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光大早知道 | 9月30日必读消息&公告

光大证券微资讯

2016-09-30

导读：在宏观经济增速不断下滑、企业盈利仍未见底的大背景下，大规模的并购重组仍然是企业乃至上市公司寻求转型升级和业务多元化的主要手段，2016年以来中国企业并购重组总金额高达2.1万亿元。

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经济参考报：在宏观经济增速不断下滑、企业盈利仍未见底的大背景下，大规模的并购重组仍然是企业乃至上市公司寻求转型升级和业务多元化的主要手段，2016年以来中国企业并购重组总金额高达2.1万亿元。

宏观

1、新华社：央行货币政策委员樊纲表示，不能只推改革，不顾经济增长；前几年大量热钱炒作导致人民币升值，目前贬值是纠正，也顺应一篮子货币的普遍贬值。

2、发改委：每年安排5亿元支持各地开展PPP项目前期工作；2016年5亿元专项补助已经分解落实到具体项目。

3、商务部：因各种不稳定因素，中国贸易面临的下行压力在加大；中国外贸形势依然严峻，实现全年外贸回稳目标仍需付出努力。

4、外管局：外媒关于“德意志银行正与外管局讨论将出售华夏银行股份所得汇出境外”报道与事实不符；境外机构转让境内机构股份可直接在银行办理相关购付汇手续；支持真实、合规的跨境股权转让交易。

5、中国证券报：国家统计局即将发布9月经济数据。业内人士预计，未来财政政策将继续保持积极，货币政策将注重传导渠道，继续推动信贷社融合理增长。预计9月CPI同比涨幅将比上月小幅回升，在1.6%左右，PPI跌幅有望继续收窄。四季度固定资产投资增速可能逐月回升。

6、经济参考报：过剩产能行业融资环境实现实质扭转尚需时日。政府和企业较为积极、金融机构和投资者比较谨慎的“两头热中间冷”现象较为明显。

行业

1、财政部印发普惠金融专项资金管理办法：使用方向有四个，包括县域金融机构涉农贷款增量奖励、农村金融机构定向补贴、创业担保贷款贴息及奖补、PPP项目以奖代补（最高奖励800万元）。

2、保监会：1-8月原保险保费收入22958.94亿元，同比增长34.68%；银行存款22526.95亿元，占比17.68%；债券42891.07亿元，占比33.67%；股票和证券投资基金17639.89亿元，占比13.85%。

3、央行上海总部官员：上海自贸区将继续推进金融综合监管试点，积极推动人民币资本项目可兑换，加快国际能源中心建设，择机推出原油期货。

4、中证报：部分地区楼市恐慌性上涨已经引起高层关注。经济参考报：应阻止流动性继续大量流入楼市；同时加快引导资金流入股权投资和多层次资本市场，把货币池子从房地产转向资本市场。

5、“鸽子笼”事件后，深圳开启楼市专项整治，直指楼市捂盘惜售、囤积截留房源、“首付贷”、“众筹购房”以及其他“加杠杆”金融行为。专项行动还包括一项为期5个月、涉及11个领域的专门针对房地产中介的整治。

6、北京时隔五月挂出5宗宅地，起始价总额达166.1亿，挂牌竞价起始时间均为10月19日。北京国土资源管委会：将继续加大自住型商品住房以及中小套型普通商品住房用地供应。

7、德银：预计中国楼市2018年面临“严重调整”；房地产周期在2017年上半年冷却；2017第二季货币政策、楼市政策将再度放松。

8、发改委正式出台了《关于调整新能源标杆上网电价的通知（征求意见稿）》。相比此前预期，发改委的调价幅度更大，以光伏上网电价为例，地面电站一类、二类、三类资源区上网电价拟调整为0.55元、0.65元和0.75元，相比现行的电价标准分别降低了0.25元、0.23元和0.23元，新政策执行时间为2017年1月1日。

