부 식료품 한시적 수출금지
ㅇ (카자흐스탄) 대통령 대국민 담화, 연금 및 사회보조금 지급액 10% 확대
ㅇ (키르키즈스탄) 도시 내 사람 및 개인 차량 이동 금지
□ 해외 현지 기업 동향
1. 북미
ㅇ (미국)
- Kroger, 식료품 구매증가로 3월 매출 전년동월대비 30%
- Inseego, 재택근무로 무선통신 수요증가해 라우터 생산 5~6배 확대
- Macy’s, 올해 시가 총액 15억 달러 감소, 코로나19에 따른 대규모 무급휴가 등으로 S&P500 지수에서 제외됨 (자료: CNN)
2. 중국
ㅇ (조선 국영기업) LNG선 기자재수입 수요 크게 성장 중
- 한국은 원자재 가격과 인건비 상승으로 일반 조선기자재 가격경쟁력 다소 하락했으나, 한국 LNG선 국산화 비율 70%로 경쟁력 높음
ㅇ (홍콩) 소매관리협회회장, 3~4월 매출은 2월과 비슷한 수준일 것이며 도산기업 증가 우려
- ‘20.2월 소매업 매출액 전년동기대비 44% 하락한 227억HKD (약 $29.1억) (자료: MingPao Daily)
3. 유럽
ㅇ (핀란드) 기업 63% 코로나로 기업환경 크게 악화, 18% 파산 위험 (자료: 핀란드 경총(EK) 1,873기업 대상 설문)
ㅇ (독일)
- Galeria Karstadt Kaufhof, 지원법에 따라 임차료 지불 정지, 현재 조업단축으로 1주일에 8000만 유로 손실 발생 (자료: Spiegel)
- 음식 조리배달업체 Hello fresh의 상장 주식이 루프트한자 주가 추월 (자료: Spiegel)
4. 일본
ㅇ 무라타제작소(교토) 중국 투자계획은 유지 방침
- ‘중국 스마트폰의 수요가 상당히 침체돼 시장전망이 하향세’라는 견해를 보이면서도 2020년도에 계획된 2천억 엔 규모 설비투자 유지방침 밝힘. (자료: 교도통신)
ㅇ 나고야증권거래소 상장기업 중 77.6% 주가 급등락
- 290개사 중 225개사 3월주가 변동폭 확대, 호텔 관련 주 하락세 두드러짐.
- 마스크, 소독제 매출이 급증하고 외식을 삼가면서 드럭스토어, 식료품 판매기업의 주가는 약 15% 상승 (자료: 중부경제신문)
5. 동남아 대양주
ㅇ (말레이시아) 사바지역(Sabah) 팜오일 산업, 폐쇄에 대한 우려
6. 중동
ㅇ (UAE) 정부, 에미레이트항공에 투자확대 발표
7. CIS
ㅇ (러시아) 주요기업, 코로나19 확산으로 임시 공장중단 조치실시
* 항공기 생산기업, Beriev Aircraft Company, 보일러 생산기업 Krasny Kotelshchik 등
ㅇ (카자흐스탄) 일부 한국제품 수입 바이어 비용 절감 고려하여 중국으로 거래처 변경 검토
□ 해외 현지 비즈니스 환경 동향
1. 북미
ㅇ (미국)
- 3월 공급관리자협회(ISM) PMI 49.1로 제조업 위축 (자료: CNN)
- ADP, 3.1~12일 미국 민간부문 일자리 2만 7천개 감소, 3월 전체는 훨씬 더 안 좋을 것으로 예상 (자료: CNBC)
- Economic Policy Institute, 7월까지 2억 명의 미국 근로자들이 해고 또는 무급휴직에 처하게 될 것으로 전망 (자료: CNN)
- 1분기 미국 자동차 판매량 급락. Fiat Chrysler 10%, GM 7% Nissan Motor Co. 30% 각각 하락 (자료: WSJ)
ㅇ (캐나다) 의료장비 지원에 3D 프린팅 기술 접목 시도
- 저스틴 트뤼도의 요청 등으로 부족한 의료장비 지원을 위한 3D 프린팅 기술 도입이 대학을 중심으로 진행
2. 중국
ㅇ 태블릿 PC 출하량, 모로나19 충격으로 1, 2분기 각각 30.1%, 14.1% 감소 예상되나, 중장기 기회 확대 전망
- 온라인 교육 확대, 기업 수요 확대, 의료기관 정보화 수요, 재택문화 확산 등 (자료: IDC)
ㅇ 수산물 사료 가격 급등, 고품질 사료 수요 급증
- 2월 조업회복 지연으로 수산물 사료가격 상승세 3월 말까지 이어져
