今日关注
证券时报：证监会日前发布的减持规则是针对性地对社会反响强烈的突出问题，如清仓式减持、断崖式减持、忽悠式减持、过桥减持等情况，作出相应安排。后续证监会再进一步完善减持制度的调整内容。
宏观消息
1、5月份央行通过中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）以及抵押补充贷款（PSL）三种方式共向市场净投放资金人民币986.5亿元。这一净投放额大于4月份，应该和金融业大力去杠杆下金融市场急跌有关。不过，净投放额仍远低于3月份的4669.81亿元，表明央行总体上仍在践行稳健中性的货币政策。
2、外交部表示，无论其他国家立场发生如何变化，中方都将采取措施认真履行《巴黎协定》。此外，另据一财从欧盟驻华使馆获悉，在6月1至2日中欧领导人会晤会议结束后，将有望通过一份联合会晤公报以及一份有关气候变化和清洁能源的单独公报。在中欧领导人议程上的第一项内容是中欧双边关系，重点讨论贸易和投资、包括《全面投资协定》的谈判等。
3、Wind资讯统计显示，截至5月底，央行部分货币政策工具余额（SLF、MLF、PSL）规模逾6.5万亿元，连续17个月上升。在计入OMO后，央行货币政策工具余额继续保持在7万亿上方。
4、中国5月财新制造业PMI为49.6，较4月回落0.7个百分点，是11个月来首次落入临界点以下，显示制造业运行状况由扩张转为收缩。莫尼塔研究钟正生表示，5月制造业压力进一步加大，经济下行的趋势已经基本确立。
5、香港金管局称，尽管出现离岸人民币流动性趋紧状况，同业拆借市场仍有序运行，已向银行提供流动性支援，将会继续密切监察离岸人民币市场的情况。香港离岸人民币隔夜HIBOR周四大涨2174个基点至42.815%，创1月6日以来新高。
6、澳门特区政府立法会细则性表决通过《监管携带现金和无记名可转让票据出入境》法案。法案规定，自今年11月1日起，任何人携带总值为或超过12万澳门元现金或无记名可转让票据进入澳门时，必须向海关人员申报，否则可被罚款1000元至50万元。
7、经济参考报头版刊文称，2017年一季度是存货周期、产能调整周期、固定资产投资周期的阶段性高点，因此短期会出现一定波动。但供给升级带来的新动能还在不断形成和扩张，因此，经济大概率不会出现二次探底。如何放松行政管制、恢复民间投资的信心、建立完善的市场机制，以及发掘劳动、土地、资金、管理等方面的潜力，是重启中国经济增长新周期的关键。
行业新闻
1、上海就网贷监管办法征求意见，提出网络借贷信息中介机构取得备案登记后，应当在6个月内完成客户资金存管。涉及经营增值电信业务的，应当按照通信主管部门有关规定申请相应的业务资质。
2、上海证券报刊文称，近期银行理财业务规模增长放缓的相关因素，主要是央行层面的宏观审慎监管对银行理财业务规模扩张的约束。从机构监管和行为监管角度全方位监管银行理财业务，将为银行资管参与大资管竞争夯实制度基础。在回归“代客理财”本源的大前提下，银行理财业务从“规模为王”的时代正步入“百花齐放”和“客户为王”的时代。
3、中国证券报：专家和银行业内人士指出，目前来看，金融去杠杆远未结束，同业业务扩张受限甚至收缩，银行对稳定负债的争夺或更趋激烈，负债成本有继续上升的压力，对资产端收益率也将造成上行压力。预计未来一段时间内，总体市场流动性可能处于小幅收紧的状态，货币市场利率大概率还会持续走高，存款利率也还具备上行空间。
4、国家邮政局公告：受菜鸟网络与顺丰速运关闭互通数据接口影响，导致少量快件信息查询不畅。已及时与当事双方高层进行沟通，强调要讲政治，顾大局，寻求解决问题的最大公约数，切实维护市场秩序和消费者合法权益，决不能因企业间的纠纷产生严重的社会影响和负面效应。
5、交通部会同住建部制定促进汽车租赁业健康发展的指导意见，并公开征求意见。意见提出规范经营管理，鼓励分时租赁规范有序发展，提升服务能力。
6、经济参考报：虽然从某种程度上来说，减持新规对于次新股的筹码锁定起到了一些作用，但是，随着新股供应的不断加大，由于流通盘较小而估值被炒到高高在上的次新股的估值回归是不可避免的。从当前的市场趋势来看，随着市场供应端的加大，打新的收益在日益缩水，新股不败的神话正在破灭，新股规模性破发甚至发行失败或将不可避免地到来。
海外动态