9、发改委：钢煤化解产能联合执法专项行动取得阶段性成果，通过集中检查和随机抽查相结合，坚决遏制违法违规建设和生产行为。

10、发改委和住建部推生活垃圾无害化处理，提出推进餐厨垃圾资源化利用与无害化处理、推行生活垃圾分类等任务，涉及总投资约1924亿元。

海外

1、美国第二季度实际GDP年化环比终值增1.4%，预期增1.3%，前值增1.1%；GDP平减指数终值2.3%，与预期和前值一致。路透：美国经济增长重新获得动能。

2、美国9月24日当周首次申请失业救济人数25.4万，预期26万，前值25.2万修正为25.1万；9月17日当周续请失业救济人数206.2万，预期212.9万，前值211.3万修正为210.8万。华尔街日报：劳动力市场依旧处于稳健增长轨道上。

3、美联储主席耶伦：美联储致力于在高级领导层中的多元化；美联储的资产购买比其他央行更为严格；美联储目前无需扩大资产购买能力；美联储染指股票和企业债恐怕会有代价。耶伦并未在堪萨斯联储演说中置评美国经济前景或FOMC政策。

4、美联储理事鲍威尔：鉴于通胀率低于目标，美联储能继续耐心等待；经济形势良好，并在继续改善；美国面临一个疲软的全球环境，且存在若干通缩因素；如果当前趋势延续下去，循序渐进地加息将是适宜的。

昨日晚间上市公司重点消息公告一览

◆中际装备拟28亿元收购高端通信设备制造商

　　中际装备(300308)公告，公司拟向交易对方以13.55元/股发行2.07亿股，作价28亿元，收购苏州旭创科技有限公司100%股权。通过本次交易，上市公司在电机绕组设备制造业务之外，主营业务将新增光模块设备制造，发展高端通信设备制造业务。公司股票9月30日复牌。公告显示，标的公司专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售，自主开发的高速光通讯模块产品已成功进入国内外一流客户，技术达国际领先水平。公司高端光模块产品(40G/100G光模块)在国内同行业中居领先水平。盈利能力方面，苏州旭创承诺2016年度至2018年度分别实现净利润不低于1.75亿元、2.11亿元、2.83亿元。

◆津膜科技14.27亿元收购两公司

　　津膜科技(300334)披露重大资产重组草案，公司拟收购江苏凯米100%股权、金桥水科100%股权，同时，公司拟配套募资不超过37800万元。本次交易后，公司可以整合江苏凯米的管式膜和陶瓷微滤膜生产技术，加强公司在膜材料和膜组件领域的技术优势，同时提高污水处理技术能力。根据草案，津膜科技拟通过发行股份及支付现金方式购买王怀林等10名自然人及江苏中贸节能等6家机构持有的江苏凯米100%股权，交易作价100734万元，其中股份对价金额为74994万元，发行股份数量为49273322股，现金对价金额为25740万元。另外，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买王刚等24名自然人及海德兄弟等5家机构持有的金桥水科100%股权，交易作价41964.10万元。其中股份对价金额为35866.85万元，发行股份数量为23565605股，现金对价金额为6097.24万元。业绩承诺安排显示，王怀林、南京金茂中医药等交易对方承诺，江苏凯米2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于6000万元、7500万元和9375万元；王刚、叶泉则承诺，金桥水科2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。

◆捷成股份全资子公司拟7.35亿元收购星纪元35%股权

　　捷成股份(300182)9月29日晚间公告，公司全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司(以下简称“文化集团”)近日，与邓浩、姜银贵、陈静3名自然人、星纪元影视文化传媒有限公司(以下简称为“星纪元”)签订《股权转让协议》，文化集团拟使用自有资金73,500万元购买邓浩、姜银贵、陈静持有的星纪元35%的股权。交易完成后，文化集团合计直接持有星纪元90%的股权，星纪元是文化集团的控股子公司。