- 단기내 양식효과가 좋은 고품질 사료 수요 급증 예상 (자료: 마이금융)
ㅇ 방역기간 이발기 판매 증가
- 핀둬둬에 따르면, 1.24일부터 2.14일까지 이발기 검색회수는 전년동기대비 410% 상승, 10가지 이발 제품의 판매량 역시 290% 상승 (자료: ZAKER)
ㅇ 2020년 中 쇼트클립 영상 시장 수익 2,110억위안 예상
- 뉴스콘텐츠, 전자상거래 등 온라인 플랫폼의 주요 마케팅 수단으로 대형 프랫폼 생태계를 형성 중 (자료: 지통재경망)
ㅇ (대만) 백화점·면세점, 디지털 서비스 확대로 난관 극복 노력
- 백화점: 온라인 판매 품목 수 대폭 확대(SOGO의 경우 기존 대비 3배)
- 면세점: 자체 쇼핑몰 개설해 면세 가격으로 국내 판매 추진 (자료: 공상시보)
3. 유럽
ㅇ (프랑스) 까르푸, 카지노 등 대형유통그룹, Uber eats, Deliveroo 등 기업과 협력해 배달 서비스 제공 예정
ㅇ (이탈리아) 자동차딜러연맹 Federauto, 작년 3월 대비 자동차판매량 86% 하락 예상 (자료: il sole 24)
ㅇ (영국) 모든 중소기업의 20%, 정부의 지원에도 불구 향후 4주 간 존속에 필요한 지원 받지 못할 것이라 예측 (자료: BBC)
ㅇ (벨기에) 전국 봉쇄령으로 상점영업이 중지돼 최종 목적지까지 배송되지 못한 물류가 정체, 제브뤼헤 항구 창고공간 부족 (자료: De Tijd)
ㅇ (스웨덴) 2020 GDP 마이너스 3.8% 전망
- 3월 기업의 부도 및 구조조정 증가(부도기업 575개, 구조조정 70개사) (자료: DI 등 미디어 종합)
4. 동남아 대양주
ㅇ (베트남) Toyota, 차량 생산 및 쇼룸 폐쇄 (자료: Vietnamnet)
ㅇ (인도네시아) 확진자 동선 추적 어플 도입 (자료: Bisnis Indonesia)
ㅇ (인도네시아) 경제성장률 5.1%→4.3%로 조정 (자료: Ekonomi Bisnis)
ㅇ (태국) 쭐라롱껀 대학교, 코로나19 테스터 개발 완료 (자료: Bangkok Insight)
ㅇ (필리핀) 마닐라 항만, 폐쇄 가능성 경고 (자료: Philstar)
ㅇ (호주) 사재기, 식품→주류·전자제품으로 이동 (자료: 호주 현지 언론)
5. 서남아
ㅇ (인도) 인공호흡기·마스크 자국 생산 확대 및 중국산 수입 (자료: India Times)
6. 중동
ㅇ (UAE) 벙커유 비축량 재고 5주만에 최고치 기록
ㅇ (UAE) 비대면 온라인 주문앱 사용 적극 장려
ㅇ (이란) 美, 이란 등 코로나19 감염 피해국 제재 완화 고려 언급
ㅇ (오만) 자국민 해고 방지를 위한 조치 발표
7. 중남미
ㅇ (멕시코)
- 중남미철강협회, 제조업 및 건설업 중단으로 인한 수요 감소와 중국 정부의 조달 차질로 인해 중남미 철강산업 타격 예상 (자료: Expansión)
- 중앙은행(Banxico) 설문조사에 따르면 전문가들은 2020년 멕시코 경제성장률 전망치를 기존 0.91%에서 -3.99%로 하향조정, 물가상승률은 2020년 기준 3.75% 및 2021년 기준 3.61% 예상 (자료: El Financiero)
8. 아프리카
ㅇ (남아공) 금융기업 FNB, 코로나19로 4~6월 경제지표에 큰 타격 예상
- FNB, Standard Bank 등 시중은행들은 소비자부담 경감을 위한 각종 금융지원혜택 마련 (자료: Business Day)
ㅇ (나이지리아) 라고스향 화물 입항 및 통관처리 지연
- 정부 Lock down 조치로 은행 업무 차질, L/C개설, T/T송금 등 정상적인 거래 및 대금결제 등 업무차질 속출 (자료: The Guardian)
9. CIS
ㅇ (러시아) 인테리어 및 정원 손질 관련 제품 판매 증가
- 판매량 전년동기대비 34% 증가, 자가격리 및 임시공휴일 영향으로 개인별장에서 시간을 보내는 경우가 많은 것으로 보임
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