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万科A：华润股份及其全资子公司中润贸易拟以协议转让方式将其合计持有的公司约16.9亿股A股股份全部转让给深圳地铁集团，约占公司总股本的15.31%，转让价格22元/股，转让总价约为371.71亿元。万科A股1月13日复牌。华润声明：此次股权转让有利于万科健康稳定发展。
腾讯财经：以目前持股比例算，深铁集团尚不足以成为万科第一大股东。万科本届董事会在2017年3月即将届满，届时会进行董事会的换届改选。若届时仍是目前的结构，万科现今管理层并不可高枕无忧。
宏观
1、中国12月社会融资规模增量16300亿元，预期13000亿元；12月新增人民币贷款10400亿元，预期6768亿元；M2货币供应同比11.3%，预期11.4%。央行：初步统计，2016年社会融资规模增量为17.8万亿元，比上年多2.4万亿元；社会融资规模存量为155.99万亿元，同比增长12.8%；2016年住户部门中长期人民币贷款增加5.68万亿元。
2、九州证券邓海清：12月金融数据表明对于12月乃至未来数月的经济不应过度悲观，维持“中国经济已经进入L型下半场”观点不变；经济企稳利好股票市场，而对债市不利，维持股市长期“健康牛”，债市“阶段性震荡市”判断。国金证券：信贷社融超预期，M2增速小幅回落，M1、M2剪刀差连续六个月收窄，货币政策边际上仍可能收紧。
3、国资委主任肖亚庆：国企将加快深度调整重组步伐，一方面推动企业集团层面兼并重组，加快推进钢铁、煤炭、电力业务整合，探索海外资产整合；另一方面，将进一步推动实施专业化重组，支持中央企业以优势龙头企业和上市公司为平台，通过股权合作、资产置换等方式整合同质化业务。
4、发改委主任徐绍史：支持各地在房地产税等方面探索创新；要坚定不移推进供给侧结构性改革；深入推进“三去一降一补”和农业供给侧结构性改革，着力振兴实体经济，促进房地产市场平稳健康发展。
5、发改委：1月12日24时起，汽油、柴油每吨均将上调70元。90号汽油每升上调0.05元，92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。
6、发改委：2017年将加强国企、产权保护、财税金融、社会保障、土地、新型城镇化、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进；下一步将积极推进民营经济发展改革示范工作，促进东北地区民营企业投资健康持续发展。
7、商务部：2017年外贸下行压力很大，商务部正在会同有关部门千方百计稳外贸增长，中国外贸不应再纠结于数字化的目标；中国今年将召开金砖国家贸易部长会议；中国将与日本、韩国继续进行自由贸易协定谈判。
8、国税总局：营改增成效好于预期，2016年累计减税将超过5000亿元，确保实现所有行业税负只减不增的改革目标；将积极配合财政部研究新的减税措施。
9、统计局长宁吉喆人民日报刊文：2016年前三个季度，我国经济增速按同比测算都是6.7%，是中高速；2017年要着力抓主线，打好政策落实的组合拳，把经济运行保持在合理区间。
10、央行公开市场周四净投放100亿元，连续四日净投放。隔夜Shibor结束连续两日上涨，7天Shibor转为上涨，中长期品种继续上扬。
行业
1、中国证券网：全国社保基金理事会今年1月初正式启动了组合招标程序，按照权益、债券、现金、量化四大方向对相关入围机构进行现场评议以审核其产品管理资格。业内人士预估，按照目前进度，基本养老金大部队入市预计要在春节以后。
2、一财网：2017年监管第一枪，各地方交易所再次面临新一轮整顿风暴，证监会将在周五召开相关会议，各地方交易所负责人，以及与之有股权或业务关系的新金融机构负责人等都会出席。
3、保监会项俊波：保险业始终坚持“保险业姓保”，推动保险业实现跨越式发展，全国保费收入从2011年的1.4万亿元增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%。
4、保监会将出台《保险公司章程指引》，该指引旨在进一步完善保险公司治理监管体系建设，切实提升保险公司治理有效性。将强化股东权利义务；强化独立董事、监事会作用；引入“生前遗嘱”，防范化解治理风险等。
楼市
5、国土部：对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，调整用地结构，提高住宅用地比例；对去库存压力大的三四线城市要减少甚至暂停住宅用地供应。
6、重庆13家金融机构联合发布声明称，希望重庆房地产市场继续保持健康稳定的发展态势，不希望房地产市场大起大落，坚决反对一切形式的炒房行为，并坚决贯彻执行重庆市房地产调控政策，采取措施，打击炒房行为。
7、去年12月底，中基协小范围下发“4号文”，或限制证券期货经营机构设立的资产管理计划投资房地产类项目。而该文下发半月以来，私募房地产类项目并未完全停止，仍有项目在排队等候备案。
海外
1、彭博：美国参议院通过预算决议，距离废除奥巴马医改法案又进一步。众议院预计周五对该预算决议进行投票。
2、多位美联储官员发表讲话。美联储埃文斯：预计美联储今年可能加息3次。美联储卡普兰：预计美国2017年GDP增速超过2%；美国相当接近充分就业状态，但仍然存在一定程度的闲置问题；美联储应在2017年加息，2016年12月份对于2017年加息三次的预期接近本人的看法。美联储布拉德：预计2017年美国GDP增速和通胀率都处于2%附近。
3、英国国家通讯社：英国首相特雷莎·梅可能在下周二就英国脱欧的主要问题发表讲话。
4、韩国特别检察官：尚未就是否对三星集团高管发出逮捕令做出决定。
昨日晚间上市公司重点消息公告一览
————业绩————
●驰宏锌锗2016年预亏17.1亿元。经财务部门初步测算，预计 2016 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-171,000万元左右。
