光大早知道 | 11月8日必读消息&公告- 大数跨境

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深交所：深港通技术系统11月11日上线，深港通业务11月12日进行全网测试，其中重点强调参测单位应使用跟11月14日生产系统相同的软硬件环境参加本次全网测试。

宏观

1、国务院批复东北振兴“十三五”规划，要求各有关部门和单位要围绕东北振兴重点领域研究制定具体政策，在有关规划编制、体制创新、项目安排等方面给予积极支持。

2、李克强：中俄能源合作取得突破性进展；中国将维持人民币稳定在合理区间。中国与俄罗斯签订核电合作协定等多项协议。俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，俄中贸易量自2016年以来超过400亿美元，预计未来5-7年俄中贸易量将达2000亿美元/年。

3、十二届全国人大常委会经表决免去耿惠昌的国家安全部部长职务、李立国的民政部部长职务、黄树贤的监察部部长职务、楼继伟的财政部部长职务，任命陈文清为国家安全部部长、黄树贤为民政部部长、肖捷为财政部部长。

4、财新网：10月铁路货运量同比增8.4%，连续第三个月实现正增长。10月单月货运量达2.44亿吨，创下2015年2月份以来最高水平。今年8月铁路货运量结束32个月连续下滑，由负转正。

5、央行公开市场周一净回笼1400亿。央行当日进行200亿元7天期逆回购操作，；利率与上次持平；当日有1600亿逆回购到期。本周共有6700亿逆回购到期，无央票和正回购到期。

6、中国10月外汇储备下降454亿美元至3.1207万亿美元，为连续四个月下降；预期3.1325万亿美元，前值3.1664万亿美元。中国10月末黄金储备报753亿美元 9月末为782亿。

7、第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议11月7日表决通过，同意全国人民代表大会财政经济委员会提出的审查结果报告，决定批准2016年中央预算调整方案。

8、经济参考报：我国即将出台农村集体产权制度改革的相关意见。意见将在总结农村集体产权制度改革已有试点经验的基础上，对如何赋予农民对集体资产股份的各项权能作出明确规划和要求。

9、中国证券报：分析人士表示，在央行提前进行MLF超额续做、收短放长的工具组合下，短期资金面预计仍将以稳为主，但资金利率进一步下行空间料将有限。与此同时，中长期偏谨慎的市场预期尚有待于改善。

10、方正宏观任泽平：近期美联储加息时点临近，美元走强，人民币贬值压力依存，但加息已成市场主流预期，资本流出可控；国内政策主基调转向控房价、抑泡沫、防风险和促改革，货币政策短期难松，债市短期调整；A股仍处在修复行情的震荡市之中，市场正释放尾部风险，近期房市债市受政策调控，股市性价比提升。

行业

1、银监会副主席王兆星：只要中国经济不出现断崖式下滑，资本市场、房地产市场不出现巨大波动，企业不出现大面积倒闭等，信贷风险就是可控的。不良贷款上升引发系统性金融风险的可能性不大。

2、保监会下发通知，明确监管口径，保险资金可以投资境内依法发行的同业存单和大额存单，并纳入银行存款管理。

3、银监会公布5家地方资产管理公司名单，其中浙沪两地批复的是第二家地方AMC，陕西、青海和黑龙江为首家批复。

4、中国银行间市场交易商协会公布信用风险缓释工具一般交易商名单，仅增两家：浙商基金-上海银行绩优1号资产管理计划，晋商信用增进投资股份有限公司。

5、华尔街日报：中国或考虑允许美国公司在大陆成立独资券商。这一建议或被纳入新的中美贸易与投资框架；未最终确定。

6、央行参事盛松成：供给稀缺是热点城市房价高涨的最显性的原因；应考虑改革土地拍卖制度，从而应对土地财政带来的弊端，进而为中国经济发展合理提供融资。

7、新华社：苏州房产新政后，新房成交量大幅萎缩，10月住宅成交5872套，环比9月减少7875套，跌幅57.23%；价格平稳。

8、经济参考报：进入11月，各线城市房地产市场延续降温趋势。市场研究机构认为，11月初房地产市场继续降温，各地严格执行调控政策，促使购房者开始出现全面观望情绪，市场成交下调趋势进一步加速。业内人士称，预计此前房价涨幅较快的十几个热点城市，房价走势将从10月的停涨转变为11、12月的微跌。

9、花旗：香港上调印花税之举出人意料，或标志着本轮楼市涨势的终结，预计房价从现在起到2017年底前将下跌15%，未来12个月香港地产股表现将弱于恒指。

10、发改委、能源局发布《电力发展“十三五”规划》。提出，安全发展核电，推进沿海核电建设；“十三五”期间，全国核电投产约3000万千瓦、开工建设3000万千瓦以上；升级改造配电网，推进智能电网建设。

