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日前，中石油发布了天然气供需矛盾进一步加剧的情况，看来，今冬天然气限供已经板上钉钉。在9月底，中石油曾发布新消息，"由于今年冬季天然气供应可能很紧张，因此给河南的天然气将减少400万立方米/天。"河南省对于中石油限气的应对方案是'保民用，限工业'。与此同时，被限气的地区除了河南外还涉及山东、山西等北方多地。
今年以来，天然气需求不断增加，8月份天然气消费量更是大增超30%。供暖季即将来临，局部地区将出现天然气供应紧张的局面，“今冬明春”天然气销量或再创新高。
根据国家工信部合格证产量统计，2017年1-8月，我国天然气重卡市场累计生产5.53万辆，比去年同期的8545辆爆发式增长547%，并且，上百辆的大单频频出现，市场前八个月就超过了历史最高点——2014年5万辆的规模；而与此同时，我国天然气客车市场也小幅增长14.8%至6980辆。
近日，发改委、能源局已联合发布关于全面开展天然气储气调峰设施建设运营情况自查和整改的通知，要求各地和主要供气企业要最大限度发挥现有天然气储气调峰能力，加快项目建设，确保未来各年度迎峰度冬天然气供应稳定，2020年达到规定指标；各地级及以上城市、各主要供气企业要立即全面开展天然气储气调峰设施建设运营情况自查和整改。
为了达到能源发展战略目标，国家实行了煤改气，对于京津冀地区，国家还规划了"零煤区"及给居民提供天然气的安装补贴。这无疑为天然气消费量的增加提供了很好的催化剂。
分析认为，目前华北地区的雾霾和历史上伦敦的空气污染，中国华北地区的雾霾治理注定是个长期问题，不可能一蹴而就。治理雾霾的最有效方法就是煤改气—系统性改变华北地区能源消费结构。对于下游的分销商来说，需求量的增加大大促进了其销量。其中，需求量最大的将会是北方需供暖地区，尤其是受煤改气及"零煤区"影响的京津冀地区。
A股相关上市公司
迪森股份(300335)：国内壁挂炉行业的龙头企业，“小松鼠”牌壁挂炉在国内连续12年产销量第一，公司2017年上半年订单量16.02万台，较上年同期增长达到350%;上半年销售量则达到11.64万台，已经接近2016年全年销售的水平,前三季度C端订单(燃气壁挂炉)40.4万台，同比增长428%，销售量24万台，同比增长254%。其中第三季度订单量为24.4万台，同比大增493%，高于上半年350%的增速。公司目前有3条生产线，产能释放到90万台，预计公司今年壁挂炉全年销量35万台，明年45-55万台，保持高增态势。
金卡智能(300349)：十三五期间“226”城市煤改气用户仅对智能燃气表的需求就达到1900万台，且将在2017、2018年集中释放。煤改气工程的不断推进将为公司带来持续的市场需求。公司在NB-IoT物联网表领域布局市场领先，去年与华为签署了合作协议，并已在深圳地区进行试挂，试挂数量超过6000台，今年已将试挂范围拓展至佛山、江苏、湖北、新疆、江西、浙江等地。
大元泵业(603757)：在国产屏蔽泵中大元的产品质量最好、性价比最高，是国内前几大壁挂炉企业最优的选择，其在煤改气市场中占比已经超过50%。
蓝焰控股(000968)：山西省政府近期发布煤层气勘探开发五年规划，目标2020年地面抽采煤层气量达到200亿方，作为山西国资唯一煤层气资源整合主体，公司有望获得大量煤层气区块资源。
恒通科技(603223)：山东地区是今年以来我国煤改气工程实施的重点地区之一，公司作为山东地区LNG分销龙头将直接受益。
本文来源：Wind
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