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“证券+”综合扶贫模式再结硕果!光大证券主承的“19兴国项目债”成功发行

“证券+”综合扶贫模式再结硕果!光大证券主承的“19兴国项目债”成功发行 光大证券
2019-12-09
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导读:11月28日,2019年兴国县城市发展投资有限责任公司返迁安置房项收益债券成功发行。

11月28日,2019年兴国县城市发展投资有限责任公司(以下简称“兴国城投”)返迁安置房项收益债券(以下简称“19兴国项目债”)成功发行。在本项目中,光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人。该项目是江西省兴国县首次通过资本市场融资,标志着光大证券在精准扶贫工作领域取得又一里程碑式的突破。

本期项目发行规模为10亿元,期限7年,发行利率7.28%。该项目发行利率创江西省赣州地区迄今为止所发行的同类型、同主体评级债券的新低,为发行人大幅降低了融资成本。本期债券的募集资金将全部用于兴国县返迁安置房的项目建设,项目落地后将极大提高革命老区人民生活水平,促进当地区域经济发展。光大证券优秀的债券承销能力获当地政府及发行企业的高度认可。


江西省兴国县是全国闻名的“将军县”,也是光大证券对口帮扶的贫困县之一。长期以来,由于区域经济发展水平相对落后,导致债券发行人主体评级较低,存在募资难、债券发行利率高等弊端。为妥善解决该问题,光大证券积极发挥资本市场运作经验优势,与监管部门进行了长期沟通交流,在发行规模、品种等关键节点实现了突破。


光大证券长年以来积极响应光大集团扶贫行动和证监会扶贫倡议,与江西省兴国县等5个国家级贫困县签署帮扶合作协议,探索形成并不断深化“证券+”综合扶贫创新模式,在行业中发挥了引领和示范作用。
本次发行前,光大证券多次深入兴国县基层调研并走访群众,了解实际困难,倾听民意民声,协调各部门共同为兴国县提供全方位扶贫服务,最终通过完成本次债券发行帮助兴国县通过资本市场首次进行融资。光大证券今后将继续积极发挥金融企业优势特点,创新帮扶模式,为坚决打赢脱贫攻坚战,实现到2020年全面建成小康社会的总体目标进一步贡献光大力量。



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光大证券
光大证券股份有限公司(简称“光大证券”)成立于1996年,总部位于上海,是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一,也是世界500强企业——中国光大集团股份公司(简称“光大集团”)的核心金融服务平台之一
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光大证券 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司(简称“光大证券”)成立于1996年,总部位于上海,是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一,也是世界500强企业——中国光大集团股份公司(简称“光大集团”)的核心金融服务平台之一
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