01
盘面观察
11月2日，三大指数全体低开高走，沪指午后涨超1%，重返3000点上方，创业板指一度涨超2%。个股涨多跌少，两市超3500股飘红，成交额时隔两个多月再度突破1万亿元。截止收盘沪指涨1.15%，深成指涨1.33%，创业板指涨1.63%。
02
策略研判
供销社概念股继续大涨，天鹅股份、中农联合3连板，天禾股份、浙农股份、辉隆股份、新力金融等涨停。汽车产业链大幅拉升，中通客车、赛力斯、亚星客车、江淮汽车、浙江世宝等十余股集体封板。虚拟现实概念在消息刺激下掀涨停潮，佳创视讯、华立科技、国光电器、湖北广电、创维数字等近30股涨停或涨超10%。
赛道股接力疫后修复主线，市场做多的情绪得到延续。虽然熊市多长阳，但是市场止跌企稳之后，发生根本改变的是交易环境与赚钱效应。只要市场偏好没转弱，赚钱效应在扩散，指数是涨是跌并没太大关系。当前策略需要做的就是坚定底部做多的决心，仔细甄别交易的品种。
市场热点进入有序轮转，主角与配角的区别在于持续时间与上涨高度，但一般没涨过的都会有机会，所以没涨到自己持有品种的不要着急。主动调仓可以围绕市场共识度较高的，医疗医药、旅游、航空等方向，此外一带一路也可以适当关注。
03
市场热点
据财联社消息，在继上海开启吸入用新冠疫苗接种后，江苏省十三个城市也已开展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中，无锡、淮安和扬州率先开放康希诺生物吸入用重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）克威莎雾优的预约和接种工作。
展望后市，随着2023年新冠疫苗带来的高基数影响消除，以及疫情缓解带来的终端需求恢复，并且随着相关公司产品的研发上市，2023年疫苗行业将迎来拐点。此外，目前疫苗相关公司估值较低（截至2022年10月25日，疫苗生科指数市净率为4.41倍，分位点水平为1.00%；当前市盈率为26.26倍，分位点水平为1.00%），投资性价比凸显。
落脚到A股市场，疫苗行业仍为大品种驱动的板块，可重点关注有重点品种上市/放量的相关标的。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：智飞生物、万泰生物、康希诺、康泰生物。
据工信部网站消息，工信部会同公安部组织起草《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，现公开征求社会各界意见。通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和车辆使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化。
智能化催生产业链新需求：一是汽车产业链，诸如感知（激光雷达、摄像头、4D毫米波、高精度地图）、决策（AI芯片、域控制器、软件）、执行（电驱动、电转向、电制动）以及人机交互（屏幕、ARHUD）等环节成长空间广阔。二是路网设施建设，这是智能网联汽车产品准入试点的前提。
落脚到A股市场，伴随着智能汽车渗透率的快速提升，感知系统、决策系统、高精度定位、智能座舱、汽车软件、车联网等领域将迎来新的投资机遇，相关板块长期价值凸显。同时，路网配套及相关运营商也显著受益。
根据市场公开资料显示，相关产业链上市公司包括：德赛西威、华阳集团、中科创达、深城交。
本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
沙红晶 S0930621060011
推荐阅读
光大证券微资讯
扫码关注
