今日推荐关注三只个股
中国中冶（601618.SH）
◆并入五矿凸显转型良机，科研深耕造就管廊龙头
公司是世界级冶金工程龙头，近年向基建转型初见成效，在地下管廊/海绵城市/美丽乡村/特色小镇等新兴领域具有较强科研能力与竞争优势。近期公司并入五矿集团，战略重组及国企改革值得期待，盈利能力有望大幅提升。
1）冶金龙头转型基建，新签合同大幅提升。公司2016年持续向非冶金业务转型，非冶金工程新签合同占比已达91.5%。
2） 国企改革关键标的，并入五矿后续可期。中冶并入五矿有望实现资源整合，甩掉亏损包袱，提升经营效率，优化盈利能力，对公司业绩形成明显提振。
3）海外业务借力五矿，有望实现跨越式发展；六大研究院技术支撑，科研助力管廊龙头。
4）盈利预测和投资建议：公司转型初见成效，战略重组正在进行，有望大幅提振业绩，具有较强吸引力。考虑到公司近年业绩持续向好，且与五矿合并后有望在基建及海外业务方面实现跨越式增长，首次覆盖，给予“买入”评级。
分析师：陈浩武、孙伟风
永辉超市（601933.SH）
◆福建华通银行获批，永辉超市为最大股东
1）11月29日，银监会批准筹建福建华通银行，
公告。福建华通银行注册资本拟定为24 亿元，
其中永辉超市股份有限公司拟出资6.6 亿元，认购福建华通银行27.5%的股份。
2）公司投资设立民营银行有利于优化配置公司的资源，提高未来的资本回报率。
3）公司前三季度业绩优良，预计全年净利润高速增长。由于公司4Q2015 无论收入和业绩都是一个低谷，因此在目前CPI 较高情况下，我们认为公司4Q2016 无论是同店增速还是业绩增速都能保持较高增长。
4）我们维持公司2016-2018 年全面摊薄EPS 分别为0.11/ 0.14/ 0.16 元的预测。近期农产品价格有上升趋势，我们认为未来随着通胀的走强，会有利于超市同店增速的提升，永辉超市生鲜占比最大，必然受益，维持买入评级。
分析师：唐佳睿
方大特钢（600507.SH）
◆供给侧改革显著受益，土地资产严重低估
1）方大特钢各项业务全部显著受益于供给侧改革。一方面，此次核查违规高炉和中频炉，华东地区的建筑钢供给受到的抑制最为明显，上市公司中，仅方大特钢地处华东（华东贡献公司营收的81%），受益最为明显；另一方面，重卡销量的大增，使得重卡用钢销量和价格趋好，而方大特钢的特钢产品主要用于卡车，这在上市钢企中也是最为受益的。
2）公司土地资产丰厚，未来存在搬迁重估的可能。公司厂区位于南昌市青山湖区（市郊结合部）约3300亩，若按住宅用地或商业用地来算，这些土地价值超过100亿元，而目前方大特钢的市值仅81亿元，因此价值重估潜力巨大。
3）预计公司2016年至2018年EPS分别是0.50元、0.52元、0.52元。上调至“买入”评级，综合考虑公司良好的经营机制和基本面，以及存在搬迁土地重估的预期，给予20倍PE估值。
分析师：王招华
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