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1、决策层7月30日召开“年中总结会”，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。要加快专项债发行使用进度，用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费。
2、“年中总结会”指出，要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。要完善和落实地方一揽子化债方案，创造条件加快化解地方融资平台债务风险。要培育壮大新兴产业和未来产业。要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关，推动传统产业转型升级。要有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业。加强政务移动互联网应用程序规范化管理，整治“指尖上的形式主义”。
3、“年中总结会”再度提及“用好超长期特别国债”，并提出“更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新”。据统计，当前已有超过1.3万个特别国债资金相关的招标公告发布，主要支持农田建设、自然灾害应急工程建设等领域，涉及“设备更新”、“以旧换新”领域的项目较少，而财政部、发改委已明确将统筹安排3000亿左右特别国债资金支持“两新”领域，业内预计，假设这次3000亿资金撬动比例在1-3倍，对应下半年增量投资规模在3000-9000亿元，可以拉动下半年名义经济增速0.4-1.3个点。
4、30日，上海重磅推出《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。新增包括支持金融资产投资公司扩大直接股权投资试点，以及优化保险资金出资创业投资企业相关监管要求。用好已经发布的规模1000亿元的三大先导产业母基金；新设未来产业基金，重点投向处于概念验证和中试等早期阶段的硬科技领域和未来产业；以及有序扩大上海市创业投资、天使投资引导基金规模。支持全国社保基金作为单一出资人在沪设立首期规模51亿元的长三角科技创新专项基金，重点面向集成电路、生物医药、人工智能等领域开展投资。受这一利好消息影响，当天多家上海本地股出现大幅上涨。
5、上海发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。持续加大创新药研发支持力度，每个单位每年累计支持金额最高1亿元。持续加大创新医疗器械开发支持力度，每个单位每年累计支持金额最高3000万元。对在海外开展高水平创新产品临床试验项目，按照规定择优给予最高2000万元支持。建立以药物临床试验批件获得数量、成果本地转化数量等为考核目标的贴息支持机制，按照规定给予每个项目年度贴息金额最高1000万元支持。培育中长期投资者和耐心资本，设立上海市生物医药产业并购基金。2021-2023年，上海生物医药产业从7617亿元提升至9337亿元，制造业产值由1712亿元增长到1860亿元。
股市动态
1、国务院决定，任命李明为中国证券监督管理委员会副主席，免去方星海的中国证券监督管理委员会副主席职务。中央组织部通知，李明同志任中国证券监督管理委员会党委委员，免去方星海同志的中国证券监督管理委员会党委委员职务。
2、7月30日，临近尾盘沪深300ETF再度集体放量，其中14点后，易方达沪深300ETF（510310）成交超6亿元，嘉实沪深300ETF（159919）成交超6亿元，华夏沪深300ETF（510330）成交超5亿元，均超出前三个小时成交金额总和。另外14点后华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交超10亿元，逼近当天第一个小时成交金额。
3、保险资金股权投资再添新动作。7月30日，中国人保旗下人保资本保险资产管理有限公司（以下简称“人保资本”）官微消息称，近日公司联合人保财险、人保寿险、人保健康险公司设立了总规模100亿元的人保现代化产业投资基金。早在今年4月，聚焦投资长三角、京津冀等经济圈多处高标准仓储物流基础设施，人保资本还与菜鸟物流共同设立30亿元规模的仓储物流股权投资基金。
4、30日，低空经济板块上涨。民航局年中工作报告指出，大力服务通用航空和低空经济发展。加强适航审定体系和能力建设，完善基础设施建设标准，推进低空服务保障体系建设。此前，交通运输部也强调，加快推进交通运输重点领域改革攻坚，发展通用航空和低空经济。
5、30日，地产板块集体活跃。当天决策层“年中总结会”再次强调“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”。中指研究院数据显示，全国已有超百城陆续推出住房“以旧换新”政策，各地推出包括“国企收旧换新”“中介优先卖”“发放购房补贴”等多种模式，业内预计接下来各地收储范围将逐步扩容发力。
6、30日，车路云、智能驾驶概念再次活跃。当天《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》提出，打造全车智能产品矩阵，加速智能驾驶等产品布局，实现电动化与智能化深度融合。前瞻布局人工智能代理（AI Agent）研发，加速人工智能原生软件开发。推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS。加强基础研究和技术创新，重点围绕智能芯片、计算架构、具身智能等关键领域前沿技术攻坚突破。
要闻解读
1、据新浪财经消息，决策层7月30日召开“年中总结会”强调，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。
