国际市场
热点聚焦
1、据伊朗媒体23日报道，伊朗革命卫队一名指挥官表示，如果美国及其盟友在加沙地带继续犯下罪行，可能会促使新的抵抗力量出现。“地中海、直布罗陀海峡和其他水道”可能会被关闭。当天，伊朗外长否认参与袭击红海商船事件。
2、据美国军事网站“战争地带”援引美国军方匿名官员的消息，为应对红海与以色列有关的船只频频遭袭，美国正在考虑向也门胡塞武装雷达设施发动打击的可能性。据英国海上安保企业安布里公司的消息报道，一艘关联以色列的商船24日在印度西海岸附近的阿拉伯海被一架无人机击中后爆炸起火。
3、苏伊士运河管理局透露，11月19日至12月20日共有113艘船只从苏伊士运河改道。以色列在红海唯一的货运码头埃拉特港，自也门胡塞武装加大对红海商船的袭击以来，该港口业务下降了约85%。最新数据显示，截至21日，已有价值1050亿美元（约合7500亿元人民币）的货物被调离这一航线。
4、全球第三大集装箱运输公司法国CMA—CGM宣布新增巴拿马运河全球几条航线附加费。
5、23日，上海航交所最新一周的报告显示，亚欧等航线运输市场运价大幅上涨，带动综合指数上涨14.8%至1254.99点。据宁波航运交易所12月22日报告显示，目前85%的集装箱船班轮公司均已通知暂停红海航线货物的接载。少数开航班次一舱难求，市场订舱运价大幅跳涨。
6、12月22日，集运指数（欧线）期货延续强势表现，EC2404、EC2406合约再现涨停，主力合约EC2404一周涨幅达54.72%。据悉，针对交易者在集运指数（欧线）期货账户组日内开仓交易量超限，上期能源已发布19次采取限制开仓监管措施的公告，并约谈上述账户组客户。
国内股市
1、Wind资讯数据显示，12月22日，包括易方达基金、国泰基金、华夏基金和广发基金等23家公募旗下的72只ETF单日成交额激增，均高于1亿元。另有华夏基金等35家公募管理人旗下的302只ETF，单日成交额在1000万元至1亿元之间。此外，当天3只沪深300ETF成交额连续2日增长，沪深300ETF当天整体成交136.4亿元，也是连续2个交易日实现增长。
2、12月22日，国家新闻出版署公布新一批进口游戏版号，40款新游获批。完美世界《一拳超人：世界》、吉比特旗下雷霆网络《烛火地牢2》、中青宝《怪物火车》、恺英网络《关于我转生变成史莱姆这档事：新世界》等在列。
3、国家新闻出版署有关负责人表示，对于各方就《网络游戏管理办法》（征求意见稿）第十七条（禁止对战）、第十八条（限制游戏过度使用与高额消费）及其他一些内容提出的关切和意见，国家新闻出版署将认真研究，并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。
4、国家新闻出版署《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》提到网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。一家要求匿名的游戏公司管理层人士表示，该《征求意见稿》可能会对重氪游戏有不小影响，对于用户的留存也会有影响。对此，中国音数协游戏工委内部人士表示，既然是征求意见稿，表明目前阶段各界均可畅所欲言，以使其切实可行，更为完善。
5、12月22日， A股游戏板块出现大幅调整。盘后龙虎榜数据显示，公募资金积极抄底多只游戏股。其中，紫天科技获机构净买入8328万元，奥飞娱乐获机构净买入3750万元，冰川网络获机构净买入3529万元，游族网络获机构净买入1831万元，天娱数科获机构净买入1692万元，宝通科技获机构净买入633万元，掌趣科技获机构净买入303万元。
6、证监会披露对太平洋证券变更主要股东反馈意见，要求公司对以下三个问题逐项落实，一是要求拟入股股东说明是否已就入股太平洋履行完备的决议程序，包括但不限于上市公司决议和信息披露程序；二是今年9月，拟入股股东因投行业务部分撤否项目内控意见未有效落实、内核委员会履职不尽责等问题，被出具警示函，需说明是否已对相关问题进行整改；三是要求拟入股股东梳理自营、资管及子公司管理等情况，并对是否存在风险进行评估。
7、中证指数有限公司公告，中证市场龙头50指数将于2024年1月16日正式发布。截至2023年12月中旬，指数最新一期样本总市值9万亿元，中位数约1485亿元。
8、12月22日晚间，威创股份发布两则公告，该公司以及公司的拟收购方刘钧，于当日分别收到中国证监会出具的《立案告知书》，刘钧及公司均涉嫌信息披露违法违规，被证监会决定立案。公告称，其约13.3亿元被刘钧自11月1日起分次分批划出公司，公司现任董事会秘书张书晗于今年11月3日提交辞职报告，独董张文栋于今年11月30日提交辞职报告。资料显示，截至9月30日，公司股东总户数为4.1万户。
要闻解读
