今日关注
1、证监会副主席姜洋15日在第十一届亚洲金融论坛上表示，资本市场仍然是中国金融体系的一个短板，还有很大的发展空间。证监会将按照高质量发展的根本要求，紧紧围绕供给侧结构性改革这一主线，补短板，强弱项，防风险，不断提升资本市场服务实体经济的能力。
2、新三板正式迎来集合竞价交易。1月15日，集合竞价交易成功上线，从市场表现来看，首日市场整体运行平稳。当日，挂牌股票共成交39573.5万元、8092.21万股。集合竞价股票盘中共成交3592.87万元、572.21万股；做市股票盘中共成交8412.99万元、2452.41万股。全市场盘后协议转让成交27567.63万元、5067.58万股。
宏观消息
1、国土部：我国将研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，政府将不再是居住用地唯一提供者；探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地使用权。
2、央行周一超额开展1年期MLF操作3980亿元，中标利率3.25%，与上次持平，当日有1825亿MLF顺延到期。周一有800亿国库现金定存到期，新一期800亿国库现金定存中标利率4.70%，超预期，反映年初银行负债端压力仍较大。央行周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作，净投放500亿。Shibor延续多数上涨，但短端品种跌幅扩大。
3、国务院：为促进深圳经济特区一体化发展，结合特区建设发展面临的新形势新使命新任务，同意撤销深圳经济特区管理线。要求进一步加强粤港边界一线管控，强化基础设施建设，确保粤港边界持续稳定。
4、2017年中央企业全年累计实现营业收入26.4万亿元、利润总额1.4万亿元，同比分别增13.3%和15.2%。2018年，央企要完成化解煤炭过剩产能1265万吨、整合煤炭产能8000万吨目标任务，积极推动煤电去产能，做好有色金属、船舶制造、炼化、建材等行业的化解过剩产能工作。
5、2017年12月末央行口径外汇占款余额为21.48万亿元，环比减少363.19亿元；2017年全年累计减少4636.93亿元。
行业新闻
1、腾讯高级副总裁张小龙：微信小程序日活1.7亿，一线城市占30%；开发公众号独立App；苹果手机赞赏功能很快恢复；微信不会保留用户的聊天记录；微信和企业微信之间的消息将实现互通；微信下一步的重要计划是探索线下生活。
2、广州日报：广州市教育局称，学位到房是有周期的，具体方案正在报市政府，下一步租售同权、学位到房，广州可能将在全国率先推出；租的房子若有学位，只要租赁手续完备，租住之后享有与业主同等的入学权利，但在入学前期会由相关部门对租赁合同进行前置审查。
3、经济参考报：业内人士表示，今年房贷“量缩价涨”态势料将持续，居民去杠杆将成调控重点。今年以来，银行房贷放款并未如去年年初般出现大范围贷款人排队现象，但是无论从银行整体房贷额度还是从银行房贷利率来看，房贷政策难言“很宽松”。
4、中国信息通信研究院：去年12月，国内手机市场出货量4261.2万部，同比降32.5%；2017全年国内手机市场出货量4.91亿部，同比下降12.3%。
海外动态
1、欧洲央行管委汉森：QE很有可能一步结束，不产生任何后续问题；有理由在结束再投资操作之前加息；若经济处于正轨之上，有理由在9月之后结束QE；欧洲央行应当在夏季之前调整政策指引。
2、英国央行委员滕雷罗：如果经济如英国央行在去年11月会议上的预期，则预计在未来三年的加息次数将增加；生产力的变化有可能影响加息路径。
3、日本央行行长黑田东彦：日本经济温和扩张，若有需要，日本央行将继续维持QQE和控制收益率曲线，以实现2%通胀目标；日本央行将继续扩大货币基础，直至通胀稳定在2%上方。
值得关注的公告一览
————定增重组————
三七互娱公告，公开发行可转换公司债券的申请，未获发审委审核通过。
神雾环保公告，因重大资产重组涉及公司吸收合并、集团资产注入等重大无先例事项的筹划，同时又与控股股东神雾集团层面实施的重大资产重组交织进行。因此，鉴于本次重组牵涉的利益相关方众多，决策流程较长且较为复杂，尚未能在规定时限内就重组可能涉及的合并交易关键条件达成一致。公司决定在当前阶段终止本次重大资产重组事项；同时公司及神雾集团仍将继续推进引入战略投资者工作。
南通锻压公告，重组无条件过会，1月16日复牌。
柳钢股份公告，终止筹划重组，将在召开投资者说明会后复牌。
银河生物披露重组进展，拟现金收购心血管病远程医疗运营商远程心界不低于66.776%的股权，股票拟于1月18日起复牌。
————停复牌————
汉商集团公告，要约收购期满，共有2564.63万股股份接受收购人发出的要约。股票将于1月16日复牌。
五洲新春公告，正筹划重大事项，1月16日起停牌。
