国际市场
热点聚焦
1、监管层在2023金融街论坛年会上做主题演讲时表示，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。同时对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测。
2、监管层表示，注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。将加强与公安司法机关的协作，加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒，绝不姑息。加强部际联动、央地协作，依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，消除监管空白和盲区。
3、证监会国际合作部表示，中美审计监管合作在去年取得重要阶段性成果的基础上，今年已有序推进2023年的检查合作实践，截至今年11月，整体合作进展顺利。与此同时，针对近期资本市场的一些新形势，中国证监会持续加强与外资机构的沟通交流，宣传境内资本市场的投资价值和投资潜力，回应并推动解决外资关切问题，稳定外资预期。
4、据沪深交易所官网消息，交易所11月8日正式出台优化再融资的具体措施，贯彻落实好《证监会统筹一二级市场平衡 优化IPO、再融资监管安排》。主要围绕从严从紧的把关要求，把握好再融资节奏，对再融资募集资金的合理性、必要性从严把关。严格限制存在破发、破净情形上市公司再融资。从严要求连续亏损上市公司的融资间隔期。对于连续亏损企业严格执行融资间隔期，要求两次融资间隔期需不得少于18个月。
5、上交所表示，引导上市公司理性实施再融资，从严审核募集资金用途，严格管控融资规模。深交所则强调，优化再融资监管安排，适当收紧上市公司再融资，是充分考虑当前市场承受能力，统筹一二级市场平衡而采取的具体措施，与同期发布的进一步规范股份减持行为等政策措施的内在精神保持一致。并购重组配套融资用于补充流动资金、偿还债务的，适用本次再融资监管安排关于破发、破净的要求。
6、北京证券交易所总经理隋强表示，截至目前，北交所上市公司总市值超2700亿元，其中近一半为国家级专精特新小巨人，八成募集资金投向先进制造、数字经济、绿色低碳等领域，具有很强的创新性和成长潜力。
国内股市
1、11月8日晚间，一则“将近半数券商DMA业务被叫停了”迅速在社交平台发酵。有券商称的确收到监管通知，要求自11月9日开始按管理人维度每日日终量化DMA业务【名义本金规模=max(多空组合多头名本，多空组合空头名本）+非多空组合名本】不得超过11月8日日终规模，管理人下不同产品间可以做额度调整。财联社还了解到，除了DMA业务，券商场外个股融券名义本金规模同样受到约束，ETF暂不受影响。
2、据不完全统计，11月8日盘后截至发稿包括龙韵股份、天龙股份、天龙集团、腾龙股份、龙头股份、龙版传媒、威龙股份、龙溪股份、锋龙股份、太龙药业、龙宇股份在内的11只“龙字辈”个股披露公告提示股价异常波动及投资风险。上演“天地板”的天龙股份公告，公司目前股价严重偏离同行合理估值，参投芯片公司尚未盈利。
3、8日盘后，丽尚国潮和海看股份分别发布澄清公告和股票异动公告，丽尚国潮表示，无布局真人互动短剧、游戏领域的考虑。海看股份称，微短剧项目前尚处在投流试运营的起步阶段，暂未形成规模化收益。截至发稿盘后引力传媒、慈文传媒、汤姆猫、元隆雅图、贝泰妮、百纳千成、城市传媒、宋城演艺、掌趣科技、中胤时尚、博纳影业等10余家A股上市公司在互动平台回复或澄清涉及短剧相关情况。
4、隆基绿能公告，公司股东HHLR管理有限公司因涉嫌违反限制性规定转让隆基绿能股票，中国证监会决定对其调查。隆基绿能披露的三季报显示，到今年三季度末，HHLR持有4.98%股份，且明确表示，“截至报告期末，HHLR管理有限公司-中国价值基金（交易所）通过转融通方式出借的股份已全部到期归还”，即HHLR利用转融通期间持股比例下降到5%以下时，完成了部分减持。
5、士兰微公告，公司关联人国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司向公司发送了向特定对象发行股票申购报价单等文件，其拟出资15亿元认购公司2022年度向特定对象发行股票，最终获配情况以后续发行情况报告书等公告文件为准。
6、Wind数据显示，在7日非货ETF净赎回的情况下，多只科创100ETF份额继续增长，科创100ETF当天合计被净申购6.97亿份，合计最新规模119.72亿。截至目前，其中规模最大的科创100ETF，博时上证科创板100ETF当天被净申购2.49亿份，最新规模站上40亿关口，为41.4亿元。
7、Wind数据显示，7日非货ETF合计净赎回22.6亿份，但多只医药主题ETF逆势增长。其中，广发中证香港创新药ETF当天净申购份额最高，达3.48亿份，净流入3.23亿元，规模创新高至61.51亿元，较去年底（1.85亿元）增长超30倍，为年内规模增幅最大的跨境ETF。
要闻解读
