当地时间3月22日周二，英伟达举办2023年春季GTC大会，公司CEO黄仁勋发表了名为《切勿错过AI的决定性时刻》的演讲，向开发者披露最新的硬件和AI应用软件进展。
在长达78分钟的视频中，他四次用“iPhone时刻”来形容AI当下的发展，并称“这将是我们迄今为止最重要的一次GTC大会”。
此次发布会干货满满，对于人工智能行业具有较强的前瞻性指引。今天我们就详细梳理英伟达春季GTC大会，寻找AI投资机遇。
1、英伟达GTC大会的六大内容
如果说苹果开发者大会是科技界的春晚，那么英伟达春季GTC大会则是顶级的AI盛会。所谓的GTC大会，就是GPU Technology Conference大会，会议聚焦深度学习、AIGC、机器人、元宇宙等前沿议题。
2023年GTC大会涵盖多种内容，主要包括加速库、加速计算、NVIDIA DGX AI超级计算机、NVIDIA AI Foundations、新推理平台和Omniverse。
①加速库：加速计算的核心，持续更新迭代
训练GPT-3需要进行323x10e21次浮点运算，浮点运算量比训练AlexNet多一百万倍，海量的浮点运算创造出了ChatGPT这个震惊全世界的AI，崭新的计算平台已经诞生。黄仁勋表示，AI的“iPhone时刻”已经到来。
加速计算和AI技术已经走进现实，加速库是加速计算的核心，连接到各种应用中进而再连接到各行各业。经过30年的开发，已经有数千款应用被NVIDIA的库加速，几乎涉及科学和工业的每个领域。
②加速计算：适用于超级节能加速数据中心的新芯片，有效降低功耗，提升服务器吞吐量
Grace可以加速AI工作负载，同时又有强大的单线程执行和内存处理能力，Grace的性能和能效非常适合云计算应用和科学计算应用。BlueField可以卸载并加速数据中心操作系统和基础设施软件，降低CPU功耗。
③NVIDIA DGX AI超级计算机：DGX H100和DGX云服务发布
NVIDIA 加速计算始于DXG（AI超级计算机），这是大语言模型实现突破背后的引擎，DGX已成为AI领域的必备工具。生成式AI引发了全球企业制定AI战略的紧迫感，客户需要更简单快捷地访问NVIDIA AI，DGX云服务应运而生。
④NVIDIA AI Foundations：AI领域的代工厂
英伟达推出了 NVIDIA AI Foundations。这是一项云服务，面向需要构建，优化和运营定制大型语言模型和生成式AI。使用其专有数据进行训练，用于处理特定领域的任务。NVIDIA AI Foundations包括语言，视觉，和生物模型制作服务。
⑤新推理平台：四种配置，针对不同工作负载进行的优化
英伟达宣布推出全新的推理平台：四种配置——一个体系架构——一个软件栈，每种配置都针对某一类工作负载进行了优化。
⑥Omniverse：实现工业数字化的数字到物理操作系统
Omniverse是一个工业数字化平台，该平台让各个行业先以数字方式设计、构建、运营和优化实体产品和工厂，然后再投入实际生产，数字化提高了效率和速度，并节省了资金。
2、GTC大会五大核心亮点，计算光刻技术提速40倍
英伟达GTC大会内容十分丰富，核心亮点共有五个：ChatGPT专用GPU可提速10倍，计算光刻技术提速40倍，AI超级计算上云，AI工厂，“工业元宇宙”Omniverse上云。
ChatGPT专用GPU可提速10倍。H100NVL是专门为LLM设计的GPU，采用了Transformer加速解决方案，可用于处理ChatGPT。相比于英伟达HGXA100，一台搭载四对H100和双NVLINK的标准服务器速度能快10倍，可以将大语言模型的处理成本降低一个数量级。
计算光刻技术提速40倍，将应用于2纳米制程。NVIDIA cuLitho计算光刻库可以通过计算技术大幅优化芯片制造流程，利用GPU技术实现计算光刻，可以使传统光刻技术提速40倍以上。NVIDIA H100需要89块掩膜板，在CPU上运算时，处理单个掩膜板，当前需要2周时间，如果在GPU上运行cuLitho则只需8小时即可处理完一个掩膜板。黄仁勋说：“台积电可以通过在500个DGX H100系统上使用cuLitho加速，将功率从35MW降至5MW，替代用于计算光刻的40000台CPU服务器。cuLitho正在与台积电、ASML和Synopsys合作达到2纳米及更高制程。
AI超级计算上云。DGX Cloud云服务提供了专用的NVIDIA DGX AI超级计算集群，搭配NVIDIA AI软件，使每个企业都可以使用简单的网络浏览器访问AI超算，消除了获取、部署和管理本地基础设施的复杂性，这意味着大算力需求的技术门槛被降到极低。
AI工厂，通过云服务把制造大模型的能力交给更多用户。NVIDIA AI Foundations，旨在为用户提供定制化的 LLM 和生成式 AI 解决方案，该服务包括语言模型NEMO、视觉模型PICASSO和生物学模型BIONEMO。这意味着各行各业未来可通过接入该服务拥有自主定制生成式AI模型的能力。
“工业元宇宙”Omniverse上云。英伟达推出Omniverse Cloud的云服务，支持即时、安全地访问托管的Omniverse Cloud API。英伟达正在与微软合作，将Omniverse云服务引入全球各个行业。同时，英伟达正在将Omniverse云连接到Microsoft 365生产力套件，包括Teams、OneDrive、SharePoint和Azure IoT数字孪生服务。随着英伟达Omniverse Cloud的普及，工业元宇宙或将走进现实。
3、AI的投资机遇
英伟达GTC大会已经宣告，AI的iPhone时刻已经降临，整个行业有望涌现三大投资主线：
①AI大模型相关：大模型为AI应用提供基础设施，下游产业对AI认知和接受度提升，人工智能公司有望加速成长。
②上游算力：训练模型带动算力需求，云端算力、边缘算力、CPO、服务器等领域都是受益方向。
③下游应用：随着AI技术不断发展，下游应用场景也更加丰富，包括百度生态、AIGC、视频视觉、智能音箱、机顶盒、交互平板等场景将进一步完善。
根据iFinD数据库，人工智能概念股数量近400家，总市值排名靠前的个股包括：海康威视、工业富联、京东方A、中兴通讯、海光信息、科大讯飞、三六零、同花顺、紫光股份、恒生电子、澜起科技、兆易创新、广联达、寒武纪、闻泰科技、大华股份、浪潮信息、中科曙光、视源股份、圣邦股份、中科创达、景嘉微等。
风险提示：市场竞争风险、行业景气度持续低迷、研发不及预期风险。
李泉
投资顾问执业编号：S0930622070004
基金从业编号：A20211203001155
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