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2019年水泥行业景气度继续向上，主要推动力是需求的持续改善、产能的控制和行业寡头格局的变化等。2020年这个驱动因素看不到有根本的变化，受疫情影响部分产能投产进度的延后以及稳增长促投资政策加大力度带来的需求弹性，今年水泥行业的高景气度还将继续。机构指出，受益基建加码的预期，板块确定性进一步增强，看好水泥企业迎基本面+估值双修复行情。 |
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隔夜欧美股市普涨，国际油价飙升带动风险资产全面上涨。截至4月2日收盘NYMEX原油期货收涨21.86%报24.75美元/桶，创两周以来新高。布油收涨20.01%，报29.69美元/桶，创历史最大单日涨幅，盘中一度涨逾45%。消息面上，美国总统特朗普当日在社交平台发言称，其刚与沙特王储进行沟通，希望沙特阿拉伯与俄罗斯达成减产石油1000万桶、甚至1500万桶的意向。 |
1、A股震荡上行，半导体引领科技股复苏，油气产业链强势崛起，中曼石油等多股涨停。两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入43.32亿元，创近一个月新高，当日净买入贵州茅台4.91亿元，净买入海康威视和海天味业4.16亿、3.51亿元。
2、据中证报，不少基金经理认为当前市场已在低位，进一步回调幅度有限。超过三成的基金经理打算加仓或大幅加仓，近六成基金经理选择保持现有仓位不变。超40%的基金经理对4月市场持乐观态度。
3、多位市场人士透露，随着新三板改革措施逐步落地，市场效应逐步释放，包括投资者在内的市场各方的参与意愿日益提升。今年3月，投资者日均开户数量、投资者交易频率、新开户合格投资者参与交易的数量等指标均有明显增长。
4、4月2日晚间，瑞幸咖啡宣布，公司首席运营官兼董事刘建以及部分员工从2019年第二季度开始虚增交易数据，金额高达22亿元。受此影响，瑞幸咖啡一度暴跌81.30%。开盘后的40分钟内，瑞幸咖啡已经五次触发熔断暂停交易。
1、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月2日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。资金面延续宽松，Shibor全线下行。
2、上证报：监管日前下发关于今年小微企业金融“增量扩面，提质降本”有关工作的通知，要求银行着力提高当年新发放小微企业贷款户数中“首贷户”占比，防范对优质小微企业过度授信的“垒小户”风险。
3、易居研究院：3月份疫情影响减弱，40城土地成交量较2月有明显增长，但土地成交价、土地出让金和成交溢价率均有所下行，表明40城地市降温态势未变。
主力资金流入概况：
主力资金流入概念：
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1、美国国会预算办公室表示，美国第二季度失业率预计将超过10%；第二季度美国10年期国债收益率预计将低于1%；预计第二季度美国GDP萎缩7%以上。
2、德国经济部长阿尔特迈尔：因受到疫情严重打击；德国今年上半年经济可能萎缩超过8%，全年可能萎缩超过5%；今年整体GDP降幅可能比2009年金融危机期间还要大。
3、意大利总理孔特称，政府没有将任何公司国有化计划，将采取措施保护战略资产。意大利商会预计，一季度工业生产环比下降5.4%，为11年来最大降幅。由于新冠病毒爆发和封锁措施，意大利3月工业生产环比下降16.6%
值得关注的公告一览
————新股————
成都先导披露中签结果，中签号码共有21182个，每个中签号码只能认购500股。
————融资重组————
英联股份：拟定增募资不超过5亿元，净额将投资于“智能生产基地改扩建项目”和补充流动资金。
中色股份：资产重组及配套融资的总体方案，获“国务院国资委”原则同意。
智慧松德：发行股份及支付现金购买资产，获证监会核准。
————重大事项————
中国铁建：拟分拆控股子公司铁建重工于科创板上市，本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对铁建重工的控股权。
格力地产：控股股东“海投公司”的100%股权，将被持有人“珠海市国资委”无偿划转给“珠海市免税集团”，权利义务一并转移。公司的控股股东仍为海投公司，实控人仍为珠海市国资委。
天翔环境：公司与债权人“厦门国际信托”签订《债务抵偿协议》，债权人豁免或减免对公司债权中的1437.02万元债权。债权人豁免或减免对公司的债权已累计至8.47亿元。
上海钢联：控股子公司“钢银电商”拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌，拟发行不超过2.5亿股，发行价格不低于5元/股，募集资金将全部用于补充流动资金。完成后，公司对其持股比例将由41.94%最低降至33.8%，公司仍为其第一大股东。
————增减持————
华泰证券：股东“国信集团”计划未来6个月内增持公司H股股份，累计增持0.2203%-0.5%。
新光药业：持股28.94%股东“和丰投资”计划15个交易日后的6个月内减持不超过960万股，即不超过公司总股本的6%。