公司表示，本期业绩亏损的主要原因：报告期内，公司按照《企业会计准则》等相关规定计提大额资产减值准备18.68亿元，大幅减少了公司利润。
————高送转————
●地尔汉宇控股股东提议年报10转15。控股股东、实际控制人石华山提议公司2016年度利润分配向全体股东每10股转增15股。地尔汉宇预计2016年度盈利18623.44万元-20101.49万元，同比增长26%-36%。
●赢时胜控股股东提议年报10转30。公司控股股东、实际控制人、董事长唐球提议公司2016年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。
赢时胜2016年年度业绩预增100%-123%，盈利11700万元-13000万元。
————脱星摘帽————
●*ST济柴撤销退市风险警示。公司股票交易自1月16日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST济柴”变更为“石油济柴”，证券代码仍为“000617”，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。公司股票1月13日停牌一天。
公告显示，截至目前，中石油集团持有的中油资本100%股权转让至公司的股东变更工商登记手续已办理完成。公司成为中油资本的唯一股东，中油资本成为公司的全资子公司，并已过户至公司名下。公司预计2016年度实现营业收入189.30亿元，预计2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为52.17亿元。
————增减持————
●森马服饰实际控制人拟减持股份。公司实际控制人郑秋兰、邱坚强、邱艳芳计划六个月内以大宗交易方式减持公司股份合并计算累计不超过130,000,000股（占公司总股本比例4.8246%）。
●富春通信：控股股东减持股份。公司控股股东富春投资2017年1月11日通过大宗交易方式减持公司股份6,790,400股，占公司总股本的1.79%。
●元力股份：实际控制人减持股份。公司实际控制人卢元健2017年1月12日以大宗交易方式卖出所持有的公司无限售流通股380万股，占公司总股本2.7941%。
●金字火腿：实际控制人一致行动人减持股份。公司实际控制人施延军的一致行动人薛长煌2017年1月10日通过大宗交易方式减持了其所持有的公司无限售条件股份共计480万股，减持股份数量占公司总股本的0.79%。
●佳隆股份：实际控制人减持股份。公司控股股东及实际控制人林长春2017年1月5日、2017年1月12日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股份1,000万股，占公司总股本的1.06%。
————转让与出售————
●万科：华润出让全部股权 深圳地铁371亿元接盘。公司股东华润股份及其全资子公司中润国内贸易有限公司于2017年1月12日与地铁集团签署了《关于万科企业股份有限公司之股份转让协议》，华润股份和中润贸易拟以协议转让的方式将其合计持有的公司1,689,599,817股A股股份转让给地铁集团。转让完成后，华润股份和中润贸易将不再持有公司股份。
本次转让的股份总数约占公司总股本的15.31%。标的股份的转让价格为人民币37,171,195,974 元，对应的每股交易价格为22.00元/股。
●宝新能源：控股股东拟转让部分股权。公司控股股东广东宝丽华集团有限公司分别与宁远喜、富海久泰签署《股份转让协议》，将其持有的公司股权111,188,325股无限售条件流通股（约占公司总股本的5.11%），协议转让给宁远喜，转让价款为928,422,514.00元，折合单价8.35元/股；将其持有的宝新能源部分股权108,794,395股无限售条件流通股（约占公司总股本的5%），协议转让给富海久泰，转让价款为908,433,198.00元，折合单价8.35元/股。
本次权益变动后，宝丽华集团仍持有宝新能源348,142,058股股份，占宝新能源总股本的16.00%。宁远喜将直接持有宝新能源116,363,325 股股份，占宝新能源总股本的5.35%。富海久泰将持有宝新能源108,794,395股股份，占宝新能源总股本的5%。
●桂冠电力：控股股东无偿划转4.85亿股。公司控股股东中国大唐集团公司拟将其持有的公司共485,060,000 股A股股份分别无偿划转给国新博远投资（北京）有限公司261,190,000股、北京诚通资本运营有限公司223,870,000 股。本次股份无偿划转不触及要约收购。
国新博远、诚通资本分别为中国国新控股有限责任公司和中国诚通控股集团有限公司的全资子公司。中国国新、诚通集团均为国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责进行管理的国有独资公司，也是国有资本运营公司试点企业。
————合同与中标————
●中国核建2016年新签合同692.68亿元。公司2016年新签合同额692.68亿元，同比增长35.87%。其中，军工工程、核电工程、工业与民用工程业务的合同金额分别为21.68亿元、148亿元、523亿元，分别同比增长31.70%、110.37%和23.64%。
————事件澄清————
●神马股份澄清：公司尚未收到相关应诉通知。1月9日，有媒体发布了一篇题为“神马股份涉78亿财务造假，首批投资者起诉索赔获受理”的文章。该文章中提及“上海明伦律师事务所王智斌律师告诉 21 世纪经济报道记者，其所代理的首批13位投资者的起诉材料已于1月9日递交郑州市中级人民法院并当场获得法院受理”及公司受到中国证监会河南监管局行政处罚情况。
对此，公司澄清，目前公司尚未收到郑州市中级人民法院相关应诉通知。
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