11、21世纪经济报道：浙江省编制《“治水攻坚”重大项目三年建设计划（2016-2018年）》，纳入的重大水利工程项目有632个，总投资近5200亿元，其中有1700多亿元将在今后三年内完成投资。

12、发改委定于11月9日，邀请陕西省发改委、煤炭局，山西省煤炭厅，内蒙古煤炭局，交通运输部水运局，中国铁路总公司运输局，秦皇岛港务集团，神华集团，中煤能源集团等单位召开会议，研究做好新增运力和有效资源的工作衔接。

13、工信部：规划到2020年医药工业主营业务收入年均增速高于10%。医药工业出口交货值占销售比重力争达10%。

14、全国人大常委会表决通过网络安全法，将于明年6月1日起施行。电影产业促进法也获全国人大常委会表决通过，影片审查、电影剧本备案、批准等多项审批审查权将下放地方。

海外

1、民主党总统候选人希拉里：利率现在实在偏低。

2、欧洲央行执委劳滕施莱格：如果利率现在就加息，将会让复苏“感到窒息”；非常怀疑进一步降息或实施额外扩张性货币政策措施的可能性。

3、英国金融时报：英国首相特雷莎·梅可能会在数周内披露她针对金融行业的英国脱欧计划。

4、英国脱欧大臣戴维斯：如果最高法院在12月初作出裁决，将按原计划进行脱欧；没有第二次脱欧公投；触发里斯本第50条的时间很清楚；政府与高等法院的意见不一致，将会上诉。

5、摩根大通：若希拉里获胜将使标普500指数重回2150点，并可能推动欧洲、新兴市场股市上涨3%-4%。

6、日本央行货币政策会议纪要：委员一致认为调整政策是适宜的。一名委员表示如果通胀预期快速上行，央行可能会为了应对这种情况而加息。

昨日晚间上市公司重点消息公告一览

◆中科曙光签订智慧城市建设合同总投资29亿

　　中科曙光(603019)11月7日晚公告，玉林人民政府与曙光云计算技术有限公司、广西中科曙光云计算有限公司就广西玉林市智慧城市项目的投资、建设、运营、管理等事项达成合作共识，并于2016年11月7日签订《玉林市智慧城市建设合同书》。根据合同，本次建设的玉林市智慧城市项目主要分为两大类型：公益类项目和混合类项目。公益类项目指非盈利性和具有社会效益性的项目，通过玉林人民政府监管广西曙光投资，玉林人民政府购买服务的方式进行建设；混合类项目，指既有政府参与的社会效益项目，也具有商业运营性收益的项目，在玉林人民政府监管指导下，由广西曙光进行投资建设，政府给以相应的政策支持，按照谁投资谁受益、谁使用谁付费的原则建设。项目建设周期暂定为3年，总投资额按照《玉林市创建国家智慧城市试点城市任务书》的规模预计为人民币29亿元，包括硬件投入、软件设计、运营维护等，包括但不限于以下版块：城市公共基础数据库、城市公共信息平台、网格化智慧城市工程、智慧建设管理工程、智慧节能建筑管理系统、智慧地下管线与空间综合系统、智慧政务综合平台、智慧社区、智慧民生系统、智慧交通工程、智慧水务、智慧旅游、智慧园区、智慧物流、智慧药都、智慧特种设备管理平台、智慧环境物联网远程监测平台、智慧公用设备设施监控及保障项目。

◆圆通速递与联通运营公司签战略合作协议

　　圆通速递(600233)公告，公司与联通运营公司于11月7日在北京签署《战略合作框架协议》。根据协议，公司利用其覆盖全国的网络资源和完善的配送体系，为联通运营公司及所属单位提供服务项目包括但不限于电子渠道、电商配送、国内国际快递等全方位快递及相关业务。联通运营公司依托其在通信领域的各种优势，为公司提供办公及业务所需的服务；联通运营公司优先为公司提供先进的基于4G的移动应用产品，以提高公司企业办公自动化及业务信息化水平，并在相关合作中优先使用联通运营公司的优质服务。公司表示，本协议基于各自的主营业务与资源，充分发挥行业优势，在通信服务、配送服务、销售渠道等领域深化业务合作，促进共同发展，符合公司的战略发展规划。