1、据中国外汇交易中心，11月8日,银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1773元，前一交易日中间价报7.1776元，单日调升3基点。人民币中间价连续第五个交易日小幅回升，即期汇率反弹超600点。
点评：受益于人民币汇率反弹，外资11月以来逆转一个半月的净流出趋势，开始逆势抄底。考虑到人民币汇率中期企稳到走强仍是大概率事件，对应市场风险偏好改善、外资加速流入、国内权益资产吸引力将逐步增强。方向上，可留意更受外资偏好的顺周期、医药、汽车和电力设备等方向。
2、据《科创板日报》消息，华为日前宣布已在美国Tolly实验室完成全球首个Wi-Fi 7jiAP性能测试，整机性能超13Gbps，单终端峰值性能超4.33Gbps，时延低至2ms。此数据刷新了历史上所有Wi-Fi性能测试的全球最快速率纪录。
点评：随着有更佳传输效率的Wi-Fi 7逐渐迭代商业化，预料将推进8K影音串流、AR/VR等新兴需求会有更佳体验，并刺激Wi-Fi 7产业规模加速扩张。鉴于华为的号召力，因此涉及到华为Wi-Fi 7软硬件供应链的企业受益确定性极高。
宏观经济
1、海南省披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行规模为24亿元。截至目前，全国已有27个地区披露了拟发行特殊再融资债券，已发行及拟发行金额达12049.3527亿元。其中，贵州、云南、内蒙古披露的拟发行特殊再融资债券总额突破了1000亿元；天津、吉林、辽宁、重庆、湖南、广西、安徽披露的拟发行特殊再融资债券总额突破了500亿元。
2、最高人民法院、住房城乡建设部介绍，2018年以来，在各部门大力支持、各地方共同努力下，全国老旧小区既有住宅加装电梯工作推进顺利，加装量逐年快速增长。截至2023年10月底，全国既有住宅加装电梯近10万部，2022年、2023年当年加装量都在3万部左右。
3、国家知识产权局表示，我国在世界知识产权组织发布的2023年全球创新指数排名达到第12位，拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一，知识产权大国地位牢固确立。截至2023年9月，我国有效发明专利和商标拥有量分别达到480.5万件、4512.2万件，2022年著作权年登记量达635.3万件。PCT国际专利申请量连续4年位居世界第一。
4、商务部组织对含有内外资不合理差别待遇内容的规定及措施进行专项清理。清理事项包括，（一）在内外资平等准入领域设置或采取针对外资的限制性措施，对外资企业经营活动造成障碍或形成负担。（二）通过限定“品牌”或以“外资品牌”为由排斥或歧视外资企业及其产品或服务，以及对外资企业及其产品或服务享受政策设置额外条件。（三）通过限定所有制形式等方式排斥或限制外资企业参加本地招投标、政府采购等活动。（四）在政策执行中变相歧视外资企业。（五）事业单位、社会团体从事与经营主体相关工作中排斥或歧视外资企业及其产品或服务。（六）其他可能含有内外资不合理差别待遇的规定及措施。
5、11月8日，国家金融监督管理总局发布两则批复称，批准宝马（中国）、安顾方胜两家外资保险经纪公司在中华人民共和国行政辖区（港、澳、台除外）经营保险经纪业务。
6、在2023年国有企业民营企业协同发展项目推介会上，国务院国资委表示，欢迎民营企业聚焦关键核心技术卡脖子问题，加强与国有企业的联合攻关，共同推进强基补短工程和产业基础能力再造工程，努力把关键核心技术掌握在自己手中。截至目前，中央企业对外参股投资各类企业超过1.3万户，在国企、民企资本合作上取得了重要进展。下一步，将着力促进国有企业和民营企业互利共赢，取长补短，共同发展。
8、国家发改委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》。政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。政府和社会资本合作应全部采取特许经营模式实施；市场化程度较高、公共属性较弱的PPP项目，应由民营企业独资或控股。政府和社会资本合作应限定于有经营性收益的项目，主要包括公路、铁路、民航基础设施和交通枢纽等交通项目等。
9、据上海链家研究院监控数据，10月份，上海全市共成交二手房1.33万套，环比下降13%，同比下降19%；成交金额442亿元，环比下降18%，同比下降18%；成交均价40670元/平方米，环比下降3%，同比增长3%。从二手住宅挂牌量来看，10月仍处于高位运行。上海中原地产市场分析师卢文曦表示，节奏上，月初因为假期因素，周度新增挂牌未超过万套。此后随着假期因素消除，新增挂牌恢复至1万套/周以上，最高一周达到1.28万套，这一增速和今年2、3月份季度活跃时期相当。
行业动态
