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军工板块韧性凸显。在国防现代化建设背景下，我国国防开支预算近些年增速持续略高于GDP增速，2020年中东地区武装冲突有升级趋势，预计我国军事开支仍将保持相对稳定增长。此外，军工板块的技术壁垒极高，且产业链受国家自主保护性较高，因此，其订单和终端需求的稳定性较高，受外部经济波动的影响较小，所以相较于其他行业有更强的韧性，面对市场整体下挫，军工板块仍能表现出较强的韧性。 |
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建筑板块相对收益确定性高。20年2月份基建板块涨幅前列，当前板块估值、基金持仓均有所提升。细分领域如钢结构、基建央企等基本面有可见或可预见的改善基础或趋势。钢结构行业是建筑板块中具有成长性的细分行情，龙头企业业绩有加速趋势，建筑央企受益于：1）集中度提升，收入及订单快速增长；2）少数股东损益边际影响减弱；3）ROE确定性回升。 |
1、美联储宣布，恢复商业票据融资机制，而上一次使用该工具还要追溯到2008年金融危机时。财政部将向美联储提供100亿美元的信贷保护，这些资金将来自财政部的外汇稳定基金，除非延期，商业票据融资机制将于2021年3月17日终止。
2、富时罗素公告，A股最新一批纳入指数将分成两步实施，最新一批纳入规模的四分之一3月实施，剩余四分之三将与6月指数评估一道实施。上述调整将影响FTSE GEIS旗舰指数系列及其衍生指数系列。
3、据中证报，私募大佬们近期密集备案多只新产品，多家头部私募维持满仓运行。在其看来，我国在疫情防控、A股估值等方面优势显著，相对外盘韧性更明显，对A股保持积极态度。
4、中证指数公司：修订中证内地基建主题指数和中证城镇基建指数的编制方案，将于4月17日实施。
1、国务院常务会议部署深入推进“放管服”改革，培育壮大新动能，促进稳就业。会议要求，扩大创业担保贷款对象范围，对优质项目免除反担保要求，缓解小微企业和个体工商户融资难。把推进重大投资项目开复工作为稳投资、扩内需重要内容，推动各地1.1万个在建重点项目加快施工进度。加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债，抓紧下达中央预算内投资。
2、央行进一步部署运用再贷款再贴现支持复工复产工作，要求进一步管好用好再贷款再贴现政策，重点支持现阶段亟需解决、受疫情影响较大的“难点”和“痛点”。数据显示，截至3月15日，金融机构累计发放优惠利率贷款共1114亿元。
3、发改委：从目前看，外资企业外迁的问题并不突出，外资基本盘是稳的；随着开放红利进一步释放，将有助于增强外资企业在华长期发展的信心，能够保持产业链的稳定，对此是有信心的。
主力资金流入概况：
主力资金流入概念：
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1、韩国决定针对进口口罩和口罩核心原材料暂停征收关税；零关税措施将从3月18日起实施，截至6月30日。韩国政府决定，从19日零时起将特别入境检疫程序的适用范围扩大至所有国家和地区。
2、美联储：正在建立一级交易商信贷便利机制，该机制将于3月20日起生效，到期时间最长90天；这一举措使一级交易商可以支持市场运转；一级交易商信贷便利的利率将向贴现利率看齐；该机制将使用至少6个月。
3、美国财长努钦表示将推出1万亿美元经济刺激计划，其中包括为小企业提供3000亿美元的贷款，2000亿美元用来保持稳定性，还包括两轮2500亿美元的支票发放。努钦表示，我们正在考虑立即向美国人发放支票。特朗普正寻求直接给美国人超1000美元的补贴。
值得关注的公告一览
————融资重组————
宜华健康：拟定增募资不超过10.53亿元，净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。
中房股份：正筹划以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买忠旺集团全部或控股股权，预计本次拟进行的交易将构成重组上市；公司股票自3月18日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
中国核电：拟公开发行不超100亿元的“可续期公司债券”，用于满足公司中长期资金需求，优化债务结构，偿还到期债务、补充流动资金等用途。
————增减持————