◆江特电机拟定增18亿元加码发展新能源汽车

　　江特电机(002176)公告，公司拟以11.26元/股非公开发行不超过1.63亿股，募资不超过18.4亿元。公司股票将于11月8日复牌。募资中，8.4亿元拟投入锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目，新建年产20万台新能源汽车电机项目、九龙汽车智能制造技改项目拟分别投入5亿元。从近两年我国新能源汽车行业发展的情况来分析，由于上游原料的稀缺性，生产经营锂矿，碳酸锂等上游原料的企业在整个产业链中业绩弹性最大，下游电池发展极度受制于原料瓶颈。此次非公开发行新建年产1万吨碳酸锂项目一方面将显著提升公司盈利能力，另一方面也为公司后续补完电池生产环节提供了坚实基础和极大的可行性。

◆欧菲光拟15.8亿元收购索尼中国华南公司发力摄像头业务

　　欧菲光(002456)晚间发布公告，公司拟收购索尼电子华南有限公司100%股权，支付对价2.34亿元美元，折合人民币约15.80亿元，占公司最近一期经审计总资产的9.83%。资料显示，索尼电子华南有限公司是由索尼中国于2004年在广州成立的外商独资企业，该公司主营业务为生产和销售微型摄像头及相关部件。2015年，索尼电子华南公司营业收入68.28亿元，净利润1.09亿元。欧菲光表示，通过本次收购，公司将要接收其先进的技术积累及运营管理模式，迅速提高公司摄像头模组生产制造的技术水平，同时通过整合消化吸收索尼完善的内部品质和运营管理系统，有利于将公司的管理水平提高到国际一流水平，持续加强公司在摄像头领域的核心竞争力。

◆江苏阳光斥资1.98亿元认购海安农商行4950万股

　　江苏阳光(600220)盘后发布公告称，公司拟出资1.98亿元人民币，按照每股4元的发行价格，认购江苏海安农村商业银行增发的股份4950万股，约占其增资扩股后股份总数的4.95%。资料显示，海安农商行成立于2011年，注册资本8.5亿元，股本8.5亿股，江苏中洲置业有限公司持有5000万股，持股比例5.88%；江苏省苏中建设集团股份有限公司持5000万股，持股比例5.88%。本次海安农商行拟增资1.5亿股，增资后总股数为10亿股，江苏阳光认购4950万股，占其增资扩股后股份总数的4.95%。公告显示，海安农商行2015年实现营业收入12.47亿元，净利润5.14亿元；2016年1-9月实现营业收入9.96亿元，净利润3.89亿元。

◆海王生物收到1350万元专项扶持资金

　　海王生物7日晚间公告，公司于近日收到深圳市财政委员会下发的专项扶持资金人民币1350万元。公告显示，根据深圳市发展和改革委员会等部门《关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2016年第三批扶持计划的通知》(深发改[2016]1113号)等文件，本次下发的扶持资金将用于公司新药开发及一致性评价创新能力建设项目。公司表示，根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司将按照项目进展情况分期确认收益。

◆博世科1.15亿中标宜州污水处理工程特许经营项目

　　博世科(300422)公告称，公司于近日参与了宜州市北山等七个乡镇污水处理工程特许经营权选择投资合作方的公开招标，2016年11月4日，公司收到该项目的《中标通知书》，确定公司成为项目最终中标人。宜州市北山等七个乡镇污水处理工程特许经营项目中标金额为11450.00万元，项目工期365日历天，该项目在宜州市三岔镇、洛西镇、石别镇、洛东镇、北山镇，刘三姐镇、祥贝乡，共计6个镇1个乡的污水处理厂厂区规划红线内所有建筑物、构筑物、设备、管道、仪器仪表、厂区内管网、乡镇建成区内污水收集管网及其它配套设施。公司表示，该项目的顺利履行对公司经营业绩和市场开拓将产生积极影响。

◆万润科技：股东增持公司股份

　　万润科技股东江明投资于2016年11月2日增持公司股份843,000股，增持金额11,082,624.04元；股东罗平于2016年11月2日至2016年11月4日增持公司股份1,528,307股，增持金额20,101,080元。

◆华夏幸福与石家庄市政府签订合作协议

　　华夏幸福7日晚间公告，公司与石家庄市人民政府签署《合作框架协议》，双方拟以PPP模式对石家庄市滹沱河北岸、正定新区东部区域进行合作开发。根据协议，双方初步选定石家庄市滹沱河北岸、正定新区东部区域为项目合作区域。石家庄市人民政府积极协调并促成正定新区管理委员会委托公司进行合作区域的全面开发建设运营工作，由公司投入资金全面协助正定新区管理委员会进行合作区域内的土地整理投资、公共基础设施建设与维护、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。具体合作区域的四至和范围将在具体合作协议中另行明确。