点评：从决策层的表述看，下半年“有形之手”或将加大对“无序竞争”的干预。尤其是被决策层重点关注，又搭上“智能化”大潮，但近年来却备受“内卷、价格战”困扰新能源汽车产业。而决策层对“新兴产业”的扶持，对科技投入的加大，以及此次对新能源汽车“避免恶性竞争”的要求，都有利于在技术研发、产品创新上领先的“头部车企”。如此，头部新能源车企或许还会有一波“加速扩张期”。
2、据财联社，近日，Rokid举办新品上市沟通会直播，创始人＆CEO Misa亲自出镜宣布Rokid AR Lite套装正式开售，12小时内，销量已破万。这款新品不仅能像Vision Pro一样在眼前浮动多个屏幕，同时打开多个应用程序，还能开启超大屏巨幕看电影、打游戏。
点评：随着各大科技巨头的发力、产业链的发展以及技术路径的逐渐成熟，叠加端侧AI赋能，AR眼镜出货有望实现加速；机构预计2024年全球AR销量有望达65万台，同比+27%，预计2027年有望增至500万台。可关注XR（VR、AR、MR）产业链上的硬件企业，以及虚拟现实技术、空间计算、时空大数据等软件领域相关企业。
宏观经济
1、国家发改委主任表示，要主动对接国际高标准经贸规则，在产权保护、产业补贴等重点领域，实现规则、规制、管理、标准相通相容。深化外商投资和对外投资管理体制改革，扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施。要健全推进新型城镇化体制机制，加快推动农业转移人口市民化。体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业。
2、科技部部长表示，从制度上落实企业科技创新主体地位。建立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业，探索建立企业项目上升为国家项目的新机制，支持企业与高校、科研院所共同组建创新联合体，促进产业链上下游融通创新。构建同科技创新相适应的科技金融体制，引导资本投早、投小、投长期、投硬科技。
3、工信部公告，对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。
4、今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—6月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。分地区看，江苏、辽宁、山东、河北、江西、浙江、青海、重庆、贵州、湖南等10个地区开工率超过70%。
5、央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。依法合规开展银团贷款等业务，优先满足科技产业及重大合作项目融资需求。可根据实际需要适度调增天津先进制造业领域再贷款再贴现支持额度。完善优质企业和对外承包工程类优质诚信企业跨境人民币结算便利化方案。积极探索开展人民币境外直接投资和海外贷款业务。
行业动态
1、《2024年二季度中国黄金市场回顾与趋势分析》称，二季度中国黄金市场的金条和金币投资需求达80吨，同比激增68%，是自2013年以来最强劲的二季度表现。金价的持续上涨和投资者的保值需求推动上半年金条和金币投资总需求达到190吨，较去年同期增长65%。
2、中国物流与采购联合会，根据企业调查，中国50强物流企业2023年物流业务收入合计超过2万亿元，近九成头部企业涉及国际物流业务。
3、国家移民管理局公告，自2024年7月30日起，实施港澳地区外国旅游团入境海南144小时免签政策。
4、TrendForce最新AI Server报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，预估有机会带动液冷散热方案渗透率达10%。
北上资金十大成交股
7月30日，北向资金净卖出24.45亿元。贵州茅台、万华化学、福耀玻璃分别遭净卖出4.22亿元、3.86亿元、1.97亿元。药明康德净买入额居首，金额为5.74亿元。
个股动态
公司公告
山东路桥：第二季度新签订单331个，金额169.28亿元
国科军工：拟3.43亿元投建航天动力建设项目
柳化股份：上半年净利同比增长601.21%
聚灿光电：上半年净利同比增长351.03%
华源控股：上半年净利同比增长325%
翔港科技：上半年净利润1472万元，同比增长150%
保龄宝：上半年净利同比增长111.64%
辉煌科技：上半年净利同比增长85.4%
天微电子：预计上半年净利润同比减少94.96%
天承科技：股东睿兴二期拟减持不超3%公司股份
莱斯信息：股东拟询价转让总股本1.00%
中百集团：第一大股东武商联拟增持1%-2%股份
风险提示
老百姓：公司董事长被留置立案调查
ST高鸿：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案
ST鼎龙：公司及相关责任人收到行政处罚事先告知书
ST迪马：7月5日至7月30日新增累计诉讼（仲裁）金额3.24亿元
双塔食品：美国对中国豌豆蛋白反倾销、反补贴调查做出最终裁决
鼎信通讯：收到南方电网黑名单预警，估计未来2年内导致营收平均每年下降约3.1亿元
2连板塞力医疗：中国证监会的调查尚在进行中
2连板空港股份：股东国开金融累计减持1%公司股份
2连板北巴传媒：全资子公司天交公司经营范围包括汽车拆解业务，占公司营收比例较小
3连板航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小
4连板中电电机：相关方签订的股权转让协议能否最终顺利达成仍存在不确定性
7天6板金龙汽车：公司股票短期涨幅严重高于同期行业指数涨幅及上证指数
7连板国中水务：市盈率、市净率均高于同行业的平均水平
15天8板交运股份：巴士拆车业务营收占比较小，短期内对公司经营活动不会产生重大影响
15天9板大众交通：智能网联汽车模式尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入
16天10板锦江在线：公司股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险
