光大集团与中国工商银行于2018年3月16日签署战略合作协议，光大证券于2018年8月3日与中国工商银行上海分行签约全面合作协议。在本项目中，双方认真贯彻落实总对总战略合作协议，公司各部门迅速反应，高度协同，展现了优秀的团队协作能力与商业谈判能力。
2019年1月30日，上海分公司收到工商银行的遴选邀请后，在公司9个部门的协助下完成了竞标材料的编制工作。收到入围通知后，公司战略客户部牵头迅速成立专项答辩小组，精心准备竞标相关材料，并进行多次模拟答辩。3月28日，由光大证券战略客户部、上海分公司、信息技术总部、私募业务部、研究所、资产托管部组成的竞标团参加竞标活动，并成功中标。
工商银行私人银行部2018年底管理规模1.39万亿元，双方此次合作将解决券商交易席位太多造成场内投资交易分散的问题，为双方下一步银证合作打下了坚实基础。
