突发！中美大动作；证监会发声！超600亿资金抄底TA；华为联手岚图

1、据新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼自2027年10月起采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚迪。

2、2024年1月18—19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议。中国财政部、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会等相关部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。

3、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班19日下午结业。高层强调，统筹金融高质量发展和金融高水平对外开放。金融监管总局表示，以金融高质量发展推进金融强国建设。上海传达“研讨班”精神指出，以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，吸引集聚更多外资金融机构、国际金融组织和长期资本来沪展业兴业。

4、Wind数据显示，北向资金1月19日全天大幅净卖出52.09亿元，一周合计净卖出234.94亿元，一月迄今合计净流出314.59亿元。1月19日北向资金净买入贵州茅台7.75亿元，位居榜首。此外，工商银行、招商银行、江苏银行和兴业银行净买入额分别为3.71亿元、1.55亿元、1.22亿元、1.16亿元；中国平安和中信证券净买入额分别为1.43亿元、1.03亿元。从周度（1月15日至1月19日）看，江苏银行净买入额为6.16亿元，工商银行净买入额为3.29亿元。

1、资金流向显示，上周（1月15日至1月19日），股票ETF出现超610亿元资金净流入，仅易方达、华泰柏瑞、华夏及嘉实等4家头部基金公司旗下沪深300ETF合计“吸金”便超过510亿元，且这4只沪深300ETF单周资金均净流入均破百亿；中证1000ETF、中证500ETF则成“失血”主阵营。

2、中国证监会期货司表示，当前，股指期货的整体持仓较为分散，暂未发现客户集中大量加空仓的现象，也暂未发现关联账户联合做空的行为。经排查，目前股指期货的空头持仓很大一部分是客户的套期保值仓位。

3、证监会发行司表示，试点注册制5年来审结的1000多家企业中，撤回和否决比例近四成，坚决把“带病闯关”和不符合条件的企业挡在市场大门之外。同时，将持续巩固深化常态化退市机制，坚决防止“一退了之”，公司及相关方违法违规的即使退市也要坚决追责。

4、证监会机构司表示，融资端看，近五年A股IPO总额2.2万亿元，再融资总额3.8万亿元，合计融资总额约6万亿元。投资端看，公募基金、养老金、保险等中长期资金合计持有A股流通市值从6.4万亿元增长至15.9万亿元，增幅超1倍，持股占比从17%提升至23%。权益类基金从2.3万亿元增长至7万亿元，占公募基金规模比例从18%提升至26%。北上资金持A股流通市值从0.7万亿元增长至2万亿元。个人投资者持有A股流通市值从10.8万亿元增长至22.1万亿元。近五年A股累计分红8.4万亿元，分红金额超过当期融资额；公募基金累计盈利2万亿元，分红2.2万亿元。

5、证监会机构司表示，2023年10月，发布通知取消上市公司高管及核心员工通过参与战略配售设立的专项资管计划出借证券，并适度限制其他战略投资者在上市初期的出借方式和比例。截至目前，融券余额较新规实施之初降幅达23.4%；战略投资者出借余额降幅更大，达到35.7%。此外，新规发布后存在高管战略投资者的新股上市，上市初期均未发生出借。

6、证监会上市司表示，A股强制退市的公司不少，但重组退市、主动退市案例大幅度少于境外市场。数据显示，改革3年来，共有127家公司退市，其中104家强制退市，强制退市数量是改革以前10年的近3倍。

7、深交所公告，广东柏堡龙股份有限公司股票在2023年11月29日至2023年12月26日期间，连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及了股票终止上市情形，深交所决定公司股票终止上市，不进入退市整理期，公司股票将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。旋即，*ST柏龙公告，公司被深交所做出终止上市决定，将于决定后十五个交易日内摘牌。

8、中信建投证券发布关于调整融资融券负债偿还规则的公告称，为加强融资融券业务风险管理，自2024年1月22日起，公司将禁止投资者通过融资买入的证券偿还融券合约。

9、Wind数据显示，截至1月19日18时，A股共有323家上市公司披露2023年业绩预告，257家公司预喜，预喜比例约为79.57%。从行业角度看，汽车制造，生物医药，计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业等行业上市公司业绩表现亮眼。

10、从多方了解，茅台与瑞幸咖啡再度联名，将在1月22日推出龙年酱香巧克力饮品。瑞幸咖啡工作人员表示，该产品定价或与酱香拿铁差不多。去年9月，茅台与瑞幸首次联名推出酱香拿铁，截至去年末酱香拿铁销售约4000万杯。

1、据财联社，中央气象台发布2024首个寒潮预警。1月21日至22日，吉林东部、辽宁东部、山西中北部、浙江中南部、福建北部等地的部分地区降温可达12～16℃。南方多地将开启暴雪模式，雪线最南端将抵达华南北部一带。

