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1、国务院总理7月22日在天津调研。他强调，培育增长新引擎、发展新质生产力，关键在于改革创新。总理先后到奥的斯电梯（中国）有限公司、天津宏信建发租赁有限公司考察。他指出，要抓住改革契机，用好大规模设备更新等支持政策，大力支持企业推广人工智能创新应用，让更多具有核心竞争力的企业和产品竞相涌现。
2、国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，建立健全数据基础制度，加快全国一体化算力网、数据基础设施等建设。推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G高带宽全光连接，推动算力电力融合发展。在统一基础设施底座的基础上，部署开展隐私计算、数据空间、区块链、数联网等多项技术路线试点。
股市动态
1、7月22日，临近尾盘多只沪深300ETF显著放量，其中华泰柏瑞沪深300ETF（510300）14点后成交超40亿元，易方达沪深300ETF（510310）、华夏沪深300ETF（510330）、嘉实沪深300ETF（159919）14点后均分别成交超9亿元。以上四只ETF基金14点后成交金额均超过前三个小时成交总和。
2、基金二季报显示，与上季度末相比，公募基金对贵州茅台的持股量减少了604.14万股，对宁德时代的持股量减少了1638.88万股。此前，中基协披露，6月底公募基金管理资产净值合计31.08万亿元。此外，据港交所文件，摩根大通在中国平安的持仓比例于7月16日从6.16%增加至7.53%。
3、截至7月19日，A股市场融券余额为291.97亿元，创逾4年新低，融券余量为58.16亿股，上周融券余额减少17.70亿元。今年以来，A股市场融券余额从715.97亿元下降至291.97亿元，降幅接近60%。
4、港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于7月16日减持比亚迪股份，减持139.6万股，平均价格为246.96港元，持仓比例由5.06%降至4.94%。
5、36家，今年以来沪深市场“面值退市”公司数量已创历史新高。仅最近两个月就有4家非ST公司触发“面值退市”，吉视传媒、亚泰集团、利源股份、华夏幸福最新股价低于1.05元。在股价低于1.50元的百余上市公司中，百亿级市值公司近十家，如海航控股、永泰能源等。专家建议，对非ST公司“面值退市”可适当延长考察期或给予股本调整变化的便利。
要闻解读
1、据财联社消息，据美国研究机构估计，此次微软技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。但有报道称，造成全球约850万台微软“视窗”设备宕机的“众击”公司虽已道歉，但没有回应是否会给予受影响客户赔偿的问询。有分析人士指出，“众击”公司与客户签订的合同中或许有免责条款，可使其躲过赔偿。
点评:在“微软蓝屏”事件引发全球关注的背景下，操作系统国产替代的需求再次被强化。随着纯血鸿蒙最新增强版发布，有望加速实现操作系统核心技术的国产替代、自主可控。HarmonyOS NEXT正式版预计在四季度正式推出，届时，手机、物联网、桌面PC均可用上国产操作系统，实现国产替代、自主可控的战略目标。可关注鸿蒙操作系统合作伙伴，以及其它布局国产操作系统的相关厂商。
2、22日，央行“三箭齐发”，先是即日起7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%，同日报出的1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点，分别降至3.35%和3.85%。同日，央行还宣布对卖出中长期债券的MLF参与机构，阶段性减免MLF质押品。
点评:相当于市场迎来了“降息”组合拳。本次利率下调后，新一轮的降息窗口或需等至四季度，主要取决于内部经济和物价运行情况，未来仍有一定的下调空间。随着此次“降息”落地，有助于提振风险偏好，可留意受益于利率下行的科技成长方向的估值修复机会，顺周期风格仍需等待经济数据层面的验证。
宏观经济
1、财政部公布，上半年全国一般公共预算收入115913亿元，同比下降2.8%；证券交易印花税509亿元，同比下降54%。国有土地使用权出让收入15263亿元，同比下降18.3%。与土地和房地产相关税收中，契税2779亿元，同比下降10.9%；房产税2337亿元，同比增长20.1%。
2、今年上半年新增人民币贷款中，将近一半来自工农中建四大行。证券时报·券商中国梳理发现，上半年，四大行新增贷款占同期全部金融机构新增贷款的比重已达到47.99%，为有可比口径以来的历史同期最高值。