1、美国总统特朗普宣布退出全球性巴黎气候协议。特朗普表示，需要一个对美国人民公平的协议；将开始谈判，以便重新进入巴黎气候协议；协议对美国来说必须是公平的；美国将终止执行所有的巴黎协定条款；巴黎气候协议乃伤害美国的范本；巴黎气候协议以美国就业为代价，不能承担就业岗位的流失。
2、美联储理事鲍威尔（永久投票权）：美国近年来经济发展已接近美联储目标；经济前景所面临的风险进一步均衡，继续逐步加息合适；今年稍晚开始缩表是合适的，资产负债表规模最终将为现在水平的一半；近期市场对缩表反应相对平静，暗示将不会出现太大的市场波动。
3、美联储威廉姆斯：美联储今年加息3次合理；美国经济处在稳定增长轨道上；将资产负债表缩减至正常水平需要耗时数年；若美国经济强劲，今年加息4次也是合理的；美国通胀率偏离2%目标的话，可能影响货币政策决定。
值得关注的公告一览
————收购————
●天业股份：拟18.43亿元收购澳大利亚黄金资产。拟收购天业投标公司100%股权，并通过天业投标公司控制南十字澳洲在澳大利亚运营的黄金资产。交易对价18.43亿元。收购方式是向交易对方天业集团发行股份。
天业投标公司是一家为实现本次交易目的而设立的特殊目的公司，除持有目标公司100%股权外，无其他实际经营业务。
公司表示，本次交易拟收购的南十字澳洲是澳大利亚新兴黄金生产企业，通过其旗下全资控股的南十字黄金在西澳洲从事黄金的勘探、开发、开采及经营等活动。本次交易完成后，公司的年黄金生产总量以及资源量均将实现大幅增长，公司在澳洲市场上作为新兴黄金生产商的行业地位也将得到进一步提升。
●万顺股份：拟2.76亿元收购江苏中基23%股份。股票暂不复牌。收购方式是向交易对方GTPL发行股份。本次交易前，公司持有江苏中基69%的股份，本次交易完成后，公司将持有江苏中基92%的股份。同时，公司还将募集配套资金不超2.76亿元，扣除本次交易中介机构费用后，将用于江苏中基年产3万吨高端铝箔项目。
江苏中基主要生产和销售双零铝箔，客户主要集中在软包（饮料、食品、纸包装）、烟包、无菌包等行业。
公司表示，本次交易系公司收购控股子公司江苏中基的部分少数股东权益，交易前后公司合并财务报表的资产、负债和资产负债率等财务状况，收入、毛利率、利润总额、净利润等盈利情况，以及经营活动产生的现金流量情况不会发生变化。
————增减持————
●海印股份：控股股东计划增持不超2%股份。公司控股股东广州海印实业集团有限公司通过深圳证券交易所集中竞价交易增持公司875,551股（占公司股份总数的0.0389%）。同时，海印集团计划未来6个月内继续通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持数量累计不超过海印股份已发行总股份的2%（含本次增持）。
●市北高新获控股股东增持475万股。公司控股股东市北集团及其全资子公司市北香港通过上海证券交易所交易系统以竞价买入方式分别增持公司股份A股（人民币普通股）4374968股，B股（境内上市外资股）372000股，共计4746968股，增持金额分别为29533487.96元人民币、202375.66美元，占公司总股本的0.2534%。
●鹏辉能源控股股东拟增持不低于5000万元公司股份。公司控股股东、董事长夏信德计划自2017年6月2日起十二个月内，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，增持金额拟不低于5000万元人民币。
●神州信息股东计划减持不超1%股份。持公司87,866,423股（占公司总股本比例 9.12%）的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司计划在自公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过9,634,313股股份（占本公司总股本比例1%）。
●北纬通信股东彭伟计划减持不超500万股。持公司股份21,987,403股（占公司总股本比例3.88%）的股东、董事彭伟计划在公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过5,000,000股公司股份，占公司总股本比例0.88%。
