全球AI话事人英伟达披露重磅财报，直接让质疑人工智能浪潮的人闭嘴了
周三美股盘后，英伟达发布了2024财年第二财季业绩，营收大增101%，净利润同比大增8.4倍至61.88亿美元。不仅如此，英伟达还公布让金融界为之一震的第三财季营收展望，营收有望高达160亿美元，这一水平几乎相当于2021财年全年收入。
不仅如此，备受全球科技巨头追捧的高端GPU芯片依然是需求量爆表，明年出货量可能增长2倍。
作为全球AI行业的卖水人，英伟达高速增长的业绩再次指明方向，人工智能行业浪潮已经澎湃而至，这将AI芯片的投资机遇。
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1、英伟达财报大丰收，全球人工智能行业进入爆发期
这一次，英伟达站在了全球金融市场聚光灯下，接受全球市场的检阅。
自2022年底ChatGPT横空出世以来，人工智能已经成为科技巨头的必争之地，然而行业也面临较大的争议：下游应用场景尚不够丰富，限制政策影响AI芯片供应，AI催生新的安全问题等等。
正如当年汽车取代马车一样，争论只会让真理越辩越明，AI显然已经成为各行各业绕不开的话题。
周三美股盘后，英伟达发布了2024财年第二财季业绩。与自然年不同，英伟达2024财年是从2023年2月到2024年1月，第二财季指的是今年5月至7月。
英伟达第二财季营收达到135.1亿美元，较去年同期大增101%。而分析师给的预期值仅有110.4亿美元，实际收入远好于预期值。到底是哪些领域贡献了超预期的增量呢？
首要的因素则来自数据中心业务，该部分收入高达103.2亿美元，较预期值高了23.4亿美元。数据中心营收暴增主要受益于云服务商和大型消费互联网企业的强劲需求，这些科技企业大量采购HGX平台，不断向语言大模型和生成式AI投入重金。
其次，游戏收入也保持较快的发展，较去年同期增长22%至24.86亿美元。自动驾驶业务也出现了15%左右的同比增速，专业可视化、OEM等业务收入则明显下降24%、53%。
同时，英伟达还透露第三财季的收入指引，截至10月的三个月内，营收将达到160亿美元左右，而分析师的平均预期为125亿美元，该展望凸显出英伟达深刻受益于AI热潮。
正如英伟达创始人黄仁勋所言，“一个新的计算时代已经开始了，计算机行业正在同时经历两个转变，即加速计算和生成式人工智能。”
在新的浪潮中，科技行业将在算力、AIGC方向大力投入，这些都将会提升对AI芯片的需求量。
2、AI芯片迎来黄金发展周期，A股龙头已布局
所谓的AI芯片，就是可以运行人工智能算法的芯片，此类芯片为了适应人工智能算法而专门进行了加速设计。
人工智能技术主要包括深度学习、机器学习、知识图谱、自然语言处理等技术，融合了计算机、心理学等学科，能够帮助程序、机器如人类一样去思考、处理问题。
与传统芯片不同，AI芯片要处理更加复杂的运算，设计上就需要提升处理速度，这就需要注重加速器、高速存储、高集成度等。
为了提升硬件计算能力，AI芯片架构主要包括GPU、ASIC、FPGA等，也可以采用混合架构。
GPU此前主要用来处理图像，拥有强大的浮点运算能力。随着深度学习的发展，GPU一举成为AI领域的利器，英伟达的高端GPU就成为全球科技巨头梦寐以求的硬件。
ASIC则是专用集成电路，就是为了满足特定需求而开发的芯片，具有较好的转发性能。英特尔曾在2022年发布AI ASIC芯片，谷歌也开发出基于ASIC架构的TPU，不断提升AI芯片的计算效率。
FPGA则是现场可编程门阵列，是一种半定制集成电路，可以满足不同的设计，具有较高的灵活性。FPGA特殊性能，非常适用于AI推理阶段。
I芯片的产业链包含了上游芯片设计与研发公司，中游则主要是芯片制造、封装、测试等，下游则是各种需求方。
根据市场机构Gartner的研究，2023年AI芯片市场收入将同比增长20.9%至534亿美元，明年增速将加快至25.6%。到2027年，AI芯片市场规模将达到1194亿美元。
根据iFinD数据库，AI芯片概念股中，市值排名靠前的公司包括：海康威视、紫光股份、中科曙光、澜起科技、芯原股份、华天科技、汇顶科技、四维图新、景嘉微、复旦微电、寒武纪等。
海康威视：2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程拟支持项目名单，包括海康威视的计算机视觉人工智能芯片研发及产业化等项目。
紫光股份：紫光旗下新华三集团正式发布新款IM2210-NB模组，让通信模块真正实现全国产化，从最底层的芯片开始保护信息安全。
中科曙光：以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务。
澜起科技：公司第一代AI芯片已于2022年底前如期完成工程样片的流片，后续还将开展一系列测试、验证、送样等工作。
芯原股份：公司的AI-ISP技术将已获得市场广泛应用的神经网络处理（NPU）技术和通过功能安全标准双认证的图像信号处理（ISP）技术进行深度融合。
华天科技：公司参股的GTI公司，是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家团队创立，专注开发低功耗、高性能人工智能处理器的芯片。
汇顶科技：公司致力于智能人机交互技术的研究与开发，主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片。
四维图新：公司将高精度地图、人工智能和芯片结合，形成“高精度地图+车规级智能芯片”的业务模式。
景嘉微：在图形处理芯片领域，公司经过多年的技术钻研，成功研发了多款具有自主知识产权的图形处理芯片，是公司图形显控模块产品的核心部件并以此在行业内形成了自主的核心技术优势。
复旦微电：公司积极开展人工智能芯片测试研发、高性能图传芯片测试研发以及 5G 芯片测试研发等。
寒武纪：公司主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。
李泉
投资顾问执业编号：S0930622070004
基金从业编号：A20211203001155
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