点评：寒潮之下，冬季用电高峰再次来临，用电负荷压力仍存。2023年重点区域长协电价整体超预期，业绩有望持续改善，2024年的中长期电力交易整体结果也好于市场预期，尤其是长三角区域电量电价叠加容量电价后整体电价保持稳定，成本端较2023年仍有望持续改善。可重点关注那些盈利能力和分红水平居于前列的电力、热电类公司。

2、据搜狐网消息，东风汽车集团旗下的岚图品牌与华为智能汽车解决方案在微博共同透露，将于1月22日公布新消息。从流出的现场签约照中看到，华为与东风岚图就智能汽车解决方案达成战略合作。

点评：智能汽车是华为链竞争格局清晰、中期逻辑优秀的细分赛道。去年以来基于鸿蒙系统的“各‘界’”车型热销，反映消费者对于华为车链的认可，如今华为、岚图“战略合作”，预示着华为汽车及其相关产业链仍有重估空间。

1、农业农村部部长唐仁健在华盛顿与美国农业部部长维尔萨克共同主持召开中美农业联委会（以下简称“联委会”）第七次会议，重启中美农业合作机。双方围绕气候智慧型农业、粮食安全、民间交流、贸易便利化等坦诚深入交换意见。

2、美国财政部数据显示，2023年11月，中国增持124亿美元美国国债至7820亿美元，是自连续7个月减仓后首次进行加仓，为美债海外第二大债主。

3、美国利率期货交易员押注，美联储在5月会议之前不会开始降息；利率互换合约显示，美联储3月份降息的可能性已进一步降至40%左右。此前，美国消费者信心指数上升，短期通胀预期跌至三年低点。

4、商务部数据显示，2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%，规模仍处历史高位。从行业看，制造业实际使用外资金额3179.2亿元人民币，下降1.8%，其中高技术制造业实际使用外资增长6.5%。高技术产业引资4233.4亿元人民币，占实际使用外资金额比重为37.3%，较2022年全年提升1.2个百分点，创历史新高。

5、商务部数据显示，2023年1-12月，网上零售额15.42万亿元，增长11%，连续11年成为全球第一大网络零售市场；实物商品网零占社零比重增至27.6%，创历史新高；国产品牌销售额占重点监测品牌比重超过65%；促进家居消费政策出台以来，8-12月适老家具、家庭影院、家用装饰品分别同比增长372.1%、153.3%和64.6%。

6、国家发展改革委1月16日至17日赴湖南省开展承接产业转移调研，并在长沙市主持召开承接产业转移工作推进会。中部六省发展改革委负责同志参加会议。会议指出，要坚持因时因地制宜、分区分类施策，发挥好承接产业转移平台和相关工作机制作用，强化有针对性的政策支持，促进产业有序转移。

1、工信部表示，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，进一步推动智能网联汽车商业化应用。下一步将研究出台5G应用发展接续政策。全力推动工业互联网高质量发展和规模化应用。2024年计划制定100项左右重点产品碳足迹规则标准，力争新培育国家层面绿色工厂1000家。

2、生态环境部等部门19日印发了《关于推进实施水泥行业超低排放的意见》、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》。到2025年底前，大气污染防治重点区域取得明显进展，力争50%水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%水泥熟料产能完成改造。《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》提出，到2025年底前，大气污染防治重点区域力争60%焦化产能完成改造；到2028年底前，重点区域焦化企业基本完成改造，全国力争80%焦化产能完成改造。

3、乘联会秘书长崔东树发文称，自2021年以来，中国汽车出口市场近三年表现超强增长。2021年的出口市场销量219万台，同比增长102%。2022年的汽车出口市场销量340万台，同比增长55%。2023年12月中国汽车实现出口45.9万台，出口增速32%的持续强增长。此前工信部介绍，2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。

4、天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“华为车联网云服务”“华为OTA云服务”“华为数字钥匙”“华为座舱”“华为智能卫士”等商标，国际分类包括科学仪器、运输工具等，当前商标状态为等待实质审查。

5、华为汽车BU董事长余承东透露，上市四个月，问界新M7订单量已经突破13万台。他表示，该车今年的月交付能力将突破3万台。

6、当地时间1月18日，社交媒体巨头Meta首席执行官扎克伯格在旗下社交平台上宣布，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能）。为了搭建能够支持AGI愿景的基础设施，扎克伯格称Meta计划在今年年底前获得约35万块来自英伟达的H100 GPU。再算上其他GPU，公司拥有的算力总和将接近于60万块H100所能提供的算力。

