人民币创三个月新高；茅台之后泸州老窖、洋河股份表态；短剧再上“热搜”；斗鱼CEO被捕

1、拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，这项投资计划的官方名称为“国家先进封装制造计划”，其资金来自《芯片法案》中专门用于研发的110亿美元资金，与价值1000亿美元的芯片制造业激励资金池是分开的。

2、英伟达即将在中国市场推出的第三款算力芯片H20。不过，英伟达并未如外界报道的那样在11月16日发布H20系列。从国内供应链处了解，目前为止国内厂商还没拿到H20的样卡，最快也要到本月底或者下个月中旬。

3、11月21日中午12时35分，CA817航班从首都机场起飞，前往美国华盛顿，这也是中美直飞定期客运航班新一轮增班后发出的首趟由国内航司执飞的航班。11月9日起，中美间直飞定期客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，将增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。

1、11月21日，北向资金全天净买入1.42亿元，盘中一度加仓超50亿元；贵州茅台、欧菲光、阳光电源分别获净买入3.71亿元、3.56亿元、2.93亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.38亿元。

2、数据统计，截至11月21日A股市场年内共有288家企业IPO上市，去年全年为425家；年内累计首发募集资金3390亿元，去年全年为5868亿元。华虹半导体首发募资212.03亿元，为年内唯一一家募资超百亿元的公司；此外，晶合集成（99.6亿元）、中芯集成（96.27亿元）、陕西能源（72亿元）、航材股份（71.09亿元）、阿特斯（60.06亿元）、华勤技术（58.52亿元）6家公司募集超50亿元。

3、11月20日茅台宣布特别分红后，有股东希望泸州老窖加大分红。泸州老窖回应称，目前，公司暂无特别分红计划；公司目前60%的分红率已相对较高，也需留存一定资金用于发展。

4、洋河股份相关人士确认，11月20日，洋河旗下江苏双沟酒业销售有限公司发布通知，即日起，40.8度苏酒·头排酒产品的出厂结算价提价30元/盒。苏酒·头排酒是洋河股份于2019年推出的高端产品，目前在京东平台的售价约958元/盒（一盒为2瓶，一瓶约260ml）。

5、快手发布公告称，微短剧《黑莲花上位手册》渲染极端复仇、以暴制暴，是非观念混淆，过度渲染人性中的恶，带来负面的价值导向。平台已将该剧下架。与此同时，据“微信珊瑚安全”微信公众号消息，在专项治理期间，平台发现微短剧《黑莲花上位手册》破坏平台良好生态，平台已将该剧下架。

6、腾讯控股(00700.HK)发布公告，于2023年11月21日斥资约4亿港元回购股份122万股，每股回购价格为323.8-332.4港元。

7、百度发布第三季度财务报告，显示三季度营收达344.47亿元，归属于百度的净利润（non-GAAP）达73亿元，同比增长23%，营收、利润均超出市场预期。近三个月内，文心一言向全社会开放，百度发布文心大模型4.0版本，目前文心一言用户数已达7000万。

8、深交所披露，银宝山新11月10日至11月21日连续涨停，期间累计上涨114.4%，涨幅严重异常期间，获自然人买入34.79亿元，占比87.08%；其中，中小投资者买入23.91亿元。机构投资者买入5.16亿元，占比12.92%。

1、据新浪财经，11月21日，离岸人民币兑美元涨破7.15关口，再创逾三个月新高，日内涨逾200点。当日人民币兑美元中间价较上日调升206点至7.1406。

点评：受益于人民币汇率反弹，对市场有三条传导路径：（1）人民币升值带来外资流入，11月来外资净流出趋势明显放缓，利好外资定价权高的白酒、价值股等方向；（2）人民币汇率升值带来汇兑收益，利好民航等美元外债占比高的行业；（3）人民币汇率升值反应市场乐观预期，整体利好市场风险偏好的改善。

2、据新浪财经，11月20日晚，贵州茅台发布回报股东特别分红方案公告，拟向全体股东每股派发现金红利19.106元(含税)，合计拟派发现金红利240.0亿元(含税)。 

点评：从行业来看，茅台作为白酒龙头，特别分红方案兑现发展红利提振整个行业发展信心；从整个市场而言，随着分红比例不断上升，盈利预期及经营现金流稳健的分红行业有望进一步受益，如煤炭、大金融、公共事业等板块，估值持续修复可期。

1、目前20多个省份已成功发行了超1.2万亿元特殊再融资债券。这笔万亿级资金正逐步分配给市县，用于偿还符合条件的隐性债务。

2、据国家开发银行消息，国开行今年以来发放能源保供专项贷款超1000亿元。截至目前，国开行已借助专项再贷款政策累计支持29个大型现代化煤矿建设，总产能约1.15亿吨/年，支持94个煤电项目建设，总装机近1亿千瓦。

3、据水利部消息，1-10月，全国落实水利建设投资11179亿元，完成投资9748亿元，创历史同期最高水平；新开工水利项目2.64万个，开工重大水利工程37项，水利项目施工吸纳就业242.1万人，充分发挥稳投资、稳就业作用。会商要求，各级水利部门要协调推进重大水利工程前期工作，力争年底前再开工一批重大项目。

4、中国贸促会展览部表示，首届链博会来自国外的参展商占比达到26%，世界500强和全球供应链体系的龙头企业齐聚亮相参展，覆盖55个国家和地区，其中来自美国、欧洲的企业最为抢眼，占外方参展商总数的36%。

5、《国家创新指数报告2022-2023》显示，2023年，中国国家创新指数综合排名世界第十位，较上年提升三位，是唯一进入前十五位的发展中国家。国家创新能力取得显著进步，从2000年的第三十八位快速提升至2011年的第二十位，随后稳步上升至第十位。

