宁德时代赚翻了！北向资金疯狂买买买！

1、7月24日决策层在全面加强军事治理进行第七次集体学习时强调，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和军事革命迅猛发展，我军建设正处在实现建军一百年奋斗目标的关键时期。要加强军费管理和监督，深化重点领域治理，以重点突破带动整体推进。

2、全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月25日在京召开。会议强调，切实保障重点产业链自主可控，着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。

3、刑法修正案（十二）草案提请十四届全国人大常委会第四次会议审议。该修正案草案共修改补充刑法7条，其中草案加大了对行贿犯罪惩治力度，同时增加惩治民营企业内部人员腐败相关犯罪的条款。在加大对行贿犯罪的惩治力度方面，草案增加规定，对多次行贿、向多人行贿，国家工作人员行贿等六类情形从重处罚。同时，调整行贿罪的起刑点和刑罚档次，与受贿罪相衔接。

1、7月25日，证券板块集体收涨，行业指数大涨5.15%，50只券商股涨幅均达到3%以上，其中6只涨停；证券板块成交额合计达585.87亿元，较上一交易日环比增5.53倍。当天沪深两市成交额达9481亿，较上个交易日放量2892亿，合计增长近43.9%。

2、25日在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元。A股三大指数均涨超2%，恒指收涨4.1%，恒生科技指数涨6.04%，均创3月2日以来最大单日涨幅。

25日北向资金全天净买入189.83亿元，创2021年12月10日以来新高。核心资产再受外资扫货。贵州茅台获大幅加仓22.56亿元，白酒龙头五粮液获净买入12.78亿元；东方财富获净买入14.37亿元。中国平安、比亚迪均获加仓超10亿元。恒生电子、中际旭创均被净卖出超2亿元。

3、中国证监会召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调，进一步激发资本市场活力，提升资本市场功能，更好服务高质量发展。科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。认真贯彻党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》，支持民营企业通过资本市场实现高质量发展。贯彻落实国务院常务会议审议通过的《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，着力健全支持优质科技型企业的制度机制，坚守科创板、创业板定位，进一步提升服务的精准性。坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。继续有序推动金交所、“伪金交所”风险防范化解，加大对非法证券活动打击力度。

4、宁德时代发布半年报，上半年公司实现营业总收入1892.46亿元，同比增长67.52%，归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。同时，宁德时代披露2023年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予1259.5589万股限制性股票，约占公司股本总额的0.2865%。

5、彩讯股份澄清，公司目前生产经营一切正常，不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况。

6、三连板广西广电公布风险提示公告，公司关注到市场关于公司“重组”相关传闻，公司已在2023年7月25日披露的《广西广电股票交易异常波动公告》中进行了说明，公司不涉及“重组”相关情形，市场关于公司“重组”相关传闻不属实。

1、据新浪财经消息，7月24日的政治局会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作，其中特别提到“要增加国际航班”。

点评：据业内分析，未来中国航空乘客量将以每年7%的速度增长，到2023年末客收将达到约5800亿元，是2022年的2倍以上，随着国际航班的恢复、提升，行业整体市场空间仍然很大。未来20年，中国将需要约6000架新客机与货机，价值超9000亿美元，占全球同期新飞机需求总量的18%。在此背景下，疫情期间严重亏损的民航业正在“回血”，而蒸蒸日上的“大飞机”产业更是前景广阔。

2、7月24日，政治局会议提出适时调整优化房地产政策，并加大保障房加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

点评：地产后周期板块迎来多个利好，凸显配置价值：（1）政策纾困预期升温，有望推动地产链条持续修复，后周期（消费建材、家电、家居）等率先受益；（2）成本端，原材料价格下行（涂料、管材、五金、玻璃等），行业盈利持续修复；（3）经历过本轮地产下行，行业持续出清，龙头估值修复可期。

1、在4月调降今明两年的全球增速预期后，IMF 7月《世界经济展望报告》中，重新将今年的经济增速预期调升0.2个百分点，至3%，维持对明年经济增速预期不变。IMF对中国今明两年的经济增速预期再次维持不变，2023年为5.2%，2024年为4.5%。

2、工信部发布通知，组织开展2023年度千兆城市建设情况总结评估工作。重点评估：“双千兆”网络建设情况，“双千兆”用户发展情况，“双千兆”应用创新情况，支持政策情况。包括城市家庭千兆光纤网络覆盖率、城市10G-PON端口占比、重点场所5G网络通达率、每万人拥有5G基站数4项指标完成情况，“双千兆”建设方面的典型做法和案例等。

3、国家发改委先是召开制造业民营企业家座谈会，与恒瑞医药、新和成集团、蔚来汽车、安踏集团、TCL集团、敬业集团等6家制造业领域的民营企业进行了深入讨论交流，认真听取民营企业家对当前经济形势的真实感受和意见建议。紧接着实地调研达实智能、华为松山湖产业基地、白云电器等绿色低碳领域的民营企业，了解相关企业在推广数字化节能降碳技术和服务、推动能源数字化转型、传统制造业绿色发展等面临的问题和挑战，并听取意见建议。

