01
盘面观察
昨日，三大指数全天强弱不一，沪指震荡走高，创指低位震荡，题材局部活跃，个股涨多跌少。截至收盘，沪指收报3566.52点，涨幅0.53%；深成指收报15189.29点，涨幅0.18%；创业板指收报3514.98点，跌幅0.56%。
盘面上，BIPV、有机硅、碳中和、煤炭等板块领涨，MCU芯片、半导体、钛白粉、鸿蒙跌幅靠前。
02
策略研判
盘面上看，大小指数走势分化，沪指全天红盘震荡，创业板指点位盘中曾短暂超越沪指，随后冲高回落翻绿，半导体芯片领跌，高位股兑现压力较大。个股红多绿少，两市成交连续9个交易日破万亿，题材轮动速度明显加快。
整体来看，创业板保持在上涨通道中运行，高位强势震荡并未影响到修复趋势。相反，对上涨斜率的技术性修复，有利于市场在震荡过程中达成更多的共识。从热点轮涨来看，创业板依旧维持着以新能源锂电为核心的轮动，有打有收互相接力，因此市场围绕创业板风格博弈的赚钱效应较佳。
本栏目在昨日策略中提到的稀土永磁以及锂电池的风险已经在逐步显现，稀土龙头标的北方稀土上攻乏力，尽管不排除板块其他标的仍有上涨空间，但整体来看短期资金已经开始流出，后几个交易日需继续警惕大幅回调的风险。
策略上，本栏目预计资金将进行调仓换股的动作，因此要重视低位优质标的补涨潜力，结合消息面来看，近期5G、碳中和以及化工等板块较为活跃，不排除将成为下一阶段主线。
03
市场热点
有机硅价格短期跳涨，
龙头公司业绩大增！
据生意社数据，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。有机硅价格短期跳涨主因合盛硅业即将投产的装置发生事故后停产，预计7月中旬后逐步启动，同时引发情绪面担忧，且当前库存也处于低位，短期仍需持续关注复产进度。
从需求端看，有机硅下游消费领域集中在建筑、电子、电力新能源等行业，光伏、新能源等节能环保产业对有机硅材料的市场需求将保持中高速增长。从竞争格局看，全球有机硅产能主要集中在中国，截至2020年底，国内DMC产能合计约169万吨，约占全球60%+。
展望后市，考虑到美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计2021年年底关停，因此全球范围内有机硅产能将供应紧张，叠加三季度的消费需求旺季，有机硅行业有望维持高景气度。具体到A股市场，受益于上半年有机硅价格量价齐升，相关龙头公司业绩创下历史新高，随着价格持续上行，行业龙头有望重点受益。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：新安股份、东岳硅材、合盛硅业、兴发集团等。
储能产业政策密集出台，
行业有望加速发展！
据新浪网消息，近日，由中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟主办的中国能源高端论坛——储能安全专题研讨会在京召开。国家能源局科技司储能与能效处处长徐梓铭表示，将编制《关于加快新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展规划》《新型储能项目管理规范（暂行）》等多个政策文件，同时持续推进试点示范。
随着碳中和战略目标的明确，全球光伏、风能未来发电量占比有望大幅提升，而储能作为平滑可再生能源发电量波动的关键途径之一，其战略意义正在快速提升。目前，储能行业发展已逐步迈入产业化推广阶段，预计“十四五”前期相关政策文件有望迎来密集探讨与发布，助力行业健康持续发展。
落脚到A股市场，储能系统主要由电芯、电器元件、热管理系统、储能变流器（PCS）、能源管理系统（EMS）、电池管理系统（BMS）共同组成。其中电池和PCS是价值量占比较大的核心环节，龙头成长潜力可期。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：阳光电源、盛弘股份、永福股份、派能科技等。
本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
唐黛 S0930621030010
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