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1、国务院国资委在京举办地方国资委负责人研讨班，强调“加快发展新质生产力，强化国有企业科技创新主体地位”。此前国资委披露，今年超过80%的国有资本经营预算用于支持企业科技攻关、产业升级。全方位践行新型举国体制，在研发周期长、攻关投入大、其他所有制企业参与意愿不强的领域坚定投入。未来五年央企预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。
2、财政部、科技部、工信部、金融监管总局发布《支持科技创新专项担保计划》。其中提出，银行和政府性融资担保体系分别按不低于贷款金额的20%、不高于贷款金额的80%分担风险责任。融担基金分险比例从20%提高至最高不超过40%。省级再担保机构分险比例不低于20%。
3、26日，上海市召开会议，明确加快培育发展新质生产力，着力壮大集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业。当天，上海三大先导产业母基金发布，总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金以及未来产业基金。三大先导产业母基金均为上海国投先导私募基金管理有限公司，该公司为上海国有资本投资有限公司（简称：上海国投）的全资子公司，实控人为上海市国资委。
股市动态
1、7月股票ETF累计吸金超1500亿元。截止26日的一周，有连续四个交易日净流入，合计净流入金额超350亿元。7月26日，临近尾盘，多只沪深300ETF成交激增，其中华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成交17亿元，创出日内单小时成交金额峰值。Wind统计数据显示，截至7月26日，今年以来ETF累计分红37次，较去年同期的15次实现倍增，累计分红金额达57.31亿元，同比增长逾80%。
2、今年以来，险资合计7次举牌上市公司，所举牌上市公司经营领域集中在银行、基础设施建设、新能源等行业。业内认为，险资对水电、新能源等资产有所偏好，在监管部门引导下，险资可能会更加注重长期投资，加大对具有稳定收益和良好成长性的优质企业的投资力度。
3、中证金融公司披露，截至7月24日，暂停转融券两周（自7月11日至24日），转融券规模由300.07亿元下降至208.03亿元，减少92.04亿元，降幅30.67%。有2057只股票发生了归还（即买入），占全部有转融券余额标的91%。融券余额由318.51亿元降至255.90亿元，减少62.61亿元，降幅19.66%；日均融券卖出金额从15.82亿元下降至11.07亿元，降幅30.03%。
4、据Wind数据统计，截至7月28日，已有147家A股上市公司发布2024年度中期分红预案。其中，行动教育、国博电子和道通科技每股派息金额分别为1元、0.51元和0.4元，嘉友国际、先惠技术和优利德皆为0.3元。
5、Choice数据显示，2024年上市公司回购金额已超去年全年，1805家公司回购金额超过1100亿元。有8家A股公司回购金额超过10亿元。其中，顺丰控股回购额位居榜首，金额达20.01亿元；药明康德回购额20亿元位列第二，三安光电回购额为19.9亿元位列第三。宁德时代、九安医疗回购金额分别为16.86亿元、11.8亿元。
6、近日证监会主席在京开展专题座谈会，与10家在华外资证券基金期货机构、QFII机构等代表深入交流。同时，央行、外汇管理局联合发布公告，修订《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，优化QFII/RQFII跨境资金流动管理，便利境外机构投资者配置境内证券资产。明确QFII /RQFII可通过托管人以外其他具有结售汇业务资格的境内金融机构、银行间外汇市场等更多途径办理即期结售汇和外汇衍生品交易。
7、上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数正式发布。两条指数分别从科创板芯片设计领域、半导体材料设备领域选取50只、30只上市公司证券作为指数样本，反映相应领域科创板上市公司的整体表现。随着这两条指数的正式发布，当前科创板指数已有20条，境内外产品跟踪规模超1500亿元。
8、截止7月29日，14家上市公司告别A股，10只股票拉响退市警报，*ST深天成A股市值退市第一股。左江退公告，将在7月29日摘牌。而截止28日，7月已有*ST保力、*ST高升、越博退、ST亿利、三盛退、ST中南、*ST易连、ST阳光、凯马B、太安退、退市同达、退市园城、退市碳元在内的13家上市公司退市。此外，7月包括*ST深天、*ST华铁、ST鼎龙、*ST天成、广汇汽车、ST新纶、鹏都农牧、ST长康、*ST洪涛、ST航高在内的10家上市公司公告收到拟终止上市的事先告知书。
要闻解读
1、据统计局，相关数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%（按可比口径计算），营业收入同比增长2.9%，与1—5月份持平。