华森制药公告，股价涨幅过大，1月16日起停牌核查。
易见股份公告，当前及未来公司并未有以研究开发区块链技术产品作为主营业务的规划。1月16日复牌。
中南建设公告，区块链项目仍处于研究探索阶段，尚未形成收益，股票1月16日复牌。
亿利洁能公告，拟筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，1月16日复牌。
朗科智能公告，股票停牌系控股股东、实控人、董事长刘显武逝世，股权继承手续尚未办妥，该事项涉及公司实际控制人变更。
————投资合作————
太极股份公告，实控人中国电科同意以控股股东十五所为主体，组建中电太极信息科技有限公司，公司将作为中电太极经营发展资本运作的板块上市平台和推动军民融合发展的产业化平台，公司控股股东将变更为中电太极。
柳钢股份公告，终止购买广西中金金属科技股份有限公司100%股权。
傲农生物公告，控股子公司傲新华富拟出资4996.49万元，向华富畜牧购买固定资产及设施等资产。
————重大事项————
德豪润达公告，公司已与十家分销企业签订了股权收购意向协议；但鉴于股价已触及控股股东所质押的公司部分股份的平仓线4.3元，股票继续停牌。
成都路桥公告，实控人郑渝力、股东道诚力公司和李勤拟向宏义嘉华转让公司股份合计1.6亿股。完成后，宏义嘉华将持有公司股份2.19亿股，占公司总股本的29.7%。宏义嘉华将成为公司的控股股东，刘峙宏将成为公司的实控人。1月16日复牌。
顺威股份公告，大股东文细棠因涉嫌操纵证券、期货市场罪，被上海市公安局刑事拘留，由于该案尚在受理中，公司无法确定涉嫌操纵的证券是否与公司相关，1月16日复牌。
华录百纳公告，控股股东华录集团拟协议转让所持公司1.43亿股股份，占公司总股本的17.55%。如果本次股份转让得以实施，公司控股股东及实控人将发生变更。公司股票将于1月16日复牌。
东北电气公告，拟1.35亿元出售新锦容100%股权。完成后，公司将退出电力电容器行业。股票1月16日复牌。
————增减持————
再升科技公告，董事兼副总经理刘秀琴、董事陶伟、副总经理秦大江、副总经理周凌娅、副总经理于阳明、副总经理杨金明计划半年内增持公司股票50万股-200万股。
荣泰健康公告，股东天胥湛卢九鼎投资和天盘湛卢九鼎投资拟半年内清仓减持10.09%股份。
药石科技公告，赵建光及一致行动人再买入29.38万股，持股达373.33万股，持股比例5.09%。赵建光不排除未来增加或减少公司股份的可能性。
燕京啤酒公告，重阳集团近日增持1348.22万股，重阳集团及其一致行动人累计持股达1.41亿股，占公司总股本的5%；上述股东不排除继续增持。
哈尔斯公告，控股股东、实控人吕强增持公司股份486.65万股，占公司总股本的1.19%，增持均价每股10.4元。
顺络电子公告，董事长及高管计划半年内增持公司股份不超1亿元。
上海钢联公告，控股股东兴业投资累计增持公司1%股权，持股比例增至25.19%。
锦富技术公告，第二期员工持股计划完成股票购买，累计购买公司2.2148%股权。
双塔食品公告，首次实施回购股份，回购股份数量191.6万股。
吉比特公告，持股8.08%股东北京和谐成长投资中心拟6个月内清仓减持8.08%股份。
电科院公告，股东中检测试拟减持不超600万股，占公司总股本的0.79%。
京东方A公告，股东合肥建翔累计减持3.47亿股，占总股本的1%，完成减持计划。
高澜股份公告，股东海汇成长创投减持262.62万股，占公司总股本的2.19%，完成减持计划。
新疆浩源公告，股东胡珊拟半年内清仓，即减持公司3.75%股份。
易明医药公告，股东尚磊拟半年内减持0.474%股份。
亚玛顿公告，股东林金坤计划3个月内减持不超160万股，即不超公司总股本的1%。
量子高科公告，股东金洪公司计划以不低于每股30元的价格，减持不超200万股。
————中标与合同————
中国化学公告，2017年，包括已经公告的重大合同，公司累计新签合同额950.77亿元；累计实现营业收入576.72亿元。
中油工程公告，2017年，公司下属分、子公司累计新签经营合同金额1049.96亿元，同比增长约32.31%。
云南旅游公告，中标“赤峰市自驾车公共服务体系建设项目（自驾车营地）设计采购施工工程（EPC）总承包工程”，中标价14.63亿元。
高能环境公告，中标“杭州高新技术产业开发区（滨江）智慧新天地建设指挥部的南郊化学、电镀厂（A、B）地块土壤及地下水修复工程”，中标金额6375.87万元。公司同日公告，公开发行可转换公司债券的申请，获证监会发审委审核通过。
拓邦股份公告，中标“中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购项目”，预计中标金额2.1亿元。