◆三爱富重组拟22.57亿收购文化教育类资产

　　三爱富(600636)9月29日晚间发布重组预案，公司拟在出售氟化工相关部分资产同时，以现金方式收购文化教育类资产，标的资产交易作价暂定为22.57亿元。公司表示，未来将积极布局学前教育、K12教育、职业教育等领域，逐步形成较为完整的文化教育产业链。三爱富表示，公司决定通过市场化的重组推动国资国企改革，将依托奥威亚和东方闻道，紧紧抓住教育产业大发展大繁荣的机遇期，积极布局学前教育、K12教育、职业教育等领域，积极构建线上线下产品服务体系，积极打通境内、境外优质教育资源整合，并逐步形成较为完整的文化教育产业链。

◆华峰超纤拟18亿元收购移动支付服务公司

　　华峰超纤29日晚间公告，公司拟向交易对方支付现金2.91亿元并以12.76元/股发行1.18亿股，作价18亿元，收购深圳市威富通科技有限公司100%股权。威富通是微信支付首批签约受理机构、支付宝首批签约ISV(独立软件开发商)合作伙伴、京东钱包签约支付合作伙伴、QQ钱包首批签约受理机构等第三方支付公司签约合作伙伴，其合作的第三方支付公司已经覆盖目前国内主流移动支付软件客户端。威富通利用自身商户拓展团队和合作的渠道团队向第三方支付公司导入商户资源，并且负责相关拓展商户的移动支付接入技术服务、交易系统的开发维护和后续营销增值服务。

◆天和防务全资子公司签订3486万元采购合同

　　天和防务(300397)9月29日晚间公告，公司全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司(以下简称“天伟电子”)于2016 年 9 月 27 日与军方某部就“TH-S711 便携式地空导弹作战指挥系统”签订了《TH-S711 便携式地空导弹作战指挥系统特装采购合同》，合同金额为 3,486 万元人民币，合同金额占公司 2015年经审计的营业收入的 44.76%。

◆卧龙地产30日复牌拟44亿跨界收购游戏资产

　　卧龙地产(600173)9月29日晚间公告，公司回复了上交所问询函，并同步披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)及其摘要。经申请，公司股票将于9月30日复牌。根据方案，卧龙地产拟以6.32元/股发行3.61亿股，并支付现金21.29亿元，合计作价44.09亿元收购墨麟股份97.714%股权；同时拟以6.98元/股发行股份募集配套资金21.36亿元用于支付现金对价及发行费用，其中公司控股股东卧龙控股拟认购11.79亿元，公司董事、总经理王希全拟认购1396万元，公司高管郭晓雄、杜秋龙、马亚军均拟认购698万元。墨麟股份主营业务为网络游戏的研发和授权运营，包括页游、端游、手游的研发和授权运营以及相关IP的开发和授权使用，核心游戏产品包括《风云无双》、《战龙三国》、《古剑奇谭 WEB》等。根据业绩承诺，墨麟股份2016年度至2018年度净利润分别不低于3.6亿元、4.5亿元和5.63亿元。

◆远大智能获得1100万元政府专项资金

　　远大智能(002689)9月29日晚公告，公司于近日收到沈阳市发展和改革委员会下发的《市发展改革委关于下达沈阳市培育和发展新兴产业三年行动计划2016年中央预算内投资计划的通知》，根据通知内容，公司“沈阳远大智能产业园建设项目”被列为辽宁省培育和发展新兴产业三年行动计划2016年中央预算内投资计划项目并获得1000万元专项资金支持。远大智能子公司重庆博林特电梯有限公司(以下简称“重庆博林特”)出于生产经营以及流动资金周转的需要，向中国银行重庆龙兴支行申请人民币5000万元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。授信种类：银行保函、承兑汇票。授信期限为一年。远大智能为上述全资子公司向银行申请的银行授信及提供担保总额为人民币11000 万元，担保金额不超过授信额度。

