华为“鸿蒙”持续扩围；GPT-5要来了！社融超预期；多家银行存款利率下调

1、外交部发言人毛宁表示，此次中美元首会晤，两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。

2、近期，多地领导继续为民营经济撑腰。其中，内蒙古自治区提出，工商联要积极主动帮助企业要账，摸清底数、关注个案，推动有关方面如期清欠企业账款。在拖欠账款问题的应对上，新疆表示，加大拖欠民营企业账款常态化预防和清理力度，让企业安心生产经营、放心发展壮大。

3、北京奥司他韦销量增超160%， 呼吸道感染相关药品现阶段供应充足。网络平台数据显示，北京地区呼吸道感染用药整体需求量自入秋以来持续攀升。阿奇霉素10月份销量增长超1.5倍，奥司他韦环比销量增长超1.6倍。虽然需求明显上涨，但记者注意到，各医院及药店的对应药品并未出现短缺情况。 

4、连接北京-武汉-广州的全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通新闻发布会13日上午在清华大学举行。这条超高速下一代互联网主干通路基于我国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T超高速IPv6接口、3X400G超高速多光路聚合等关键核心技术，总长3000多公里，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控。

5、公安部近日会同有关主管部门起草了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）》，面向社会广泛征求意见。《征求意见稿》坚持分级惩戒、过惩相当，对于因实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的人，惩戒期限为3年；经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，惩戒期限为2年。

1、11月13日，沪深两市成交额8686亿，较上个交易日放量412亿。北向资金当天小幅净卖出14.43亿元，连续5日减仓；其中，沪股通净卖出11.6亿元，深股通净卖出2.83亿元。

2、Wind数据显示，股票型ETF被净赎回25.3亿份，当周净流出逾百亿元，已连续两周被净赎回。科创100整体份额逆势增长，7只产品上周合计被净申购87.3亿份，合计最新规模198.89亿元。而华夏上证科创板50ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证医疗ETF等3只产品被净赎回较多，分别为26.5亿份、15.63亿份、13.09亿份。

3、Wind资讯数据显示，今年以来截至11月12日，公募FOF总规模为1678亿元，较年初下降近250亿元。其中，混合型FOF规模下降最多，最新规模为1628亿元，较年初下降243亿元。

4、中国证监会河北监管局披露的一则行政处罚决定书显示，华夏基金基金经理助理、基金经理夏某龙作为基金从业人员，利用职务便利获取相关基金的未公开信息，同时夏某龙实际控制“张某”证券账户，利用获取的未公开信息进行证券交易。河北证监局决定，对夏某龙责令改正，没收违法所得约530.78万元，并处以约530.78万元的罚款。

5、中金公司、中国银河相继发布澄清公告称，近日，关注到有市场传闻称两家公司将合并重组。截至本公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的书面或口头的信息。两家公司分别与控股股东确认，控股股东不存在筹划上述传闻或其他应披露而未披露的重大事项，公司亦无任何应披露而未披露的信息。

6、13日，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。 

1、据财联社消息，近日，武汉大学科研团队在探索全钙钛矿叠层太阳能电池性能提升方面有了新进展，相关研究成果发表在《自然》杂志上。

点评：一方面，随着钙钛矿产线建设增加，设备企业出货将大幅增长；另一方面，钙钛矿组件未来的生产成本有望大幅降低，市场份额也将不断提升。未来随着钙钛矿产业化进程不断提速，钙钛矿设备与组件企业有望持续受益。

2、据《科创板日报》引述媒体消息称，已正式揭牌的国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通。 

点评：随着国家大数据局成立后顶层法规不断完善，预计未来三到五年全国数据交易业务将迎来快速发展，应用场景也将更广泛。作为数据交易的核心场所，数据交易所将充分受益，而参股各地数据交易所的公司也将分享行业成长的红利。

1、央行金融稳定局发表专栏文章称，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，绝大部分银行处在安全边界内；高风险银行数量仅300余家，资产占全部银行的不到2%。截至2023年二季度末，商业银行资本充足率、不良贷款率和拨备覆盖率分别为14.66%、1.62%和206.13%，保险公司平均综合偿付能力充足率188%，证券公司风险覆盖率、平均资本杠杆率分别为255.38%、18.78%，信用风险处于可控水平，损失抵御能力总体较为充足。

2、央行数据显示，初步统计，2023年前十个月社会融资规模增量累计为31.19万亿元，比上年同期多2.33万亿元。10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元。10月末，M2余额288.23万亿元，同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。

3、央行数据显示，前十个月人民币贷款增加20.49万亿元，同比多增1.68万亿元。10月份人民币贷款增加7384亿元，预估为6400亿元，前值为23118亿元。分部门看，住户贷款减少346亿元，其中，短期贷款减少1053亿元，中长期贷款增加707亿元；企（事）业单位贷款增加5163亿元，其中，短期贷款减少1770亿元，中长期贷款增加3828亿元，票据融资增加3176亿元；非银行业金融机构贷款增加2088亿元。

