01
盘面观察
02
策略研判
03
市场热点
据新浪网消息，近日，中国移动2021年4G/5G融合核心网新建设备集中采购招标已结束，其中，4G/5G核心网及IMS部分最高投标限价为67.37亿元人民币（不含税总额），相比去年涨幅超一倍。此外，中国移动2020年和2021年光纤光缆集采分别同比增长13.5%和20.1%，增速进一步向上。
进入三季度以来，运营商新一轮设备集采陆续开启，从本次移动公布的招标情况来看，今年5G核心网及光纤光缆集采金额同比均明显提升，有望提振国内通信产业链景气度，产业链公司有望受益。
应用层面来看，截至二季度末，全球5G用户已超5亿，其中我国5G手机终端连接数达到3.65亿，占全球比例超过73%。尽管全球5G用户渗透率仍处于起步初期，但我国渗透率已达到23%，率先进入发展期。
落脚到A股市场，近一年以来，公募基金对通信板块的配置比例持续下降，目前通信板块估值也处于历史低位，产业链景气度有望逐步迎来回升，参考4G时代基金超额配置通信板块的经验来看，未来通信板块估值具备显著修复空间。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：新易盛、仕佳光子、中际旭创、中通国脉。
发改委推动火电价格市场化改革，
电力板块迎价值重估！
据国家发改委网站消息，国家发改委日前发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(下称《通知》)。《通知》明确，有序放开全部燃煤发电电量上网电价。燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价。同时，保持居民、农业用电价格稳定。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：恒源煤电、靖远煤电、内蒙华电、华能国际等。
本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
唐黛 S0930621030010
推荐
阅读
扫码关注
免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。