南华仪器：实控人杨伟光及持股6.12%股东叶淑娟计划15个交易日后的6个月内合计减持158.3万股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的2%。
和胜股份：持股9.46%股东金炯计划15个交易日后的90天内减持不超过183.54万股，即不超过公司总股本的1%。
海汽集团：持股18.75%股东“海南高速”计划15个交易日后的3个月内减持不超过316万股，即不超过公司总股本的1%。
海螺水泥：副总经理柯秋璧计划15个交易日后的6个月内减持不超过5.51万股，约不超过公司总股本的0.001%。
————公司业务————
震安科技：拟以发行可转债的方式，募资不超过2.85亿元，净额将用于“新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目”。
海油工程：公司承揽“香港海上液化天然气接收站总承包合同”，合同总金额港元46.91亿元，约合人民币42.83亿元。预计该项目2020年实现的收入占合同总金额35%左右。
美晨生态：全资子公司“赛石园林”终止与“柯蓝集团”的工业大麻业务合作计划。
深科技：全资子公司“沛顿科技”与“合肥经济技术开发区管委会”签下《战略合作框架协议》，沛顿科技或关联公司在合肥经开区投资建设“集成电路先进封测和模组制造项目”，主要从事集成电路封装测试及模组制造业务。项目预计总投资不超过100亿元。
天奇股份：全资子公司“江苏一汽铸造”与“金风科技”签订《供货框架合同》，金风科技将向江苏一汽铸造采购各类风电铸件产品，2020年度总采购金额预计2.79亿元，不含税，占公司最近一个经审计会计年度（2018年度）营业总收入的7.96%。
精功科技：拟与“吉林精功碳纤维”签署《大丝束碳纤维成套生产线销售合同》，合同总金额1.83亿元，含税。
三星医疗：全资子公司“奥克斯高科技”预中标“广东电网2020年10KV开关柜、10KV开关、低压开关柜等设备框架招标项目”，预计中标总金额约1.22亿元。
小康股份：拟以38.5亿元的价格，向“东风汽车集团”购买其所持有的“东风小康”50%股权。通过本次交易，东风小康成为公司的全资子公司，东风汽车集团则作为公司的重要战略投资者，在战略、财务等方面与小康股份产生协同。
振江股份：拟与“振江电力”签订《机电建设工程施工合同》，振江电力为公司三期项目提供机电工程建设。合同总造价276万元。
正虹科技：拟出资3360万元，参与设立4家子公司，分别为“永顺正虹生态”、“安乡正虹饷农”、“岳阳正虹农业”和“滁州正虹生态养殖”。本次投资意在加快养殖产业布局，扩大养殖产业规模等。
中科海讯：拟与“汇慧洋”共同投资设立参股公司“汇智海装”，研发船舶与海洋工程装备等等。注册资本500万元，其中公司出资2720万元，85万元计入注册资本，2635万元计入资本公积，占公司注册资本的17%。
粤水电：公司与“兴粤水利”签下两份EPC总承包合同，主要建设内容为土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。合同总价暂定2172.62万元。
粤水电：公司与“恒达建投”签订《广东省潮州市潮安区中小河流综合治理工程PPP项目施工总承包框架协议》，暂定合同价款14.64亿元。
三只松鼠：拟出资4225.62万元设立4家全资子公司。本次投资是公司现有优势及资源在新领域的转化及赋能。
龙元建设：公司牵头的联合体预中标“福安市乡村振兴—坦洋茶谷文旅及基础设施PPP项目”，项目估算总投资6.91亿元。
————业绩与分红————
辽宁成大年报：2019年净利润12.02亿元，同比增长56.03%，拟每10股派发现金1元（含税）；拟分拆子公司成大生物至科创板上市。
星帅尔年报：2019年度净利润1.31亿元，同比增长37.71%。拟每10股派发现金红利2.1元（含税），以资本公积金每10股转增7股。
建新股份年报：2019年度净利润3.26亿元，同比下降50.37%。拟每10股派发现金红利6元（含税）。
奥翔药业年报：2019年度净利润5638.66万元，同比增长28.55%。拟每10股转增4股并派现0.75元（含税）。
同仁堂年报：2019年度净利润9.85亿元，同比下降13.12%。拟每10股派发现金红利2.6元(含税)。
招商轮船：预计第一季度净利润为12亿元-14亿元，同比增长320%-391%；VLCC油轮市场2019年四季度开始显著复苏，公司2019年12月及2020年初高位定载若干长航线航次租船合同。
高澜股份：预计一季度净利润243.43万元-281.87万元，同比增长90%-120%。
能科股份：预计一季度净利润同比增加70%-90%，上年同期盈利922.44万元。
万科A：3月合同销售面积378.1万平方米，合同销售金额549.4亿元；1-3月累计合同销售面积884.8万平方米，合同销售金额1378.8亿元。
————其他————
长荣股份：获“工业互联网标识解析二级节点项目”政府补助款项2500万元。公司已收到该项目首笔专项资金838万元，剩余补助款项将在项目验收合格后拨付。
米奥兰特：股票简称自4月3日起改为“米奥会展”，股票代码不变。
银邦股份：公司因在2月19日的股价异动公告中披露的与“特斯拉”、“华为”合作的具体情况及上述合作对公司业绩造成的具体影响等信息不完整，被“江苏证监局”警示。
本文内容综合自：Wind、光大证券研报
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