●涪陵榨菜监事会主席计划减持73万股。公司监事会主席肖大波持有公司股份2,990,676股（占公司总股本比例0.3789%），计划于2017年6月22日至2017年11月30日期间以集中竞价方式减持公司股份729,672股（占公司总股本比例0.0924%）。
●思美传媒股东陈静波计划减持34.25万股。持有公司股份1,369,890股（占公司总股本比例0.43%）的股东陈静波计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内，减持公司股份342,473股（占公司总股本比例0.11%）。
●川金诺股东昊天投资拟减持不超50万股。公司股东深圳昊天股权投资基金管理有限公司拟自公告之日起三个交易日后的六个月内，减持不超过500,000股，即不超过公司总股本的0.54%，股份来源为首次公开发行股票之前持有的股份。截至公告日，深圳昊天股权投资基金管理有限公司直接持有公司5,010,000股，占公司总股本的5.37%。
●新文化股东上海银久承诺3个月内不减持限售解禁股。截至2017年5月31日上海银久广告有限公司持有公司股份30,626,449股，占公司总股本的5.70%。其中限售流通股6,125,300股限售期已满，将于2017年6月6日上市流通。基于对公司未来发展的信心及价值判断，上海银久承诺，自上市流通之日起的未来3个月内，不减持上述限售股上市流通股份。
●天海防务董事、高管终止减持股份计划。公司于2017年4月20日披露了公司利润分配方案披露后6个月内公司董监高持股变动情况及未来减持计划：公司副总经理、董事会秘书马锐计划减持不超过47,493股；公司副总经理林强及其配偶计划减持总计不超过51,000股；公司副总经理寻正来计划减持不超过15,000股。公司于2017年6月1日收到马锐、林强、寻正来的通知，现已采取其他方式解决个人资金需求，决定提前终止上述减持计划。
————合同中标————
●中南建设：全资子公司参与的联合体中标一PPP项目。上述联合体由公司的全资子公司中南建筑产业集团有限责任公司，与北京城建中南土木程集团有限公司、中国五洲工程设计集团有限公司组成。上述项目为“宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目”。中标价约29.53亿元。
●汇金科技：中标“光大银行动态密码锁选型入围项目”。该项目合作期限拟定三年，框架协议每年签署一次。预计将对公司本年度的业绩产生一定的积极影响。
————合资合作————
●江淮汽车与大众汽车成立合资公司。公司与大众汽车（中国）投资有限公司在德国柏林签订了《合资合同》，双方拟共同出资成立江淮大众汽车有限公司。双方同意利用各自在传统内燃机汽车和新能源汽车领域的技术和商务优势，在符合中国法律法规和国家政策的框架下，深入探讨合作模式，以新能源汽车产品为基础，成立一家研产销一体的合资公司，在新能源汽车整车及零部件的研发、生产、销售、出行方案等领域开展全方位合作，以期共同为节能减排等做出贡献。合资公司的注册资本为人民币二十亿元，公司出资十亿元（1,000,000,000）人民币，占合资公司注册资本总额的50%。
●万方发展：子公司与腾讯云计算签订战略合作协议。公司参股子公司成都义幻医疗科技有限公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签订了《战略合作协议》，就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。
————监管审批————
●金路集团：公司实控人遭证监会立案调查。公司大股东、实际控制人刘江东因涉嫌信息披露不实等违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。
●远兴能源：控股股东违规买卖公司股票。5月25日，公司控股股东博源集团通过交易系统集中竞价交易买入公司股票3,700股，成交均价2.61元/股。5月26日，博源集团通过交易系统集中竞价交易卖出公司股票3,700股，成交均价2.63元/股。上述行为违反了《证券法》第四十七条的规定，构成了短线交易。本次行为导致的交易收益为74元，已于6月1日上缴公司。