　　公司表示，巩固、扩大公司在京津冀城市圈的产业发展格局是公司的发展战略之一。本协议的签署，使得公司与石家庄市人民政府建立良好的沟通机制，有利于促成正定新区管理委员会与公司就正定新区产业新城建设开展合作，符合公司战略布局。

◆中国铁建中标15.76亿PPP项目

　　中国铁建7日晚间公告，公司下属中铁城建集团有限公司(联合体牵头人)与华润深国投信托有限公司(联合体成员)联合体中标玉赤河流域环境整治及景观工程(玉赤河生态公园)PPP 项目。项目总投资额约15.76亿元。项目包含市政道路工程、城市景观园林绿化工程、市政节点桥梁与污水管网配套工程、水系修复等四部分共10个子项目。项目特许经营期限为11年，其中项目建设期 4年(各子项目自开工之日起建设期为2年)，各子项目运营期为7年。

◆拓日新能子公司联合中标5.41亿元光伏电站项目

　　拓日新能(002218)11月7日晚间公告称，公司全资子公司青海拓日与华能青海发电有限公司、青海百能汇通新能源科技有限公司的三方联合体，收到中国机械设备工程股份有限公司关于青海格尔木光伏发电产业园区2016-1#地块50MWp光伏电站投资主体招标项目的中标通知书，确认青海拓日联合体中标青海格尔木光伏发电产业园区2016-1#地块50MWp光伏电站投资主体招标项目。同时，公司全资子公司青海拓日与青海省绿色发电集团股份有限公司、青海省发展投资有限公司的三方联合体(收到中国机械设备工程股份有限公司关于青海格尔木光伏发电产业园区2016-7#地块20MWp光伏电站投资主体招标项目的中标通知书，确认青海拓日联合体中标青海格尔木光伏发电产业园区2016-7#地块20MWp光伏电站投资主体招标项目。公司表示，青海格尔木光伏发电产业园区2016-1#地块50MWp光伏电站投资主体招标项目总投资为38565.9万元人民币，青海格尔木光伏发电产业园区2016-7#地块20MWp光伏电站投资主体招标项目总投资为15485.33万元人民币，上述项目中标总投资金额合计为人民币5.41亿元，本项目的履行对公司未来的主营业务收入和营业利润产生积极影响。

◆智慧能源拟出资6亿元设立两家公司

　　智慧能源(600869)11月7日晚公告，公司拟对远东智能服务公司出资30,000万元，公司出资占注册资本的100%。其经营范围为：售电业务；热力供应；配电网、供热管网的安装与运维；电力、热力、节能技术开发；用电增值咨询服务；电力工程设计、施工；电力设施的承装、承修、承试；电力设备的运行管理、维修；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。公告表示，为了把握电力体制改革带来的发展机遇，布局配售电市场，公司决定对远东智能服务公司出资。公司可通过电力市场交易、直购电等方式参与电力市场竞争，增加公司电力产品销售收入，提升公司的盈利水平。同时，远东智能服务公司将积极研究运用大数据、能源互联网、智能电网等技术为用户提供更加优质与高效的能源服务，进一步提升公司电力业务整体市场竞争力。

◆华鑫股份拟49亿元购买华鑫证券92%股权

　　华鑫股份(600621)11月7日晚发布《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换。同时，华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格向仪电集团发行股份271,637,170 股购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向飞乐音响发行股份134,012,096 股购买其持有的华鑫证券24%股权，向上海贝岭发行股份11,167,675 股购买其持有的华鑫证券2%股权。合计共发行股份416,816,941股。

◆中航动力：拟定增募资百亿元实控人斥资45亿元认购

　　中航动力(600893)晚间公告，拟针对10名特定对象非公开发行股份不超过311,429,457股，拟募集资金总额不超过1,000,000万元，非公开发行的股票发行价为32.11元/股。其中，公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司将以现金人民币45亿元认购本次非公开发行的股份。公司股票于11月8日复牌交易。

◆亿阳信通中标9300万元智慧城市建设项目

　　亿阳信通(600289)11月7日晚公告，公司于2016年11月4日收到新疆信实工程招标咨询服务有限公司发出的中标通知书，中标金额为9321.91万元人民币。据悉，亿阳信通本次合同标的为新疆生产建设兵团第六师五家渠市“智慧城市”建设项目C标段。合同标的范围为智慧城市云计算数据中心、智慧城市公共信息平台、智慧城管、智慧医疗、智慧管网等项目建设、10年运维及在此期间的系统升级改造。

◆永贵电器：签订1197万元的工业品买卖合同

　　永贵电器(300351)晚间公告，公司近日与武汉中车长客轨道车辆有限公司签订工业品买卖合同，合同金额为1,197万元(不含税).

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