6、广东印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，其中提到，充分激发数字技术创新动能。加快粤港澳大湾区国际科技创新中心、综合性国家科学中心建设。加强数字领域核心技术攻关。以河套为试点，开展生命健康、人工智能、数据、先进制造、新能源等产业数字化合作。支持广州、深圳推进国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设，支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所。

7、发改委公告，从11月21日24时起，国内汽柴油每吨分别下调340元和330元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.27元；95号汽油每升下调0.28元；0号柴油每升下调0.28元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花13.5元。调价后，除海南及西南多数地区，国内其他地区92号汽油将重新回归“7元区间”。

1、有市场消息称，监管机构正在起草一份中资房地产商“白名单”，可能涵盖50家规模房企，国有和民营房企会被列入其中。记者向多家房企求证，部分房企确认了知悉上述“白名单”的存在。

2、斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司尚未收到任何有关对陈先生进行调查或陈先生明显被捕的原因的正式通知。陈先生的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。

3、继华融纾困融创上海董家渡项目后，华融与融创进行了第二次融资合作，这次双方合作的是融创上海亚龙项目。根据协议，华融将向该项目公司提供34.8亿元借款，期限不超过3年，款项将用于上海亚龙项目的开发建设。

4、乘联会秘书长崔东树在微信公号发文称，2023年10月中国汽车实现出口52.6万台，出口增速47%的持续强增长。2023年1-10月中国汽车实现出口424万台，出口增速58%的持续强增长，表现超强，相对于国内汽车销量的逐步复苏，出口市场的表现仍是超强的。

5、10月欧洲乘用车交付量连续第15个月增长。欧洲汽车制造商协会周二公布，10月新车注册量同比增长14%，至104万辆，原因是制造商继续处理积压的订单。电动汽车的销量约占总交付量的15%。

6、《2023中国大圆柱锂电池行业发展蓝皮书》指出，截至2023年10月，全球大圆柱电池已布局产能超450GWh，目前46系大圆柱全极耳电池在国外已实现量产，国内处于小批量出货、送样阶段。海外大圆柱起量在动力领域，而我国则先在储能市场起量，动力上量预计在2024年H2以后。预计2022-2027年，全球大圆柱电池出货量有35倍增长空间，预计在此期间，中国大圆柱电池生产设备市场规模有14倍以上增长空间。  

7、中国演出行业协会发布的数据显示，今年前三季度，全国营业性演出场次达34.24万场，较去年同期增长278.76%；演出票房收入315.41亿元，较去年同期增长453.74%。中国演出行业协会发布的数据显示，今年前三季度，大型演唱会、音乐节演出场次1137场，观演人次1145万，平均跨城观演率超过60%。

8、近日，文化纸头部公司晨鸣纸业再发涨价函，宣布即日起，晨鸣文化纸系列产品价格上调200元/吨。而根据卓创资讯数据，本月初国内部分纸厂已上调了一轮文化纸出厂价格，企业价格层面续涨幅度在200元/吨至400元/吨不等。

9、贝恩公司近期发布《2023年全球奢侈品行业研究报告（秋季版）》。2023年全球奢侈品市场销售额（包含奢侈品及奢侈体验）有望创下新高，达1.5万亿欧元，较2022年增长8-10%；奢侈体验类消费重回历史最高点。

10、瑞士钟表工业联合会周二表示，瑞士手表出口额增长5.1%，至24亿瑞士法郎(约合27亿美元)。该联合会指出，对美国和中国这两个关键市场的出口增加，且随着消费者控制对高价商品的支出，对价格较低的手表的需求激增。数据显示，瑞士手表对美国的的出口增长了5%，对中国的出口增长了24%。

润建股份：与阿里云计算有限公司签订合作协议

昆仑万维：拟转让控股子公司北京绿钒股权及债权

标准股份：已与某知名汽车座椅厂达成多个汽车座椅面套项目采购合作意向

首旅酒店：正在积极推动智慧化酒店建设 落地各项智慧场景

恒帅股份：公司开发的应用于汽车充电系统的充电小门执行器收入整体增长较快

久其软件：还未涉及短视频收费相关的运营业务

中科三环：目前人型机器人尚处于研发阶段

德龙激光：公司产品尚未应用于AI PIN、HBM方向

中国通号：9至10月轨交市场中标金额合计约30.35亿元

金开新能：拟以不超过2.4亿元不超过8元/股回购股份

何氏眼科：拟以6750万元至1.2亿元不超过50元/股回购股份

33天17板圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小

8连板三柏硕：股价涨幅远远背离公司的基本面 公司股价存在非理性炒作的风险

8连板银宝山新：经营情况及经营环境未发生重大变化

4连板引力传媒：公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务           

4连板奥特佳：近期没有可显著增收的单一业务项目

荣盛发展被强制执行3.9亿

深圳新星：公司及相关人员收到深圳证监局警示函

海峡创新：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

天音控股：荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符

博通股份：未与华为签订任何合作协议 不涉及“鸿蒙概念”

亚威股份：直接持有威迈芯材10.54%股权 投资收益影响不大

赛为智能：公司巡检机器人相关产品涉及收入较小

金麒麟：公司产品主要应用于传统燃油车辆 新能源汽车业务占比极小

德龙激光：公司产品尚未应用于AI PIN、HBM方向

东华科技：控股股东拟无偿划转所持公司股份至中国化学

电子城：北京数字经济算力中心项目公司不在公司合并范围内

*ST华仪：因重大事项待核实 公司股票将停牌

四通股份：公司主营业务未发生变化

久其软件：还未涉及短视频收费相关的运营业务

中科三环：目前人型机器人尚处于研发阶段

西王集团减资至22亿 新华基金等退股西王集团

深圳正威集团所持3.5亿股权被冻结