●京蓝科技：重组有条件过会6月2日复牌。
●浙江东日：重组未过会6月2日复牌。
●浦发银行：高国富的董事、董事长任职资格获银监会核准。
●鹏起科技：免去公司总经理许明景职务。因鹏起科技总经理许明景先生被依法采取强制措施，无法履行职责，根据公司发展需要，公司董事会决定免去公司总经理许明景的职务，暂由董事长张朋起先生代行总经理职责。该事项不影响公司日常经营的正常运作。
●物产中大：财通证券首发申请获得通过。5月31日，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会召开2017年第82次发审委会议，物产中大集团股份有限公司全资子公司中大投资的参股公司财通证券首发申请获得通过。截至公告日，中大投资为财通证券第五大股东，持有该公司3.65%的股权，持股数量为118,000,000股，初始投资额为35,164万元人民币。
————股权变更————
●龙净环保：实控人将变更为吴洁。公司第一大股东福建省东正投资有限公司已与福建阳光集团有限公司就东正投资股权转让事项签署《股权收购协议》。阳光集团及新阳光环保拟出资3,670,502,800元收购东正投资100%的股权。本次股权收购的相关手续办理完毕后，东正投资仍为本公司第一大股东，阳光集团及其一致行动人通过东正投资间接持有公司183,525,140股股份（占公司总股本的17.17%），公司的实际控制人将变更为吴洁女士。
●亿晶光电：控股权交易或生变。亿晶光电回复交易所问询时表示，此前，荀建华同意将其持有的公司235,271,854股股份（占公司总股本的20%）转让予勤诚达投资。截至目前，第一期标的（占公司总股本的7.59%）已完成过户登记。勤诚达5月12日要求荀建华就杭锦后旗仲裁反请求及或有负债对勤诚达进行补偿事宜等进行进一步补充约定，荀建华认为勤诚达提出的进一步要求已构成对双方原有协议安排的实质性修改。此外，截至目前，勤诚达应付转让价款中尚有2亿元迟迟未能支付完毕。综合以上，荀建华认为勤诚达的行为已构成实质违约，虽然目前双方正在就股权转让事宜进行协商，但本次股权转让存在较大的不确定性，可能存在终止的风险。
————异动核查————
●华联综超：在雄安新区没有开展相关业务。公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，已构成股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司发函查证，不存在应披露而未披露的重大信息。近日有部分媒体报道，公司在雄县有一家大型零售型生活商超。公司特此澄清，公司目前在保定市有两家超市门店，但在雄安新区没有开展相关业务，近期也没有在雄安新区开展相关业务的计划。
————股份质押————
●多喜爱控股股东质押部分股份触及警戒线 2日起停牌。因公司控股股东陈军、黄娅妮质押的部分股份触及警戒线，公司股票自2017年6月2日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。目前陈军、黄娅妮拟采取追加保证金或者追加质押物等有效措施降低股权质押融资风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后尽快复牌。
————出售与转让————
●智慧松德拟2.79亿元剥离印刷机相关业务。公司拟以人民币27,900万元向中山市松德实业发展有限公司出售全资子公司中山松德印刷机械有限公司100%的股权。松德实业为公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇控制的法人，同时松德实业还直接持有公司9.60%的股份，为公司的关联法。
由于印刷机业务处于亏损状况，且未来行业景气度未有好转迹象，因此，剥离印刷机相关业务能提升公司整体盈利水平。本次交易完成后，公司将集中资源聚焦智能装备产业。
免责声明：本文内容基于光大证券及证券媒体已发布的资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，投资者据此操作，风险自负。光大证券不对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。