4、10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进。

5、国家外汇管理局发布专栏文章，其中指出，加大跨境贸易外汇便利化政策供给，更好服务实体经济高质量发展。一是深化贸易外汇政策供给侧结构性改革，让更多“信用好、规模小、笔数多”的中小企业享受优质外汇服务。二是积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展。支持更多符合条件的金融机构开展贸易新业态结算。三是加大对区域开放创新和特殊区域建设的外汇政策支持。

6、欧佩克月报显示，OPEC将2023年全球石油需求增速预测略微上调至246万桶/日（之前为244万桶）。欧佩克原油产量在10月份增加了8万桶/日，达到2790万桶/日，主要由伊朗、安哥拉和尼日利亚的（增产）推动。

1、OpenAI首席执行官阿尔特曼表示，正在开发下一代人工智能模型“GPT-5”，训练模型用的是英伟达H100图形处理器（GPU）。

2、据上海有色网11月13日最新报价，国产电池级碳酸锂价格已跌至15.2万元/吨，创逾2年新低。从江西云母提锂四大龙头之一的九岭锂业了解到“预计每月减少碳酸锂产量1500吨左右，持续到12月底。”江西云母提锂上市公司江特电机方面表示“按照目前碳酸锂的价格走势，未来有可能做生产方面的调整。”

3、工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局决定组织开展第四批智能光伏试点示范活动。优先考虑方向包括：关键信息技术。包括光伏系统智能调度、智能运维，以及面向智能光伏系统的通信与信息系统、柔性电力电子、智能微电网、虚拟电厂、工业软件、工业机器人等方向。先进光伏产品。包括高效晶硅太阳能电池（转换效率在25%以上）、钙钛矿及叠层太阳能电池、先进薄膜太阳能电池，以及相关产业链配套高质量、高可靠、低成本设备及材料等方向。

4、《国内旅游提升计划（2023—2025年）》主要目标是，到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。国内旅游宣传推广效果更加明显，优质旅游供给更加丰富，游客消费体验得到有效改善、满意度进一步提升，旅游公共服务效能持续提升，国内旅游市场对促进消费、推动经济增长的作用更加突出。

5、广东省人民政府发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见，其中提到，研发千亿级参数的人工智能通用大模型，形成自主可控的大模型完整技术体系。聚焦智能经济、智能社会等行业创新场景，研发具有多模态数据、知识深度融合的垂直领域大模型，支撑多任务复杂场景行业应用。

6、高盛指出，建议在2024年做多大宗商品，布油将在2024年升至平均每桶92美元；该行还看多能源转型的重要原材料铜和铝。摩根士丹利则预计，明年美国股市和债市的表现将优于新兴市场；预计标普500指数将在明年年底达到4500点。

7、日经新闻与市场研究公司近日发布华为Mate 60 Pro手机拆解报告，报告显示，华为手机零部件的本土化率越来越高，Mate 60 Pro中的本土零件价值占比达到了47%，比三年前同价位的Mate 40 Pro高出了18个百分点。

8、知名科技记者Mark Gurman最新报道指出，苹果暂停了iOS 18新功能的开发，以专注于漏洞修复工作。他还提到，苹果正在开发一系列新的人工智能功能，预计将用于iOS 18。由于iPhone 16系列在硬件方面不会有重大更新，因此苹果将卖点集中于软件上，iOS 18的更新必须“极其引人注目”。

吉林化纤：公司碳纤维产品可用于机械臂或人工智能领域

麦捷科技：电子元器件业务目前订单情况良好

中国重汽：物流重卡需求回升加出口强劲 销量同比逐月增长

豪森股份：未来三年欧美市场一定是放量增长的状态

思美传媒：考虑利用自身在网文IP领域先发优势 布局短剧游戏业务

博通集成：将积极参与星闪技术研发和应用

宜安科技：研发的液态金属谐波齿轮已送样客户进行测试

莱特光电：Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新产品已在客户端验证测试

灿瑞科技：公司已有产品应用于消费级机器人领域

证通电子：证通鸿蒙研究院主要关注应用于金融领域的技术和产品的研发和市场推广

鼎龙股份：已完成六款市面上主流非光敏PI、正性PSPI光刻胶和负性PSPI光刻胶的开发

百济神州：前三季度净亏损38.78亿元

中国神华：10月份煤炭销售3750万吨 同比增长8.4%

深圳机场：10月旅客吞吐量510.4万人次 同比增长191.31%

潞安环能：10月原煤产量493万吨 同比增长7.41%

新华保险：前10月保费收入1529.23亿元

中国核建：截至10月份累计新签合同1054.95亿元 同比增长4.23%

美迪西：拟以2000万元至4000万元不超过100元/股回购股份

清研环境：拟2000万元-4000万元不超过30.97元/股回购公司股份

4连板西陇科学：产品用于光刻胶配套的销售收入占营业收入的比例较低

永新光学：部分信托产品逾期兑付的风险

软通动力：目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化

中芯集成：证券简称拟变更为“芯联集成”

太原重工：公司风电业务拟重组