东华科技公告，与项城城管局签下《项城市第二污水处理工程EPC（设计、采购、施工）总承包合同》，合同暂定价为1.37亿元。
华凯创意公告，与承包方华侨建设，就“华凯创意国家文化产业示范基地承建事宜”签下《湖南省建设工程施工合同》，合同金额1.04亿元。
东方园林公告，分别中标“丹江口市城区沙沟河生态修复工程PPP项目”，总投资2.47亿元；中标“从江县生态旅游城市环境提升工程PPP项目”，总投资5.6亿元。
————业绩————
TCL集团披露，2017年净利26亿元-28亿元，同比增长62%-75%。
南都电源向下修正2017年业绩预告，预计2017年盈利3.62亿元-4.61亿元，同比去年增长10%-40%，原先预计增长50%-80%。
广发证券公告，2017年实现营业收入215.2亿元，同比增长3.89%；实现净利润85.9亿元，同比增长7.01%。
欣龙控股预计2017年净利6500万元-7000万元，同比增加103%-118%。
广汽集团预计2017年实现净利与上年同期相比，将增加34.5亿元至53.4亿元，同比增加55%至85%。
杰恩设计公告，控股股东及实控人、董事长姜峰提议，2017年拟推10转15派15元。
华西股份预计2017年净利1.75亿元-2.36亿元，同比下降61%-71%。
驰宏锌锗预计2017年净利11.53亿元，将实现扭亏为盈，上年同期亏损16.53亿元。
兴业银行披露，2017年实现营业收入1400.8亿元，同比下降10.81%；实现净利润573.7亿元，同比增长6.54%。
招商蛇口披露，2017年实现营业收入755.38亿元，同比增长18.82%；实现净利润122.15亿元，同比增长27.48%。
中国平安公告，2017年，控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老和平安健康分别实现保费收入约2159.84亿元、3689.34亿元、175.60亿元和21.47亿元。
新华保险公告，2017年保费收入1092.94亿元。
江铃汽车公告，拟中期特别派息，每10股派送23.17元现金股息，共计提分红基金20亿元。
中远海特披露，2017年实现营业收入65.1亿元，同比增长10.63%；实现净利润2.4亿元，同比增长378.67%。
吴江银行披露，2017年实现营业收入27.16亿元，同比增长17.78%；实现净利润7.31亿元，同比增长12.46%。
德赛电池预计2017年实现营业收入约125亿元，盈利2.68亿元-3.19亿元，同比增长5%-25%。
美达股份预计2017年盈利约3300万元-3800万元，上年同期亏损8151.26万元。
朗迪集团预计2017年业绩增加4163万元至5373万元，同比增加62%到80%。
明泰铝业预计2017年净利润增加8100万元，同比增长30%左右。
新泉股份披露，2017年实现营业总收入30.95亿元，同比增长80.91%；净利2.52亿元，同比增长121.77%。
湖南海利预计2017年净利增加2484万元至3084万元，同比增加约175%至218%。
亿纬锂能预计2017年盈利3.78亿元-4.28亿元，同比增长50%-70%。
兰州黄河预计2017年盈利1400万元-1800万元，上年同期亏损2509.36万元。
三维工程向上修正2017年业绩预告，预计2017年盈利5648.16万元-6000.17万元，同比增长380%-410%，此前预计增长230%-280%。
希努尔向上修正2017年业绩预告，预计2017年盈利2501.98万元-3749.24万元，同比增长235%-402%，此前预计同比下降50%至0%。
岷江水电预计2017年净利8000万元左右，同比减少51%左右。
深天地A预计2017年盈利2800万元-3300万元，同比增长181%-232%。
粤宏远A预计2017年盈利3000万元至6000万元，同比下降84.78%至69.57%。
宁波高发预计2017年净利同比增长7072万元-8643万元，同比增长45%-55%。
智慧农业向下修正2017年业绩预告，修正为亏损2.1亿元-2.7亿元。公司前次预计2017年将扭亏为盈。
炼石有色向上修正2017年业绩预告，预计2017年盈利1200万元，实现扭亏为盈，此前预计亏损2.4亿元。
韶钢松山预计2017年盈利约25亿元，同比增长约2364.82%。
赢合科技预计2017年实现盈利2亿元-2.25亿元，同比增61.46%-81.64%，上年同期盈利1.24亿元。
华力创通预计2017年盈利7909.09万元-9439.88万元，同比增长55%-85%。
华微电子预计2017年业绩增加4938.13万元到5438.13万元，同比增加121.57%到133.88%。
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