◆新疆众和获得工信部高新技术补助4500万

　　日前，国家工信部同意新疆众和(600888)申报的“高精电子新材料智能工厂集成应用项目”列入 2016 年智能制造综合标准化与新模式应用项目，中央财政下达启动资金。根据财政部《财政部关于下达 2016 年工业转型升级(中国制造 2025)资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》，补助公司获批复立项的智能制造专项项目 4500 万元。

◆罗牛山实际控制人拟增持不超过2.5亿元

　　罗牛山(000735)9月29日晚间公告，公司于9月29日接到公司实际控制人、董事长徐自力的通知：基于对公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断，其计划通过集合资产管理计划在未来12个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持金额不超于2.5亿元。本次增持计划实施前，徐自力通过证券账户持有公司股份82.14万股，占公司总股份的0.0713%，同时其承诺，在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。

◆名家汇拟定增17亿元投入照明工程主业

　　名家汇(300506)29日晚公告，公司拟向包括公司控股股东、实际控制人程宗玉在内的对象非公开发行合计不超过7000万股，募集资金总额不超过17亿元。程宗玉承诺认购不低于发行股份总数的10%且不高于20%。名家汇表示，照明工程施工业务是典型的资金密集型、技术密集型业务，施工各环节需占用大量资金，资金实力直接决定了照明工程企业的施工规模和成长状况，为抓住市场发展机遇，提高公司的业务承接能力和区域拓展能力，公司拟使用本次募集资金13亿元补充工程项目配套资金。

◆恒大高新拟跨界收购两家互联网营销公司

　　恒大高新(002591)29日晚公告，公司拟向交易对方支付现金1.81亿元并以13.65元/股发行3163.02万股，购买武汉飞游科技有限公司、长沙聚丰网络科技有限公司各100%股权。其中，武汉飞游交易作价2.76亿元，长沙聚丰交易作价3.36亿元。同时，恒大高新拟募集配套资金不超过2.52亿元，用于支付现金对价、智能软件联盟平台项目建设等。方案披露，武汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司，主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了一批知名的互联网客户，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产品推广服务。

◆龙元建设：联合中信证券等设立30亿元基金投资PPP项目

　　龙元建设(600491)9月29日晚间发布公告称，公司通过下属全资子公司龙元明城、全资孙公司明甫投资与浙银汇智(杭州)资本管理有限公司、中信证券股份有限公司共同发起设立嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙)，基金总规模为人民币30.0002亿元，分期发行。龙元明城作为有限合伙人，出资10亿元整，明甫投资作为普通合伙人，出资1万元整。中信证券作为有限合伙人，出资20亿元整，浙银汇智作为普通合伙人，出资1万元整。公告显示，本产业基金的运作以服务公司战略发展和运营为指导，通过设立有限合伙制基金，用于投资公司参与的纳入政府PPP项目库的各类优质PPP项目。

◆理工环科：拟3.6亿元收购湖南碧蓝100%股权

　　理工环科(002322)9月29日晚间公告，根据向环保行业转型的战略规划，为了进一步完善产业链，公司拟自有资金和超募资金合计36,080万元收购伍卫国、王阳和湘潭恒昇企业管理中心(有限合伙)(以下简称“交易对手方”)所持有的湖南碧蓝环保科技股份有限公司(以下简称湖南碧蓝)100%股权。湖南碧蓝环保是一家专业从事土壤修复和重金属治理的环保企业，是湖南省专业从事受重金属及有机物等污染的土壤修复服务的企业，为客户提供场地调查、技术咨询、方案设计、工程施工、系统运行、后期维护为一体的一站式环境修复服务，在湖南省环保市场占有了一席之地，尤其是在重金属治理稳定化技术方面达到国内领先水平，并在国家“十二五”期间湘江流域重金属污染治理多个项目中具体实施与运用，所承接建设施工的重金属污染治理项目数量及合同总金额在省内同行业环保企业中名列前茅。

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