如果有这样一款未来感十足的科技产品，只需要用眼睛、语音或者手部微小动作来操作，就可以与远在千里的家人共度欢聚时光，你愿意高价入手吗？
苹果耗时7年、动用2000多名工程师和设计师团队、联动数万名供应商研发人员，最终在2023年6月WWDC2023开发者大会“One more thing”环节上，隆重向世人推出了充满创意的MR头显设备Vision Pro。
Vision Pro不仅用科技再一次震撼了消费电子圈，同时也打开了产品售价的天花板。这款头显设备高达3499美元，约合人民币近2.5万元，远比数千元售价的Quest头显昂贵。
当我们还在担心售价可能会制约Vision Pro量产节奏时，供应链的各种信息却显示苹果已经全力在中国加速生产Vision Pro，甚至有望在春节前上市。而且苹果对Vision Pro信心十足，未来销量目标或许能冲击千万水平。
正是Vision Pro划时代的产品力以及广阔的发展前景，MR、空间计算等概念股已经频繁异动。今天我们就来系统梳理Vision Pro近期的供应链信息，寻找行业机遇。
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1、苹果全力推动Vision Pro，销量目标或达1000万台
经过数年寒冬之后，消费电子日渐显露回暖的状态，特别是苹果Vision Pro已经掀起了智能头显设备的生产热潮。
根据财联社援引知情人士的报道，苹果正在全力推动中国工厂加速生产Vision Pro，目标是1月底前就要完成备货，2月就要上市。
苹果本周三通过电子邮件与软件开发商进行沟通，鼓励大家使用最新工具测试APP，并把APP发送给苹果公司，鼓励大家开发visionOS应用程序，为Vision Pro做好准备。
为了能打造更加适配Vision Pro的操作系统，12月苹果发布了visionOS 第七个测试版，新增了自动检查是否要调整显示器、强制退出APP新方法等功能，并优化了多个问题。苹果还在iOS 17.2系统中更新了“空间视频”拍摄功能，iPhone 15 Pro就可以拍摄空间视频，一举降低了MR内容生产门槛。
为了做好终端销售准备，苹果在明年1月将从每家零售店选取至少2名员工进行分批培训，培训周期约为两天。受训后的员工不仅要负责Vision Pro的销售，还要教会同事如何营销该产品。
然而，3500美元的高昂售价、复杂的生产工艺，还是让人不禁想问：Vision Pro到底能有多大的出货量？
根据财联社的报道，苹果在12月量产第一代Vision Pro，首批备货规模达到40万台。由于中国公司已经突破Vision Pro屏幕OLEDoS产能瓶颈，产能有望放量至100万台，这也成为2024年百万销量目标的关键。受此影响，中国供应链占比有望提升至60%。展望未来，2026年Vision Pro销量目标可能达到1000万台。
正是在苹果的全力推动下，未来AR/VR/MR设备出货量或迎爆发期。根据IDC最新的数据，2023年AR/VR/MR头显出货量预计同比回落8.3%，总量约为810万台。展望2024年，苹果Vision Pro将重磅发售，再加上Meta全力打造的MR头显Quest 3，有望促进AR/VR/MR设备出货量有望大幅增长46.4%。
2、苹果期待MR头显激活收入，产业链或迎机遇
苹果为何会选择当前时点积极推动Vision Pro量产？我们认为，两大因素成为苹果决策的关键点：Vision Pro将发挥“鲶鱼效应”，激活整体业务；Vision Pro具备的超强产品力。
近一段时间，苹果时常会登上科技版头条，而业绩压力往往成为大众关注的焦点。美国当地时间12月18日，受到医疗技术公司Masimo指控专利侵权，苹果将停止销售已经上架的Apple Watch Series 9以及Ultra 2，这将对苹果智能手表的销售带来直接的影响。
手机领域，根据知名机构Canalys最新报告，2023年3季度苹果出货量达到5000万部，同比去年三季度回落6%，而竞争对手小米、传音等公司均实现增长。
种种迹象表明，面对其他产品线的竞争压力，苹果或许对Vision Pro赋予更大的战略价值，期待Vision Pro能够激活产品创新力。
此外，Vision Pro经过7年的研发沉淀，已经在功能上拔高了MR设备的上限。苹果宣称Vision Pro将会开启空间计算技术新时代，该技术可以仿照物理世界建立数字孪生世界，将现实与虚拟空间连接起来。
Vision Pro拥有23个感知传感器，包括12个摄像头、5个传感器和6个麦克风，用户通过手势、眼球等组合方式进行操作，可以在AR、VR模式进行平滑切换。
光学显示方面，Vision Pro使用三片式Pancake透镜方案，屏幕减重、减薄，极大提高舒适度。初期索尼为苹果提供Micro OLED屏幕，刷新率高、响应时间短。随后中国厂商也在技术上实现突破，加入Vision Pro屏幕供应链。
在苹果的加持下，混合现实技术MR迎来高光时刻。与AR、VR不同，混合现实技术MR则是融合AR、VR技术，不仅突破AR技术缺乏交互的问题，还可以弥补VR脱离现实世界的短板，真正在现实世界、虚拟世界和交互设备之间建立应用场景。
当前VR技术已经越来越成熟，但是MR有望承接VR行业的发展，真正诞生颠覆式的消费电子设备。
正是基于这种判断，苹果公司立项之初就致力于打造MR头显设备，这可能是苹果有史以来最复杂的硬件产品。
根据iFinD数据库，MR概念股包括：立讯精密、歌尔股份、中科创达、芒果超媒、欧菲光、精测电子、虹软科技、创维数字、长盈精密、航天发展、天娱数科、联创电子、超图软件等。
（本文首发于2023年12月21日）
李泉
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