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每日策略丨“东数西算”概念掀涨停潮，留意市场两个方向

光大证券微资讯

2022-02-22

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盘面观察

2月21日，沪指全天弱势震荡，临近尾盘拉升至平盘，创业板指盘中跌超1%，权重低迷题材活跃，中证1000指数涨逾1%。个股涨多跌少，两市约3400股飘红，成交达9002亿元。截止收盘沪指涨0.00%，深成指涨0.09%，创业板指跌0.79%。

策略研判

盘面上，辅助生殖板块午后大涨，达嘉维康、康芝药业20%涨停，澳洋健康、悦心健康、麦迪科技等多股封板。东数西算概念再掀涨停潮，并带动云计算、数据中心、智慧政务等相关板块走强，依米康、首都在线、初灵信息、亚康股份、南凌科技20%涨停，美利云、佳力图、数据港等约30股涨停或涨幅超10%。此外教育、锂矿、储能等板块盘中轮动走强。

整体来看，短期市场调整，并不改变市场基本面。结合近期地方稳增长政策细则出台，在部分前瞻性经济指标逐渐好转后，市场可能扭转低迷情绪并逐步转向积极。

策略方面，两条主线可以留意：一是高景气、中国有竞争力的制造成长赛道，包括新能源汽车产业链、新能源以及科技硬件半导体等。二是中下游股价调整相对充分、中长期前景依然明朗的偏消费类的领域，如医药、食品饮料、汽车及零部件等。

市场热点

特斯拉4680电池加速量产，产业链有望显著受益

据财联社消息，近日，特斯拉宣布，其已在位于加利福尼亚州的试点工厂生产了100万块4680电池。

4680电池是特斯拉于2020年9月发布的“无极耳电池”，相较于之前的2170电池，其容量可提升近5倍，功率提升6倍，同时续航里程增加16%。目前4680电池的产业化正在加速落地，松下此前已透露其在技术上已做好了量产特斯拉4680电池的准备，亿纬锂能也在加速4680电池产能落地。随着试点工厂的加速量产，4680电池产业链有望迎来加速爆发。

4680电池相比传统电池主要具备三大优点，一是能量密度更高，适用于豪华电动车；二是通过优化电芯结构设计大幅降低阻抗，使得快充性能比常规单极耳电芯高3倍以上；三是4680电池可使电芯直接集成到底盘上，去掉模组和电池包，大幅减少零部件需求，从而明显降低整车成本。

落脚到A股市场，4680电池有望给三元技术路线带来明显的技术升级红利，大幅提升三元高镍电池竞争力，可以重点留意提前布局的相关动力电池厂商，同时上游原材料的高加工硅料，以及镍原料的头部供应商有望受益。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：华友钴业、宁德时代、亿纬锂能、中国宝安。

华为等科技巨头重点布局数据中心，相关产业链迎来广阔发展机遇

据财联社消息，为响应国家“东数西算”工程，华为云贵安数据中心一期已投入使用。贵安数据中心规划为华为全球最大的云数据中心，可容纳100万台服务器，是华为云业务的重要承载节点，承载了华为云和华为流程IT、消费者云等业务。当前，华为云在中国布局了五大数据中心。

日前，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。而数据中心作为算力基础设施，“东数西算”工程启动将带动其需求增长。华为、阿里、腾讯等科技巨头也纷纷响应，将数据中心建设作为发展重点。

落脚在A股市场，随着“东数西算”工程启动，科技巨头纷纷布局数据中心建设。而“双碳”背景下，高耗能数据中心改造将持续，未来液冷市场将被进一步打开，具有技术领先优势的企业，成长空间较大。

根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：英维克、高澜股份、立昂技术、海量数据。

本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所

沙红晶 S0930621060011

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