01
盘面观察
12月1日，三大指数高开震荡，沪指全天高开低走，深成指、创业板指较为强势，盘中均涨超2%，午后涨幅有所收窄。个股整体涨多跌少，两市近3200股飘红，成交额时隔半个月再次突破1万亿元。截止收盘沪指涨0.45%，深成指涨1.4%，创业板指涨1.53%。
02
策略研判
消费股王者归来，乳业、食品加工、白酒等板块全线拉升，熊猫乳品、品渥食品20CM涨停，妙可蓝多、阳光乳业、皇氏集团、口子窖等十余股集体封板。信创、软件股午后获资金回流，中国软件、南威软件、英飞拓、吉大正元等涨停，华宇软件、慧博云通、诚迈科技等多股涨超10%。下跌方面，医药股陷入调整，新冠治疗方向领跌，众生药业跌停，前沿生物、热景生物、广生堂等跌超10%。
广州疫情防控优化再进一步，疫后修复预期得到强化，市场留下了第二个向上跳空的缺口。需要注意的是，连续两个跳空缺口的出现并没有有效激活场内多头的情绪，也没有带来更多场外增量资金，因此后续多头一旦乏力回补下方缺口的压力将会加大。当前市场情绪明显具有一定分歧，一部分人坚定看好疫后修复的到来，另一部分人则对防控形势深感忧虑。所以指数运行预计会继续拉锯，市场只能在结构性支撑中寻找机会。
最近反复在说的食品消费，终于迎来了一次爆发，疫后复苏的内涵很大，目前预期很足可以继续深挖。商超、药房、酒楼这些都属于消费，还可以关注。此外，新冠抗原检测预期很强，新冠检测材料与器械可以关注。
03
市场热点
据金融界消息，12月1日，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，预计脑机接口公司Neuralink将在6个月内开始人体试验。已经向美国食品药品监督管理局（FDA）提交了大部分文件，以寻求无线大脑芯片临床试验上的批准。
脑机接口产业目前仍处于发展初期，技术尚未成熟，上游设备还未实现标准化量产。但部分头部公司已在局部场景和产品上取得重要突破，未来有望持续引领行业发展。
落脚到A股市场，脑机接口作为前沿科技热点，利好驱动有望催生主题投资机会。不过，由于当前尚处于产业发展初期，重点关注软硬件领域的细分龙头。
根据市场公开资料显示，相关概念股包括：三七互娱、汤姆猫、科大讯飞、中科信息。
据海南日报消息，11月30日，全球首台7MW级抗台风漂浮式风机下线。它是针对深远海环境定制，采用全球领先的半直驱、抗台风、漂浮式技术，最高可抵抗17级台风，应对复杂洋流和波浪，单台机组每年可输出3600万度清洁电能可满足10000个三口之家1年家庭正常用电，可减少燃煤消耗6500吨，减少C02排放18200吨。
展望后市，随着漂浮式风机技术的发展，海上风电将进一步向深远海延伸，从产业链角度看，海缆和管桩有望显著受益。
落脚到A股市场，受益于海风深远海发展趋势，可把握两个方向：1）海缆，行业壁垒高，行业龙头强者恒强；2）管桩：壁垒不高，把握有产能布局和码头资源的企业。
根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中天科技、东方电缆、亨通光电、海力风电。
本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所
沙红晶 S0930621060011
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