3、国家发改委等五部门发布《关于加快发展节水产业的指导意见》，推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。全面实行非居民用水超定额累进加价和居民生活用水阶梯水价制度，合理确定阶梯水量。支持符合条件的节水企业通过发行绿色债券等方式拓宽企业融资渠道。
4、在央行22日下调LPR之后，多家银行火速调降首套住房和二套住房房贷利率。调整后，广州首套房贷利率低至3.1%，二套房贷利率3.7%。南京首套房利率将降至2.95%（LPR-90个基点），迎历史最低水平。与此同时，深圳海德园项目不到3小时，116套房全部售罄，均价为每平方米12.85万元，深圳年内首个日光盘诞生。随着北京“6·26”新政的落地，政策效果显现：200万—300万元的“老破小”成交明显放大。
5、上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人均为上海国投先导私募基金管理有限公司，出资额合计890亿元人民币，经营范围均包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
行业动态
1、国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共105款游戏获批。此前，王者荣耀国际服HonorofKings（HoK）宣布全球上线累计注册用户数破5000万。据SensorTower数据，6月以来HoK的下载量增长幅度激增至五月的6.6倍，增长量在东南亚当地市场位列品类第一。
2、今年1-6月氧化镨钕价格降幅达18.3%，稀土市场供需失衡持续加剧。财联社从知情人士处独家获悉，受《稀土管理条例》出台的影响，目前市场上《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货；叠加第三季度缅甸稀土矿进口逐步恢复、江西赣州龙南地区分离厂复产，以及今年第二批稀土指标下放在即，致使供大于求的局面短期难以缓解。
3、国际数据公司（IDC）数据显示，2023年中国数据仓库软件市场规模为9.4亿美元，同比增长7.8%。到2028年，中国数据仓库软件市场规模将达到23.6亿美元，2023—2028年的5年市场年复合增长率为20.2%。
4、马斯克表示，特斯拉明年将小规模生产人形机器人，有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。
5、7月22日至7月28日，百日千万招聘专项行动推出电力新能源、人工智能、连锁经营、数字生产行业4个线上招聘专场，招聘需求超126万人次。
6、截至6月底，克拉克森新造船价格指数录得187，较年初上涨5%。克拉克森研究统计，2024年上半年全球新船订单与去年同期持平，保持非常好的签单节奏。分船型看，油轮新造船订单持续升温，LNG运输船订单受批量项目投资推动保持强劲，受益于运费市场的火爆，集装箱船船队更替节奏加快。
北上资金十大成交股
7月22日，北向资金净买入19.73亿元。紫金矿业、北汽蓝谷、工业富联分别获净买入5.02亿元、3.84亿元、2.63亿元。中信证券遭净卖出额居首，金额为4.79亿元。
个股动态
公司公告
中富通：与厦门金龙签订战略合作协议，探索自动驾驶技术多场景应用
海波重科：预计上半年净利同比增长189%-300%
广东建工：二季度工程施工金额达205.89亿元
金宏气体：签订约23.40亿元工业气体供应合同
白银有色：拟收购巴西一座年产2万吨的铜金矿
万泰生物：全资子公司与GSK合作协议终止
国中水务：筹划重大资产重组成为北京汇源控股股东
启明信息：公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司
松发股份：持股5%以上股东股份司法拍卖流拍
世纪瑞尔：山东铁路基金拟减持不超过3%股份
风险提示
10天7板锦江在线：智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入
9天5板大众交通：公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平
4连板惠程科技：子公司未来实际经营和收益情况存在不确定性
3连板京华激光：子公司所研发的光刻机主要用于光学制版，非用于半导体领域
2连板格尔软件：上半年预亏3800万元至5700万元
2连板天顺股份：2024年半年度业绩信息未对外提供
广汇汽车：主体信用等级调整为AA
ST鼎龙：收到终止上市事先告知书
睿昂基因：实控人等因涉嫌非法经营被采取指定居所监视居住或刑事拘留措施
