攻坚战！坍塌，50余人失联2人死亡；出境游激增，多国取消入境核酸检测

国际市场

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热点聚焦

1、22日，美国称，拜登在短暂访问乌克兰期间，俄罗斯进行了一次“萨尔马特”洲际弹道导弹试射。俄罗斯表示，美方曾通过外交渠道通知莫斯科有关美国总统拜登即将访问基辅的行程，但俄罗斯未向拜登提供安全保障。

2、中共中央政治局2月21日下午就加强基础研究进行第三次集体学习时强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模，争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。

3、香港特区政府发表新财政预算案，预计2023年GDP增长3.5%至5.5%，2023年基础通胀为2.5%、整体通胀为2.9%。2024-2027年的平均实际经济增长率为3.7%。将宽减薪俸税和个人入息课税，上限为6000港元。下调2000万港元或以下交易的首次置业印花税。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，港股通正探索提供人民币柜台，同时，计划优化粤港澳大湾区跨境理财通、债券通，以及进一步扩大沪深港通合资格证券的范围。

4、携程平台数据显示，年后首个出境游预订高峰已经到来，截至2月21日，本周国内出境机票订单量环比上周增长三成；预订“五一”期间出境的单程机票含税均价为3022元，较去年同期下降51%。与此同时，韩国决定3月1日起取消自中国入境人员入境后的核酸检测；德国宣布2月22日起不再要求从中国入境者在旅行前出示新冠病毒检测阴性证明。

5、美联储布拉德：美国经济比想象的更强劲，需要将利率提高到5％以上，预计终端利率将达到5.375%，只有在达到终端利率时才应该放慢加息速度；市场可能高估了2023年经济衰退的风险，很有可能在2023年战胜通胀；如果通胀没有下降，将不得不采取行动。

国内股市

1、22日北向资金全天净卖出47.34亿元，结束连续4日净买入。但近期ETF新产品密集发行，投资者认购颇为踊跃，多只ETF发行规模超过10亿元，机构身影频频出现。此外，存量权益类ETF成交持续活跃，今年以来日均成交额较去年日均成交额提高100多亿元。

2、据高盛统计，海外对冲基金加仓中国最为明显。过去3个月，高盛海外对冲基金客户对中国股票持仓占比已由7%反弹至14%，处于有记录以来的高位。

3、万安科技表示与合作方共同研发4D毫米波雷达，项目处于产品测试阶段。硕贝德称，能够研发生产4D毫米波雷达波导天线，相关产品已小批量供货；联合光电也称已经储备了4D毫米波雷达的相关技术且正在研发中；本川智能则表示，公司产品可应用于车载毫米波雷达，具有相应PCB产品的生产能力和技术实力。

4、截至1月末，数据显示，“工农中建交”5家大行理财公司及招银、兴银等11家理财公司的产品管理规模约为16.32万亿元，单月缩减规模近8300亿元。

5、 上交所 将于2月25日开展全面实行股票发行注册制改革市场摸底测试。 深交所 将于2月27日至3月10日开展深市全面实行股票发行注册制改革业务仿真测试。

6、食品饮料板块近期暗中发力，多个细分赛道已经开启持续“狂飙”模式。1月以来，A股120余只食品饮料股中，50余只跑赢同期沪深300，老白干酒、香飘飘、舍得酒业等区间涨幅均超过20%。众多机构也在密集关注。如向来偏好科技与医药股的牛散大佬章建平，罕见现身参投水果零售商百果园；王国斌的泉果基金、葛卫东的混沌投资、高瓴等知名机构密集调研了泸州老窖、安井食品等板块内公司。

7、摩根大通减持约11.69亿港元招商银行H股。根据港交所数据，摩根大通2月16日减持招商银行(03968.HK)约2602万股，每股平均价为44.9101港元，总金额约为11.69亿港元。减持后最新持股数目约为3.04亿股，最新持股比例为6.63%。摩根大通自2月以来已在招商银行H股上多次短期增减持，持股在6%至7%直接波动，此次减持股票数是2月以来最大的一次，以往都在1000万股及以下。

