每日策略丨沪指放量收复2900点，反弹行情或已开启！

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盘面观察

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策略研判

各板块普涨，证券、医疗服务、多元金融、人形机器人、教育等板块带头大涨；银行板块相对滞涨。农业银行、工商银行、长江电力、中国核电、中国移动等部分前期强势的高位红利股逆市下跌。

重磅会议释放利好，并强调“提振投资者信心”，刺激场外观望资金进场；同时，有“牛市旗手”之称的券商板块带头大涨，亦提升了市场炒作的情绪，共同推动市场放量普涨。从结构上看，高低切换仍在继续，高位的红利股补跌，有利于低位超跌板块的反弹。

展望后市：放量大涨明显修复了市场情绪和信心，接下来，政策面仍有继续出台利好的预期，市场有望开启一轮反弹行情。

方向：传媒行业。中国数字文娱大会将于8月2日在广州开幕。大会以“创新文娱 数字领航”为主题，聚焦“新应用、新场景、新体验”等数字文娱产业核心议题，或将刺激传媒板块。

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市场热点

据央视新闻，决策层7月30日下午就推进现代边海空防建设进行第十六次集体学习。要做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展。要优化人民防空建设模式，构建现代人民防空体系。

这是有关方面（从决策层到各部委、各地方）在最近半个月内，第N次在正式场合“点题”低空经济相关产业。

而与此前若干次更多关注民用领域的“商业化运用”不同，此次决策层直接将其与“国防建设（现代边海空防）”关联起来。

在此前重磅会议的相关《决定》当中，决策层对未来国防军工建设的定调有重大的“发展”：强调“大力发展新域新质作战力量”。

按照此次“集体学习”的表述，这个“新域”要加上“低空领域”。

在战时，从“俄乌战场”的实战经验看，多种形式的“无人机巡航、侦查、作战”，是对战场环境的“全新开辟”，其意义不亚于二战时期“空地一体”。

在和平时期，无人机、直升机、乃至eVTOL，在边境巡逻、要地防空、会议安保等领域也有着自身突出的优势。

此前，中国民航局数据显示，到2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达3.5万亿元。

而随着中国产业链、贸易链的全球化，更好保护海外资产安全性，日益成为中国国防政策必须考虑的重点内容。军费预算有望继续保持一定的“高增速”。

此次决策层更直接将低空经济与国防军工关联，更有望推进两大万亿产业“强强联合”，迸发出更多的“想象空间”。

具体到A股市场，低空经济产业链当中的诸多企业本就是“军工产业链”当中的一员，得益于“军民融合”，尤其是此次决策层直接将低空经济发展，与国防建设挂钩，更强化了二者携手开发更大市场空间的“共振”预期。可关注那些在低空经济商业化方面进展领先，或在低空管理领域有优势的公司。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：新晨科技、恒拓开源、航天长峰、上工申贝等。

据财联社，英伟达近日在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人。

在英伟达的加持之下，有望推动人形机器人加速发展，2024年有望成为人形机器人商业化元年，商业化落地可期。

今年以来，政策面持续发力，科技巨头快速推进，人形机器人产业进展迅速。

AI端产业进展持续推进，OpenAI、谷歌、Mistral AI等科技巨头持续发力，亦在推动人形机器人的发展。AI能够提高人形机器人在视觉、语音、运动控制、决策等方面的能力，加强人形机器人与人类的交互体验，使得人形机器人能部署到更复杂的开放环境中，在日常生活中发挥更大作用，进而打开人形机器人应用的场景。

近日，马斯克表示，特斯拉将于2025年初开始量产“真正有用”Optimus人形机器人，预计将有1000多个或数千个擎天柱机器人在特斯拉工作；2026年将开始大规模生产Optimus，并交付给外部客户。

国内方面，首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人“KUAVO”（夸父）正式亮相2024年世界人工智能大会（WAIC）。鸿蒙操作系统是中国自主研发的操作系统，其在人形机器人上的应用，充分显示出中国在软件和硬件结合方面的技术实力和创新能力。

此外，还有多款国产人形机器人亮相WAIC，且在软硬件层面均有提升，随着更多潜在的重量级企业的加入，预计将激发新一轮的产业发展热潮。

展望后市，特斯拉等科技巨头在人形机器人方面不断突破，产品量产在即，商业化落地可期，人形机器人的首个10倍放量或发生在2024-2025年。长期来看，随着老龄化的加剧，人力成本预计将持续提升，市场对人形机器人的需求与日俱增，人形机器人有望形成一个新兴产业，带来万亿级的市场空间。

落脚到A股市场，关注人形机器人产业链中技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节——总成、丝杠、减速器、传感器、电机、执行器等领域相关企业。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：贝斯特、三花智控、双环传动、拓普集团等。