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1、20届三中全会15日至18日召开。据机构分析，此次三中全会或围绕中国式现代化主题展开。其中，新财税体制改革，消费税改革是“明牌”。完善中国特色现代企业制度，关注央国企改革主题。发展新质生产力，促进科技进步。加快全国统一大市场建设。深化民生领域改革，关注地产新模式等。统计情显示，历届三中全会前后，市场均呈震荡格局。具体看，会前两个月，多以小幅下跌为主；会后一个月，处于学习和消化政策阶段，指数以震荡探底为主，但T+20日后机会明显增多。
2、据消息人士透露，德国将在15日欧盟成员国对中国电动汽车加征临时关税投票中投弃权票。报道称，欧盟对从中国进口的电动汽车征收高达37.6%的临时关税不需要欧盟成员国支持，但如果欧盟27个成员国中多数票反对，加征关税计划最终可能会被阻止。在第一阶段投弃权票实际上意味着德国支持欧盟委员会继续与中国政府就欧盟迄今为止最大的贸易案件进行谈判。
股市动态
1、近期业绩预增、超预期概念活跃。7月14日，安利股份公告，预计上半年净利同比增长9348.14%-10421.8%。而截止7月13日19时，据Choice数据统计，共有1486家A股上市公司发布了2024年半年度业绩预告，包括日久光电、安迪苏、永茂泰、凯中精密、新乡化纤、新宏泽、吉祥航空等24家上市公司净利最高同比预增700%及以上。
2、截至7月11日，今年以来累计超过4100家上市公司接待各类机构调研超过1.35万次。机构青睐的行业集中在机械设备、电子和医药生物。其中，机械设备行业共有超过480家上市公司获得机构调研，累计调研次数超过2000次。电子、医药生物行业分别调研1749次、1357次。
3、近期无人驾驶概念持续活跃。梳理7月以来机构来访接待量超100家的上市公司名单，无人驾驶概念股水晶光电、炬光科技和生益电子均“榜上有名”。日前，长安汽车在互动平台表示，与合作方进行了包括L2、L3、L4各级别智能驾驶产品的规模化道路测试及商业化运营探索。此前智己汽车L4自动驾驶项目总工程师表示，到2025年，赛可智能Robotaxi将进入4.0阶段，形成面向全国主要城市的量产L4智驾能力。
4、今年上半年，中国船舶集团旗下上海三大船企江南造船、外高桥造船、沪东中华合计实现完工交船38艘、经营接单65艘，中高端船型占比达90%以上。三大船企均完成了全年生产经营指标的一半以上，完工与接单总量全面超越去年同期。目前，上海三大船企在建民用船舶达到近80艘，生产任务饱满。
5、恒瑞医药披露GLP-1/GIP双受体激动剂HRS9531在肥胖成人中的Ⅱ期研究数据，治疗24周后，HRS9531从低到高各个剂量组体重自基线分别下降5.4%、13.4%、14.0%、16.8%，安慰剂组仅下降0.1%。HRS9531耐受性良好，无受试者因治疗相关不良事件（TRAEs）而停止治疗。提示其在肥胖领域有良好的前景。
6、据农业农村部监测，7月11日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.79元/公斤，与7月5日的24.43元/公斤相比，上涨1.5%。财联社记者多方采访获悉，生猪养殖正处于全面盈利期，作为需求受下游养殖端带动的动保行业近期也开始出现复苏回暖趋势。
7、7月13日，今日酒价披露的最新参考价显示，24年飞天茅台散瓶批发参考价升至2400元，12日为2380元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价为2620元/瓶，12日为2600元/瓶。
8、上交所和中证指数有限公司将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本；上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本。
要闻解读
1、据央行网站，日前央行发布2024年6月金融统计数据报告，数据显示，6月单月新增社融3.3万亿元（前值2.07万亿），6月末社会融资规模存量同比增速下滑至8.1%；6月新增人民币贷款2.1万亿元（前值9500亿元）；M2货币供应同比6.2%，前值7%；M1货币供应同比-5%，前值-4.2%。
点评：虽然信贷规模总量减少，但经济增长重点领域信贷规模保持高增。6月末，制造业中长期贷款同比增长18.1%，其中，高技术制造业、专精特新企业贷款同比分别增长16.5%、15.2%，或助于科技股风险偏好的进一步改善，留意受政策支持的半导体板块及受益于AI渗透率提升的消费电子领域。
2、据新浪财经消息，协鑫能科在互动平台表示，百度第六代L4级无人驾驶车型5月份在武汉面向全球发布，补能方式采用换电模式，采用公司控股子公司北京胜能公司标准电池包及智能换电站，目前北京胜能独家为百度提供标准电池包及换电站。
点评：充电模式最大的障碍仍然是“充电桩安装难”，业内调查显示，“国内60-70%的城市家庭装不了充电桩”，这块“空白”就成了“换电”的蓝海，机构预计到2035年，轻型车需要近40000座换电站，中重型车则需要约14000座换电站。从现有经验看，“充换电一体化”是一大趋势，可关注与车企合作“充换电”业务的公司。
宏观经济
1、美国6月PPI同比上升2.6%，预估为上升2.3%，前值为上升2.2%。比起押注于标准的9月降息25个基点，目前债券交易员正在加大对美联储将在9月降息50个基点的押注。交易员在几周前放弃了对7月降息的希望，而且没有一家华尔街大银行预测7月会降息。此前，巴克莱上调美联储宽松预期，预计2024年降息两次。