阳光照明：3月17日，公司以集中竞价交易方式回购450万股，占公司总股本的0.31%，耗资1696.09万元。截至3月17日，公司累计回购3947.81万股，占公司总股本的2.72%，成交价为3.51元/股-4.49元/股，耗资1.56亿元。
皖通科技：股东“西藏景源”于3月13日至16日增持428.31万股，占公司总股本的1.0394%。
雪峰科技：持股7.29%股东“江南化工”计划15个交易日后的6个月内，减持不超过4800万股，即不超过公司总股本的7.29%。
白银有色：持股5.64%股东“瑞源基金”拟清仓。
天铁股份：控股股东、实控人王美雨计划3个交易日后的6个月内减持不超过726.85万股，即不超过公司总股本的4%。
上海瀚讯：持股6.06%股东“联新二期”计划15个交易日后的180天内减持404.24万股，占公司总股本的3.03%。
通光线缆：持股12.28%股东张钟计划减持不超过3%。
永新光学：持股2.784%股东“加茂资讯”计划3个交易日后的6个月内，减持不超过307.70万股，即不超过公司总股本的2.784%。
弘亚数控：持股2.57%股东“广州海汇”计划清仓。
华统股份：持股9.08%股东“甲统股份”计划3个交易日后的6个月内减持不超过629.78万股，即不超过公司总股本的2.271%。
海正药业：合计持股9.17%股东“国贸集团”及其一致行动人“英特药业”，拟合计减持不超过2%。
置信电气：合计持股5.78%股东“置信集团”、“置信安装”及杜筱燕拟合计减持不超过5311.56万股，即不超过公司总股本的1%。
————公司业务————
四维图新：工信部司局商请公司与中国信息通信研究院密切配合，为全国电信大数据综合分析平台提供电子地图数据。
泸州老窖：拟由全资子公司“老窖酿酒”以自有资金2.28亿元，向公司控股股东“老窖集团”的全资子公司“嘉信集团”购买土地及配套构筑物用于基酒存储。
云海金属：拟投资8亿元，在公司新搬迁的厂址，即“溧水区东屏镇开发区”建设“年产15万吨高性能铝合金棒材、5万吨铝合金和5万吨铝镁挤压型材项目”，项目达产后，预计实现年净利润7312万元，投资回收期为6.92年(含建设期)。
云海金属：拟向全资子公司“扬州瑞斯乐”增资1.5亿元，以满足其资金需求，扩充其资本金规模。
云海金属：子公司“云海镁业”的分公司“巢湖精密”拟投资2.07亿元建设“年产1000万只方向盘骨架项目”。
莱美药业：拟终止设立知识产权基金。
建投能源：终止发行股份购买“张河湾公司”45%股权和“秦热公司”40%股权。
津膜科技：拟公开挂牌转让控股子公司“宜春津核”52.25%股权，底价不低于1199.9万元。完成后，公司不再持有宜春津核股权。
————业绩与分红————
深物业A年报，2019年度净利润8.18亿元，同比增长17.16%。拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）。
云海金属年报，2019年度净利润9.1亿元，同比增长176.29%。拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。
西水股份：保险子公司“天安财险”1-2月原保险保费收入25.95亿元。
上海机场：2月飞机起降架次15292架次，同比下降61.72%；旅客吞吐量113.15万人次，同比下降81.53%；货邮吞吐量18.13万吨，同比下降7.74%。
华英农业：2月销售鸭苗697.95万只，同比增长11.16%，环比下降23.02%；销售收入366.99万元，同比变动下降88.93%，环比下降32.12%。
————其他————
通光线缆：公司股票6天5涨停；公司2019年度涉及特高压项目的营业收入约2.85亿元，占营业总收入约19%。公司近期关注到“国家电网”最新研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，但公司暂无法预计其给公司生产经营带来的影响。
金明精机：拟增加公司经营范围，开展口罩及其设备、熔喷布/无纺布及其设备的生产、销售业务。
佛燃股份：公司名称将改为“佛燃能源集团股份有限公司”；股票简称将自3月18日起改为“佛燃能源”，股票代码不变。
菲利华：公司于3月16日全面复工，复工人数1259人，复工率93.12%，产能利用率95%。
本文内容综合自：Wind、光大证券研报
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