1、乘联会发布数据，10月乘用车出口（含整车与CKD）39.1万辆，同比增长49%，环比增长9%。1-10月乘用车出口307万辆，同比增长66%。10月新能源乘用车出口11.2万辆，同比增长8.2%，环比增长22.9%，占乘用车出口28.6%；其中纯电动占比新能源出口的90.3%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的41%。随着出口运力的提升，10月自主品牌出口达到31.8万辆，同比增长69%，环比增长7%；合资与豪华品牌出口7.3万辆，同比下降3%。
2、乘联会发布数据显示，10月新能源乘用车市场零售76.7万辆，同比上涨37.5%，环比增长2.7%。1-10月，新能源乘用车市场累计零售595.4万辆，同比增长34.2%。10月新能源车国内零售渗透率37.8%，较去年同期30.2%的渗透率提升7.6个百分点。10月，厂商批发销量突破万辆的企业达到17家（环比持平，同比增2家），占新能源乘用车总量88.8%（上月88.1%，去年同期85.7%）。
3、研究机构Canalys最新报告显示，2023年第三季度，三星得益于加快折叠屏新品迭代，出货量达5860万部，以20%的市场份额位居榜首。苹果在iPhone 15新品需求的推动下，出货量达5000万部，市场份额17%，排名第二。小米借助在新兴市场的强劲表现排名第三，出货4150万部，实现2%的同比增长。
4、据调研机构Counterpoint Research最新的报告指出，第三季度全球智能手机市场营收较去年同期持平，但和上季相比则成长了15%，略高于1000亿美元。苹果公司智能手机市占率达43%，领先其它手机厂，并创其第三季度新高。相比去年同期的上市的上一代机型，苹果最新iPhone 15系列在2023年第三季度的销售时间少了一周，这表示苹果在截至9月底的一个季度中，在全球以营收计算的的智能手机市占率达到历史新高。
5、2023年Q3全球AMOLED手机面板出货量同比增长29.6%，中国厂商出货份额增至45%。全球市场AMOLED智能手机面板出货量约1.8亿片，同比增长29.6%，环比增长25.1%。在旺季效应的带动下，第三季度AMOLED智能手机面板需求明显增长。其中，柔性AMOLED智能手机面板占比近八成，同比上升4个百分点。
6、据发表在《自然·通讯》上的一项研究，美国杜克大学研究团队开发出一种语言假体，可将人的大脑信号转化为他们想要说的话，让他们通过脑机接口重新获得交流的能力。同时，数千人对给硅谷企业家埃隆·马斯克旗下“神经连接”公司当志愿者“超级感兴趣”。数月前，美国食品和药物管理局批准“神经连接”公司就脑机接口项目展开人体临床试验。
7、NAND Flash控制IC厂商群联CEO潘健成7日表示，随着主要存储芯片厂相继减产，加上部分终端市场回温，NAND市况开始走强、报价上涨；近期客户拉货更趋积极，但市场供给持续因大厂减产受限缩，预期明年将出现缺货潮。
8、天眼查App显示，11月7日，华为技术有限公司申请的“一种语言模型保护方法、装置及计算设备集群”专利公布。摘要显示，在通过语言模型处理特定类型的请求时，可以通过语言模型自动生成带水印包含的回复信息，实现了在尽量不损伤模型生成文本质量的前提下提高语言模型的版权保护能力。
个股动态
公司公告
士兰微：大基金二期拟出资15亿元认购公司定增股票
中国平安：被要求收购碧桂园并承继其债务的报道与事实不符 公司目前未持有碧桂园股份
合富中国：1-10月合并营业收入约9.1亿元 同比减少13.47%
福田汽车：10月份汽车合计销售53069辆
中通客车：1-10月份累计销量5859辆 同比下降3.70%
环旭电子：10月份合并营业收入62.67亿元 环比增加9.69%
新天绿能：10月份公司及子公司按合并报表口径完成发电量同比减少18.33%
立华股份：10月肉鸡销售收入11.75亿元 同比下降10.51%
新城控股：10月份合同销售金额约60.32亿元 同比下降33.53%
亚星客车：10月销售量153辆 同比增长23.39%
湘佳股份：10月份活禽销售收入8804.12万元 同比下降23.35%
金杯电工：拟以4000万元-8000万元不超过11.3元/股回购股份
金宏气体：拟以3000万元-5000万元不超过30元/股回购股份
电连技术：拟以5000万元-1亿元不超过58.11元/股回购股份
风险提示
“天地板”天龙股份：公司目前股价严重偏离同行合理估值 参投芯片公司尚未盈利
腾龙股份：公司外部流通盘较小 可能存在非理性炒作风险
威龙股份：股价脱离公司基本面 存在经营业绩风险
龙韵股份：不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜
龙版传媒：“多维边疆知识服务产品数据库”未实现盈收
龙头股份：公司目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜
维康药业：在研产品黄甲软肝颗粒对公司近期业绩不会产生重大影响
ST瑞德：就业绩承诺补偿纠纷事项向法院提起诉讼
丽尚国潮：公司无布局真人互动短剧、游戏领域的考虑
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