2、商务部、央行、金融监管总局、外汇局联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》。着力打造“投资中国”品牌，在境内外开展重点投资促进活动，加大对“专精特新”“隐形冠军”及供应链关键企业招引力度，推动外资标志性项目落地。加强商务和金融协同，更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展。优化跨境人民币服务，帮助企业应对汇率风险。
3、工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。
4、中指研究院数据显示，45家房企累计交付房屋超100万套，有23家企业交付套数超1万套，其中8家企业交付套数超5万套。中指研究院认为，“白名单”支持房企项目融资有望加快落地显效，下半年房企交付状况有望持续改善。此外，当前多数地区的最低房贷利率已降至3.5%及以下。业内人士表示，三季度房贷利率或仍有下降的可能。
5、根据北京市住建委最新数据，6月27日到7月10日这两周北京市二手住宅网签量为8004套，较政策出台前两周增长超过7%；北京市新建商品住宅网签量为2666套，相较政策出台前两周增长超过40%。特别是新政发布后的首个周末，6月29日到30日这两天，北京市共成交720套新房，比新政前的最后一个周末增长240%。
行业动态
1、日前，苏州空中快线高新广场直航中心启用，若尔航空、东融公司、捷德航空三家首批运营企业获颁启航钥匙。目前，中心已开通苏州至苏南硕放国际机场的航线（约12分钟），未来计划开通至上海虹桥机场、浦东机场的直升机联程接驳航线。此前，河南省《促进全省低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》指出，推动中国飞龙总部搬迁至郑州运营。
2、据知情人士和媒体查阅的内部文件，ChatGPT开发商OpenAI正在一个代号为“草莓”的项目中开发一种新的人工智能模型。该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。
3、乘联会秘书长崔东树发文称，随着国家“以旧换新”政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进、北京放号拉动消费，加之车市新品价格战阶段性降温，“6.18”促销拉动半年末冲刺，前期市场观望群体的消费热情被激发，6月全国乘用车市场保持相对较好的发展阶段。而工信部罗道军则表示，中国车规芯片芯片的自给率确实目前不到10%，是结构性的短缺。
4、据工信部官网披露的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，赫然出现四款“小米牌”纯电动轿车，其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。去年两款小米牌汽车正式亮相，企业名称为北京汽车集团越野车有限公司。这意味着，小米汽车取得独立造车资质，其生产企业名称也由北汽更换为小米。
5、7月12日，荣耀发布全新一代折叠屏手机荣耀Magic V3和荣耀Magic Vs3。艾媒咨询CEO表示“这意味着折叠屏手机迭代升级速度进一步加快。”据市调机构Counterpoint发布的可折叠智能手机出货跟踪报告显示，2024年一季度全球折叠屏手机出货量同比增长49%，创过去六个季度以来的最高增幅。
6、第二艘国产大邮轮开始总装搭载，建造进入加速期。据悉该船型的建造效率提升20%，船坞周期将压缩近8个月。此前据交通运输部消息，今年上半年，共有23艘邮轮运营206个航次，全国邮轮旅客运输量近50万人次，恢复至2019年同期的一半以上，其中今年二季度较一季度环比增长接近60%。
北上资金十大成交股
7月12日，北向资金净买入27.34亿元。招商银行、比亚迪、北方华创分别获净买入6.3亿元、4.47亿元、4.01亿元。工业富联净卖出额居首，金额为2.95亿元。
个股动态
公司公告
安利股份：预计上半年净利同比增长9348%-10422%
克明食品：预计上半年净利同比增长665%-1025%
桐昆股份：预计上半年净利同比增长849%-992%
洲际油气：预计上半年净利同比增长653%到926%
恒大高新：预计上半年净利同比增长587.84%–900.50%
洛阳钼业：预计上半年净利润同比增长638%-716%
美邦服饰：预计上半年净利同比增长406.63%-650.20%
兴业银锡：预计上半年净利同比增长534%-583%
金安国纪：上半年净利润预增429%-605%
海普瑞：上半年净利预增421%-496%
铂力特：上半年净利润同比预增约436%
文灿股份：预计上半年净利同比增长403%-547%
拓山重工：预计上半年净利同比增长223.97%-385.95%
精测电子：预计2024年上半年净利润为4500万元-5500万元 同比增长272.09%-354.77%
通润装备：上半年净利润预增180%-311%
元隆雅图：上半年净利润预增193.57%-311%
中际旭创：预计上半年净利同比增长250%-307%
华天科技：预计上半年净利同比增长202%-266%
焦作万方：预计上半年净利同比增长127%-203%
京东方A：预计上半年净利同比增长185%-213%
歌尔股份：预计上半年净利同比增长180%-200%
纳思达：预计上半年净利同比增长142%-199%
隆基绿能：拟32亿元投建隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目
上工申贝：已向美国ICON公司支付全部交易对价 并同步接收相关有效资产
经纬恒润：公司部分相关产品和技术储备可应用于无人驾驶领域
风险提示
创识科技：公司董事兼副总经理被采取留置措施
2连板亚邦股份：公司产品市场竞争激烈 导致营业收入同比下滑