4、《不良贷款转让试点业务年度报告（2022年）》显示，截至2022年底，共有78家机构在银登中心开立598个账户，累计成交224单试点业务，未偿本息合计369.93亿元，同比增长99.22%，平均本金回收率54.72%，平均折扣率30.19%。8家全国性股份制银行累计转出80单，未偿本息合计174.68亿元，同比增长287.80%，占比99.42%。19家地方资产管理公司累计收购85单，未偿本息合计175.63亿元，同比上升272.66%，占比99.96%。

5、中国银行间市场交易商协会推出混合型科创票据，并称首批项目正式披露发行文件，拟于近期发行。7月20日挂网的首批混合型科创票据共有6只，发行规模在1.5亿元至10亿元之间不等。发行人均为地方国企，主体评级以AAA级为主。发行期限包含3年期、5年期、3+2年期、2+1年期等，募集资金大部分投向科创领域，少部分用于偿还存量债务。

1、中电联介绍，上半年，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点。中电联报告预测，在新能源发电快速发展带动下，预计2023年全年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破3.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机规模超过2.3亿千瓦。2023年底全国发电装机容量预计将达到28.6亿千瓦，同比增长11.5%左右。

2、工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局，以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，两部门将加强工作协同，加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发，强化车辆运行安全监测体系，组织开展安全隐患排查和缺陷调查，严肃查处违规行为。

3、乘联会预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。

4、特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。

5、据中国船协发布数据显示，今年上半年我国船舶工业国际市场份额超七成，发展取得较好成绩，散货船、油船和集装箱船接单量分别占全球总量的88.4%、74.6%和74.6%。从行业效益上看，75家重点监测船舶企业实现主营业务收入1846亿元，同比增长31%；实现船舶出口金额112.1亿美元，同比增长7.7%。规模以上船舶工业企业主营业务利润率达到4.1%，达到近10来的最好水平。

6、近期不锈钢价格持续上涨，市场走货加快。业内人士称，市场一天的成交量大概比六月时候要高150%左右，300系不锈钢现货市场价格涨幅800元/吨左右。不锈钢生产企业由亏转盈，单吨盈利约800元。

7、中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2023年）》指出，2022年，全球云计算市场规模为4910亿美元，增速19%，预计到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。

8、工信部数据显示，上半年，我国软件业务收入55170亿元，同比增长14.2%；软件业利润总额6170亿元，同比增长10.4%；软件业务出口241.8亿美元，同比下降2%，其中，软件外包服务出口同比增长8.2%。

9、中国黄金协会最新数据显示：2023年上半年，我国黄金生产和消费均实现稳步增长。1—6月我国黄金产量为178.598吨，与2022年同期相比增产3.911吨，同比增长2.24%；2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%。

首创证券：监事会主席张建同辞职

群兴玩具：公司控股股东、实控人拟发生变更

孚能科技：控股股东筹划涉及公司控制权变更事项 股票停牌

中马传动：公司生产不涉及机器人概念

大叶股份：美国终止对中国手扶式汽油割草机产品反规避立案调查

东方电热：全资子公司签订2.58亿元日常经营合同

浙江建投：子公司联合中标18.87亿元安置房建设项目一标段

宁德时代：上半年净利润207.17亿元 同比增长153.64%

东方精工：上半年净利润2.06亿元 同比增长39%

数字认证：上半年净利预增71.31%-91.46% 营收预增14.20%-20.37%

天合光能：预计上半年净利润同比增长162%到196%

通行宝业绩快报：上半年净利润同比增43.38%

华能国际：上半年净利润63.08亿元 同比增长309.67%

山东路桥：第二季度新签订单金额328.06亿元

高新发展：二季度倍特建安新签订单金额约10.10亿元

芒果超媒：拟收购金鹰卡通100%股权

冀中能源：子公司拟公开挂牌转让乾新煤业72%股权

中远海能：间接持股公司签署LNG运输项目造船合同及租船合同

健友股份：子公司普乐沙福注射液获美国FDA批准

国能日新：拟定增募资不超8.64亿元 用于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台等

中贝通信：预中标7.44亿元中国移动网络综合代维服务采购项目

华友钴业：拟在印尼合资建设华翔精炼年产5万吨镍金属量硫酸镍项目

真视通：与汤姆猫签署战略合作框架协议

联创电子：拟以不超1090万美元投建墨西哥工厂

华建集团：下属公司中标7.07亿元施工总承包项目

两连板鸿博股份披露股价异动公告：算力业务尚处于初创期，短期内对公司经营业绩不会产生重大影响

天房发展发布股价异动公告：公司一季度未能扭亏为盈，请广大投资者注意二级市场交易风险

柯利达发布异动公告：公司最新市盈率为亏损，与同行业平均水平存在较大差异

新希望：生猪产能过剩仍在持续 下半年扭亏难度较大

恒华科技：控股股东、实际控制人收到北京证监局警示函

拓维信息：控股股东、实控人计划减持不超过1%股份

友讯达：控股股东等拟合计减持不超0.92%股份

首都在线：董事等拟合计减持不超1.44%股份

创业黑马：股东阮晋减持0.23%公司股份

皓元医药：苏信基金拟减持不超过5.15%股份

万控智造：股东拟合计减持不超1.96%公司股份

浩洋股份：实控人及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份

三友联众：持股5%以上股东减持1.294%公司股份