01
盘面观察
昨日，三大指数全天强弱不一，沪指略微弱势，题材局部活跃，个股涨多跌少。截至收盘，沪指收报3606.37点，跌幅0.03%；深成指收报15150.17点，涨幅0.98%；创业板指收报3412.86点，涨幅1.95%。盘面上，猪肉、养鸡、中药、鸿蒙等板块领涨，煤炭、银行、石油、证券跌幅靠前。
02
策略研判
盘面来看，创业板继续高歌猛进，逼近年内高点，鸿蒙与半导体板块又来助阵，科技股看上去真的是生生不息。但大金融板块、煤炭以及钢铁等资源股联袂走弱，两市成交额连续第7个交易日破万亿。
当前A股整体运行平稳，短期来看，市场正临近重要时间窗口，银行间市场流动性预期稳定，海外担忧也得到缓解。但与此同时，需要注意的是市场前期强势股调整压力正在上升，前期弱势股补涨已经开启，短线快速上攻过后，不排除盘中有快速回踩的可能。
策略上，继续关注两条主线：一是关注半年度业绩预期向好，业绩表现超预期板块；二是关注高景气度的成长风格配置；目前市场对于布局成长主线的共识正在持续提升，在经济持续复苏的背景下，政策支持力度大、发展前景广阔、盈利确定性较强的成长风格具备更强的溢价能力。
03
市场热点
国产疫苗对德尔塔毒株有效，
板块业绩确定性高！
据新浪财经，近期，新冠病毒变异毒株“德尔塔”（Delta）相继在广州、深圳和东莞引发了疫情。6月28日，郑州市疾控中心专家表示，根据有关数据表明我国新冠病毒疫苗对德尔塔（Delta）毒株依然有效，特别是对预防重症和减少死亡有突出效果，大家应尽早接种。
考虑到国产疫苗对德尔塔毒株依旧有效，随着此毒株仍在肆虐全球，预计国内疫苗接种率进一步提速。目前，7日平均每日接种量已经达2150 万剂次，无论是绝对接种量还是每百人接种量均为全球最快水平。
具体到A股市场，国内疫苗行业近几年发展迅速。疫苗行业进入壁垒极高，我国疫苗头部企业未来几年将陆续有重磅大品种上市，21Q2 即将迎来新冠疫苗带来的可观业绩贡献。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：智飞生物、复星医药、康泰生物、沃森生物等。
700M集采招标启动，
主设备龙头有望充分受益！
据搜狐网，6月25日，经中国广电与中国移动商定，700MHz无线网主设备和多频道天线产品的集中采购招标工作当日启动。受中国广电委托，招标工作由中国移动代表中国广电和中国移动进行。招标公告显示，招标规模约为480397站。
本次700M主设备的集采标志着自2020年4月份第二轮集采结束后，停滞一年多的第三轮集采正式重启，对整个产业链景气度带来正面拉动。
展望后市，中国移动或能借助700M拉开与中国联通和中国电信的5G覆盖差距，700M的特性可完美满足电网及车联网在全国大范围高可靠、低时延的海量连接需求。车联网、工业互联网等B端应用以及5G消息也有望在700M 5G迅速落地后得到商用加速或普及。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：中兴通讯、佳创视讯、武汉凡谷、紫光股份等。
本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
潘啸 S0930621020012
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