近日，光大控股在香港联交所成功发行3亿美元高级永续债券，票面利率3.8%，债券评级穆迪Baa3。光大证券香港子公司——光大证券国际担任项目的牵头全球协调人，双方在业务合作中强化集团投行E-SBU内部协同，打造了光大集团内部协同又一经典案例。
本次债券发行是光大控股在境外债券资本市场首次惊艳亮相。在当前全球债券市场持续波动的情况下，光大证券国际凭借对市场的深刻认识和对光大系客户的充分了解以及对客户融资需求的高度把握，建议光大控股迅速把握良好发行窗口，并从市场角度对发行条款提出合理化建议，获得客户高度信任与认可。
作为本次光大控股境外美元债券发行的牵头人，光大证券国际积极践行光大集团E-SBU协同发展战略，利用自身强大的高质量投资者网络及销售能力，为项目引入优质国际投资人订单。
未来，光大证券国际将继续结合集团协同发展机制及公司发展目标，积极发挥境外资源优势，在业务合作中实现更多业务协同，助力公司向一流投资银行的目标加速迈进。
