随着人工智能（AI）技术的快速进步，AIGC（AI生成内容）正成为数字内容创新的新引擎，为数字经济的发展注入了全新的动能。在这一进程中，算力基础设施作为AIGC算力的底座，预计将大量受益于AI产业革命的浪潮。通信行业厂商，特别是提供ICT（信息通信技术）基础设施的企业，正在成为赋能算力发展的关键力量。
国家政策的出台，特别是针对算力基础设施的高质量发展的政策，进一步推动了行业的快速发展。中国政府高度重视算力产业，陆续推出多项政策和规划，以助推该产业的高质量进步。此外，国务院国资委召开的“AI赋能产业焕新”专题会议，再次强调了推动AI发展的重要性，并促进智算中心和算力基础设施的建设，预计算力基础设施将保持快速和高质量的发展。
AI技术的不断进步，特别是在海外的AI算力需求的驱动下，国内光模块厂商已经开始见证800G需求的增长，预计未来400G订单的出货量将继续增加。随着交换芯片容量的增长，我们预计到2025年，1.6T光模块的需求将会实现。此外，随着交换机和服务器的迭代升级，需求预计将快速增长，特别是在AI服务器领域，预计将带动服务器厂商出货量的快速增长。
在东数西算的推动下，数据中心格局预计将继续优化。数据中心，作为流量和算力的物理承载实体，在AI发展的背景下，推动传统数据中心向智算中心的演进。同时，随着5G网络的建设，作为新基建的代表，5G网络将进一步支撑数字经济的基础建设，促进终端、应用等产业链的成长。
华夏中证5G通信主题ETF（代码：“515050”，场内简称：“5GETF”）作为市场上追踪中证5G通信主题指数的基金之一，截至2024年3月1日，基金规模达到73.67亿元，显示出良好的流动性。这反映了投资者对于5G及其在AI产业链中作用的认可和信心。
总的来说，随着AI技术的不断进步和国家政策的有力支持，算力基础设施需求预计将继续火热，为数字经济的发展注入更多活力。同时，5G网络的建设和数据中心的优化将进一步加强这一进程，预示着数字经济发展的新篇章正在开启。
