每日策略丨把握热点轮动节奏，比纠结指数涨跌更重要

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盘面观察

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策略研判

半导体芯片股全线下挫，神工股份、立昂微跌停，仕佳光子、华峰测控、圣邦股份跌超10%，长光华芯、上海贝岭、必易微等十余股跌超7%。旅游等消费股走低，西域旅游跌停，金陵饭店、全聚德、西藏旅游、锦江酒店等跌超5%。传媒、游戏等AI应用方向再掀涨停潮，中国出版走出3连板，星辉娱乐、游族网络、电魂网络、恺英网络、世纪天鸿、思美传媒、南方传媒等十余股涨停。

五一长假进入倒计时，叠加二次疫情的预期升温，这让消费板块和之前涨幅较大的AI+概念的兑现预期正变得越发强烈，因此短线市场情绪不佳。虽然周末最新的深改委会议对科技创新的强调，让部分AI细分概念24日再次受到催化。但由于AI概念之前调整并不充分，总体上市场仍是弱势震荡行情。

当前把握热点轮动节奏，比纠结指数涨跌更重要。可留意具备防御属性+二次疫情预期催化的医药（中药、医药商业等）；强政策主题驱动的自主可控（信创、国资云、国产芯片等）与中特估；受地缘局势升温催化的军工板块；但也需要规避兑现期临近的旅游酒店等板块。

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市场热点

据财联社消息，4月23日，工业和信息化部等八部门发布关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见，其中提到，到2025年底，IPv6技术演进和应用创新取得显著成效。

从政策上看，我国自2017年起便开始大力推进IPv6的普及，先后印发了《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》、《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》等举措。在基于IPv6和“IPv6+”的新型网络体系、算力网络、确定性网络、网络内生安全和绿色节能等创新领域已取得显著突破。截至2023年2月底，移动网络IPv6流量占比达到50.08%。

此外，我国IPv6的发展也存在渗透率参差不齐的现象。其中，应用、终端等环节IPv6部署仍存在短板，需要包括运营商、设备商、互联网公司、终端用户等协作进行，拥有可观的发展潜力。

从市场规模上看，我国移动物联网用户规模增长迅速。截至2022年底，我国物联网连接数达18.45亿，较2021年底净增4.47亿，发展势头良好。预计到2025年，中国IPv6物联网行业市场规模将达到2500亿元，复合增长率将达15%左右。

落脚到A股市场，受益于《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》的实施，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度，商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：移远通信、广和通、中兴通讯、紫光股份。

据新浪财经消息，4月22日，常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员（含参公人员）、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。

展望后市，随着数字人民币在消费、政务和金融等领域应用不断加速，叠加今年来全球的去美元化本币交易趋势，今年数字人民币的国内外应用交易规模相比去年有望数倍乃至数十倍的增长。

落脚到A股市场，数字人民币发展提速，相关产业链将充分受益受益。其中，产业链上游银行IT需求有望持续释放（系统升级改造以及应用场景建设），盈利空间较大。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达。