要闻解读

1、据财联社消息，在2月22日举行的杭州市十四届人大三次会议第三次全体会议上，杭州市政府2023年度民生实事项目票决出炉。杭州今年将首次向同一对夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女户籍登记在杭州的家庭发放育儿补助。拟向二孩家庭一次性发放补助5000元，向三孩家庭一次性发放补助20000元。 

2、据《科创板日报》消息，近日，由国家能源局牵头的《新能源基地跨省区送电配置新型储能规划技术导则》（征求意见稿）（以下简称《征求意见稿》）对外发布。这是国家层面出台的首份指导新能源储能配置规模的规划技术导则。

点评：落脚到A股市场，从产业链来看，中游核心设备是产业链的关键环节，包括电池组、PCS、BMS、系统集成等板块。从价值量来看，电池组和PCS占据了中游价值量的80%，成长空间广阔。

宏观经济

1、财政部部长刘昆表示，2023年要根据实际情况进一步完善减税降费措施，适度扩大财政支出规模，为落实国家重大战略任务提供财力保障。加快实施“十四五”重大工程，加强交通、能源、水利、农业、信息等基础设施建设。

2、PPP项目加快开工。据全国PPP综合信息平台管理库最新数据显示，仅今年1月份，新入库项目就有27个、投资额达460.63亿元。而截至2月21日，全国PPP管理库项目累计有10396个，总投资金额约16.97万亿元。与此同时，在2月初钢市出现回调之后，近期由于复工复产加速，钢铁行业出现回暖态势。

3、22日，贸促会举行，2023年1月，全国贸促系统RCEP原产地证书签证金额为6.21亿美元，同比增长62.09%；签证份数为16297份，同比增长137.39%。

4、国家邮政局表示，今年春运期间，全网累计揽收邮件快件103.67亿件，日均业务量2.59亿件，较2022年同期增长6.14%，较2019年同期增长159%。

行业动态

1、业内研报指出，云南省电解铝减产规模扩大，预计将影响国内电解铝产能70-80万吨，预计2023年电解铝供应将更加紧张，铝价有望超预期走强。

2、克拉克森最新数据显示，截至2月9日，今年1月份全球新签订单88艘，共计213.7911万CGT；中国船厂接获49艘，合计125.4953万CGT。

3、据机构了解，今年第一批稀土开采冶炼指标即将发放。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨，均较2021年同批增长20%。预期2023年的增速将有所放缓。

4、硅业分会消息，国内各硅料企业2月份订单基本签订结束，余量极少，硅片企业开工率提升后，硅料采购需求大幅增加，不仅消化了当月硅料产出，甚至消减了部分积压库存。

5、媒体调研深圳、南京等地医美机构发现，医美行业节后客流量复苏态势明显，周末消费者摩肩擦踵，大排长龙，有医美机构称近期营业数据同比有所增长，更有机构透露客流量已基本恢复疫情以前水平。

6、22日，百度发布财务报告，2022年百度实现营收1236.75亿元，同比增长10%。李彦宏介绍，百度将在三月份推出的生成式AI产品文心一言，宣布计划将多项主流业务与文心一言整合。

7、新建设的中国联通上海临港国际云数据中心地下施工部分初战告捷，该数据中心为国家东数西算战略的重要节点，可满足未来数字化转型需求，金融政企、高科技企业数据服务需求的国际化算力中心，拟于明年上半年建成交付。

个股动态

🔷 公司公告

🔷 风险提示

宋都股份：董高汪庆华、陈振宁拟减持合计不超29.25万股

上海瀚讯：上海力鼎拟减持不超5.1018%股份

惠云钛业：朝阳投资拟减持不超过5.11%股份

上海沪工：股东舒宏瑞拟减持不超过3%股份

东航物流：珠海普东拟减持不超过3%股份

金种子酒：董事长贾光明离任

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