1、据住房城乡建设部网站，12月21日至22日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开。会议系统总结2023年工作，分析形势，明确2024年重点任务，推动住房城乡建设事业高质量发展再上新台阶。
点评：2024年关注存量和增量两大赛道：存量方面，预计“保交楼”、稳妥处置房企风险仍是重点，预售资金监管将进一步强化（如北京监管主体由商业银行调整为政府），现房销售试点或进一步扩围；增量方面，保障性住房建设、城中村改造等将有效对冲商品房下行缺口，促进行业高质量发展。2024年房地产市场的机会主要来于资产质量优质的困境反转型公司，如资源禀赋、财富优势突出的优质房企；发展存量业务如租赁、中介、园区、代建的企业有望持续受益。
2、据财联社消息，Choice统计，近一个多月获机构调研的PEEK（聚醚醚酮）材料概念股。其中，超捷股份同期机构来访接待量最多，为92家。同益股份为55家位列第二。华密新材同期接待量达44家，此前一周更累计最大涨幅达88%。
点评：PEEK是典型的“小众、关键品种”，现阶段行业本身可能仅有“几十亿、甚至仅十几亿”的规模，但却是“成就机器人、新能源车、半导体等一众几十万亿产值大市场的‘倍增器’”。也因此，在这个“小众市场”，有望成就更多“隐形冠军”！由于近期相关概念涨幅明显，可更多关注“市场占有率更高”，或掌握“上游原材料”的龙头公司。
宏观经济
1、2023年，中国人民银行对全国3985家银行机构开展压力测试。压力测试结果显示，地方政府融资平台风险、债券违约风险对参试银行影响较小。若地方政府融资平台不良资产率上升至15%，全部参试银行整体资本充足率降至14.38%，下降0.69个百分点。
2、12月21日至22日，全国财政工作会议召开。会议指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；提质增效，就是把同样的钱花出更大的成效。
3、IMF数据显示，今年第三季度，各国央行持有的美元储备的比例为59.2%，低于第二季度修正后的59.4%。这是自去年第四季度以来的最低水平。欧元所占比例也从19.7%小幅降至19.6%，而日元的占比从5.3%升至5.5%。自本世纪初以来，美元的主导地位已从当时的占比逾70%逐渐下降。
4、美国11月份新建单户型住宅销量折合年率下降12.2%至59万套，为一年来低点。同时，美国消费者对未来一年通胀率预期终值为3.1%，创下2021年3月以来的最低水平。此前发布的数据显示消费者预计未来5-10年通胀率为2.9%。初值为2.8%。
5、近日，国家发改委商有关部门下达2023年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目9600多个，拟安排国债资金超5600亿元。截至目前，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。
6、从住建部部了解到，今年以来，反映房地产市场需求的二手房和新房交易总量实现同比正增长，总的房地产市场需求较2022年有较明显的回升。最新数据显示，2023年1到11月，全国二手房成交量和新建商品房销售面积比2022年同期增长6.9%，二手房成交量占新房和二手房交易总量的比重近40%，较上年同期提高约10个百分点，部分主要城市二手房成交量占比甚至超过50%。
7、北京住建委修订《商品房预售资金监督管理办法》向社会公开征求意见。修订后，预售资金将由过去的银行监管调整为政府监管，由市住房资金中心作为具体监管业务承担部门，强化了住建部门对预售资金的监管责任。中指研究院表示，未来预计将有更多城市跟进。
8、北京市住建委公布了2023年第四批老旧小区综合整治项目名单，涉及改造楼栋数300栋，2万户，改造建筑面积144万平方米。截至目前，2023年北京市属老旧小区改造新开工355个，新完工183个，新开工和新完工今年任务均已完成。此外，截至12月22日，上海虹口区超额完成2023年零星旧改任务。
9、深铁置业前海时代·尊府24日开启线上选房，仅仅用了6小时，270套约189-249㎡的大平层全部售罄，销售额达57.38亿元，实现“日光”。据了解，前海时代备案均价约9.9万元/平，套均1850万元！最便宜的一套1600万元，最贵的高达2855万元。这已经是今年以来，深圳楼市的第四个日光盘。业内人士认为，高总价房源市场活跃度明显提升，高端改善客和豪宅客户已经入场。
行业动态
1、特斯拉上海新超级工厂项目正式启动，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh。在国内，今年以来，以锂电池为主导的新型储能装机规模创新高。截至三季度末，我国新型储能新增装机25.5吉瓦时，同比增长超过920%。
2、深能北方光伏制氢项目的《建设工程规划许可证》获批，标志着光伏发电制氢技术在能源结构转型中的重要地位。与此同时，由中国宝武建设的国内首套百万吨级氢基竖炉项目在广东湛江成功点火投产，这是国内最大的采用多气源并最终实现全氢工业化生产直接还原铁的竖炉。