7、据猫眼专业版数据，1月21日15时16分，2024年1月总票房破20亿，《年会不能停！》《金手指》《潜行》分列1月票房榜前三位。

万科回应举报信事件：不存在偷税漏税问题

深圳机场：持续加大与希音等跨境电商企业的深度合作

德赛电池：公司拟变更为无实控人

招商银行业绩快报：2023年净利润1466亿元 同比增长6.22%

齐鲁银行业绩快报：2023年净利润同比增18.02%

上港集团业绩快报：2023年净利润131亿元 同比下降23.9%

盛帮股份业绩快报：2023年度净利润6494.52万元 同比增长36.45%

成都燃气业绩快报：营业总收入51.66亿元 同比增幅6.84%

华特达因业绩快报：2023年净利润5.84亿元 同比增10.82%

北鼎股份业绩快报：2023年净利同比增58.91%

佳禾食品：预计2023年净利润同比增长118.97%到142.02%

长江材料：2023年净利预增65.36%—108.43%

申万宏源：预计2023年净利润同比增长50.59%-79.27%

深圳机场：2023年净利预计3.61亿元—4.51亿元 同比扭亏

东方材料：预计2023年净利润同比增加152.6%到203.32%

天目湖：预计2023年净利润同比增加589%到663%

银座股份：预计2023净利润1.58亿元-2.3亿元

中金公司：中金财富2023年归母净利润14.8亿元

上海电力：预计2023年净利润同比增长328%-409%

长白山：预计2023年净利润约为1.36亿元到1.46亿元 同比扭亏

亚宝药业：预计2023年净利润同比增加76.77%到105.44%

浙能电力：预计2023年净利润61.06亿元到73.18亿元 同比扭亏

郑州煤电：2023年净利同比预减51%-60%

久其软件：2023年度预亏1.2亿元-1.8亿元 同比盈转亏

中远海发：预计2023年净利润同比减少约60.48%到64.32%

锦江航运：预计2023年净利润同比降55.12%到59.77%

建新股份：2023年度净利润预降70.62%-78.78%

利尔化学：预计2023年净利润同比下降65.79%-66.90%

数字认证：预计2023年净利润亏损4000万元-5000万元

海通发展：2023年年度净利润预减70.19%到74.66%

健帆生物：2023年度净利润预降45%-62%

保利发展：2023年净利润120.37亿元 同比下降34.42%

万辰集团：2023年净利预亏8900万元—6900万元 同比转亏

铭普光磁：预计2023年净亏损2.2亿元-2.9亿元

韵达股份：2023年12月快递服务业务收入43.72亿元 同比增长7.71%

圆通速递：12月快递产品收入51.77亿元 同比增长18.52%

申通快递：12月快递服务业务收入37.27亿元 同比增长22.2%

圆通速递：2023年12月快递产品收入同比增长18.52%

顺丰控股：2023年12月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为235.32亿元

浙能电力：2023年完成发电量同比上涨7.40%

中国电信：2023年12月移动用户数4.08亿户

山西焦化：2023年第四季度焦炭销售收入环比增长15.04%

恒源煤电：2023年煤炭主营销售收入同比下降7.21%

申能股份：2023年完成发电量551.11亿千瓦时 同比增加2.6%

同济科技：2023年第四季度新签合同约8.04亿元 同比增长26.04%

锐奇股份：拟不超过7.5元/股回购300万股-500万股

艾迪精密：拟以5000万元-1亿元不超过20元/股回购股份

阳光照明：拟以1亿元-2亿元不超过4.92元/股回购股份

天创时尚：拟以6000万元-1.2亿元不超过8.25元/股回购股份

麒麟信安：董事长提议以3500万元-6000万元回购股份

菲沃泰：拟以5000万元-1亿元不超过24.99元/股回购股份

长春高新：拟1亿元—1.2亿元不超过160元/股回购公司股份

爱柯迪：控股股东拟以1亿元-2亿元增持公司股份

长江传媒：控股股东1月19日增持公司A股150万股 拟继续增持

牧原股份：相关增持主体已累计增持超12亿元

中国石化：控股股东中国石化集团已增持约8.85亿元公司股份

蓝盾光电：实控人及其一致行动人承诺六个月内不减持公司股份

深交所：柏堡龙股票终止上市 十五个交易日内摘牌

*ST柏龙：收到股票终止上市决定

深交所对群兴玩具发关注函：公司是否存在蹭“算力租赁”热点概念的情形

华体科技：终止认购莫桑比克九州资源公司85%股权并涉及锂矿矿权投资

2连板剑桥科技：1.6T光模块是否能实现小批量发货存在不确定性

英洛华：近1.2亿信托理财或违约无法兑付

ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域 公司实控人将变更