3、据GGII数据显示，2023年中国刀片电池出货量超140GWh，主要集中在弗迪电池、蜂巢能源等企业。从产能与企业数量看，GGII预计，未来两年内中国新规划的刀片电池产能将超200GWh，将超10家电池企业（含主机厂自建）布局刀片电池。
4、据SMM数据，截至12月21日，黑钨精矿（品位≥65%）均价为12.23万元/吨，为近三年高点。从业内获悉，虽然目前钨业下游需求不及预期，但未来在矿端供给不断偏紧的趋势下，长期来看钨价有望继续上升。同时，钨下游消费中的硬质合金领域—中高端、数控刀具“国替”进程加快，有望迎来发展新机遇。
5、Meta首席技术官透露，公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。
6、知情人士称，OpenAI拟以1000亿美元的估值开展新一轮融资，意味着该公司的估值一年内翻了三倍有余。在国内，首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，首批仅360、百度、腾讯、阿里通过。
7、据中国国航消息，国航拟引进17架国产飞机，预计2024-2025年交付。机型包括6架C919及11架ARJ21，上述17架飞机的投资总额共计约人民币75.71亿元。
8、多家媒体报道称，印度执法局（ED）日前再以“反洗钱调查”为由拘捕多名vivo印度公司高管，有消息称被扣员工包括vivo印度公司临时CEO和CFO。
9、《福布斯》公布了2023年前10位财富增长最多的亿万富豪榜单，其中，马斯克2023年增加1084亿美元（约合7700亿元）排名第一，目前身家2549亿美元（约合人民币1.82万亿元），成为目前全球最能赚钱的人。
10、元旦假期进入倒计时，马蜂窝大数据显示，近一周，“跨年目的地”相关热度涨幅高达266%。上海、北京、广州、成都、哈尔滨、重庆、香港、西安、三亚、澳门位列跨年热门城市前十。
个股动态
公司公告
大晟文化：公司控股股东及实控人发生变化 公司股票复牌
富春股份：网络游戏管理办法如实施 对公司现有运行游戏产品影响较小
每日互动：网游新规对公司为游戏行业客户提供推送服务不会造成不利影响
中文在线：公司业务不涉及网游新规管理范围 无影响
盛天网络：海外游戏收入占比接近70% 网游新规落地预计对公司整体业务影响有限
恺英网络：正在推进在索尼PSVR2和STEAM平台上线申请相关事项
力量钻石：目前培育钻石产品依然保持满产满销状态
江南化工：实控人下属民爆资产未来有分步注入等安排
软通动力：未来将积极拓展AI领域新的业务机会
遥望科技：预计遥望X27 PARK2024年将对公司业绩产生正面影响
通策医疗：浙江省内十余家口腔机构正在筹建中
恒光股份：老挝氯碱项目已经建设完成并进入试生产阶段
珠城科技：公司暂未涉及特斯拉机器人
天汽模：暂时没有涉及M9车型
岩山科技：《网络游戏管理办法》如实施 对公司影响较小
儒竞科技：人形机器人领域产品目前处于研发阶段
中集集团：红海事件大概率会增加对集装箱运输的使用需求
中原高速：11月份通行费收入约为3.87亿元
三德科技：控股股东提议以3000万元-6000万元回购股份
伊戈尔：拟以6000万元-1.2亿元不超过22元/股回购公司股份
汇成股份：拟以5000万元至1亿元不超过16.33元/股回购股份
仕佳光子：拟以1000万元-2000万元不超过20.49元/股回购公司股份
新天药业：拟以750万元-1500万元不超过17元/股回购公司股份
唐人神：董事长提议以1000万元-2000万元回购股份
太原重工：拟以1000万元-2000万元不超过3.56元/股回购股份
恺英网络：董事长拟继续增持不低于2000万元
瑞康医药：董监高管及管理团队拟以600-1000万元增持公司股份
*ST西域：控股股东拟协议转让减持不超11%股份
康欣新材：股东李洁及其一致行动人拟减持不超过1%股份
安联锐视：总经理李志洋拟减持不超0.29%公司股份
亚翔集成：股东拟减持合计不超过1.9371%公司股份
源飞宠物：平阳晟洵拟减持不超过1%公司股份
尚太科技：部分股东、董监高人员承诺6个月内不减持股份
首创证券：股东城市动力拟减持不超过3%股份
湖北宜化：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持公司股份
风险提示
*ST泛海：股价连续17个交易日低于1元/股 存终止上市风险
*ST全筑：公司股票将于12月25日停牌一个交易日
*ST炼石：公司控股股东变更为航投集团
威创股份：收到中国证券监督管理委员会对公司拟收购方立案告知书
四环生物：实控人陆克平收到证监会立案告知书
江苏阳光：间接控股股东收到证监会立案告知书
威创股份：上层股东收到中国证监会立案告知书
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