点评：虽然中游装备制造业增速6月回落，但上半年同比增长6.6%，对规上工业利润增长的贡献率超六成，智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长，造船业竞争力提升订单有支撑。财政空间的加速释放、设备更新的政策支持力度增加，助力这一趋势延续。
2、据工信部网站消息，工信部正式印发通知部署开展“工业母机+”百行万企产需对接活动，加快促进工业母机产业链企业融通发展。活动于2024年7月启动，持续至2027年年底，并将采取“线下线上”相结合的方式开展。
点评：此次“工业母机+”行动，恰好与“大规模设备更新”同时启动，大概率撬动更多“产需对接”的需求释放。虽然我国机床产量产值世界第一，但高端国产化率不足10%，高端机床国产化有望进入加速期。相关机构预计，2022-2025年间，国产中高端设备市场将以9-10%的同比增速增长。可关注那些拥有核心零部件技术，布局五轴联动机床、精密磨床等高端产品的公司。
宏观经济
1、美联储青睐的衡量美国基本通胀水平的指标6月温和上升，消费者支出保持稳固，对于希望在不破坏经济的情况下给通胀降温的官员来说这是令人鼓舞的迹象。此前，剔除波动较大的食品和能源项目的所谓核心CPI在6月环比增长0.2%，同比上涨2.6%。6月份经通胀调整的消费者支出增长0.2%，5月份的增幅被向上修正。
2、国家外汇管理局公布2024年6月我国国际收支货物和服务贸易数据，2024年6月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模39961亿元，同比增长2%。其中，货物贸易出口19304亿元，进口15252亿元，顺差4052亿元；服务贸易出口2125亿元，进口3280亿元，逆差1155亿元。
3、国家发改委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》。REITs项目取消前期辅导环节，改为由省级发展改革委或中央企业直接申报。不再对REITs项目未来收益率提出要求，更多交由市场自行判断、自主决策。
4、全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月26日在京召开。会议强调，要加快工业互联网规模化应用，高质量建设中国开源体系。要加快培育新支柱新赛道，聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、氢能、人形机器人、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。
5、国家广播电视总局办公厅、商务部办公厅、文化和旅游部办公厅发布关于将酒店电视终端纳入地方消费品以旧换新工作范围的通知，各主管部门要积极组织当地家电以旧换新政策参与企业、回收企业与酒店进行对接，为酒店开展老旧电视终端设备更新换代提供便利。
6、住建部表示，要用好新增国债和超长期国债资金，持续完善“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系。结合城市更新行动、城市燃气管道等老化更新改造、老旧小区改造等工作，系统推进排水管网和泵站建设改造，加快补齐设施短板，尽快消除易涝积水点。
7、文旅部消息，2024年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%。其中，城镇居民国内出游人次20.87亿，同比增长12.3%；农村居民国内出游人次6.38亿，同比增长21.5%。2024年上半年，国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。
行业动态
1、第二十一届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)在上海新国际博览中心举行。网易游戏携45款游戏参展，包括37款手游、7款端游及1款VR游戏。工作人员表示，魔兽正式服回归时间将在8月1日。据披露，今年1-6月中国电子竞技产业收入为120.27亿元，同比增长4.43%，在连续两年负增长后转正。
2、《全球黄金年鉴2024》预计，2024年黄金年平均价格将上涨16%，达到2250美元/盎司。此前，2024中国国际黄金大会披露，2024年上半年，全国黄金消费量523.753吨，与2023年同期相比下降5.61%。其中，黄金首饰270.021吨，同比下降26.68%；金条及金币213.635吨，同比增长46.02。
3、人民银行支付结算司介绍，2024年上半年，超500万入境人员使用移动支付，同比增长4倍，交易9000多万笔，金额140多亿元。同时，外汇局披露，目前全国重点国际机场、四星级以上酒店、重要旅游景区、旅游度假区和休闲街区已基本实现外币兑换服务全覆盖。
4、媒体实地调研和获悉，今年暑期牙科诊所迎来客流高峰。在种植牙集采政策落地一年多的时间里，相关上市公司普遍表示政策背后的逻辑是以价换量，但消费者增幅不及预期。2023年1月口腔种植体系统集中带量采购开标，与集采前中位采购价相比平均降幅达55%。
5、苹果COO杰夫·威廉姆斯和苹果大中华区董事总经理葛越，拜访了位于广东的供应商富士康和领益智造。葛越的微博称，他们在富士康观澜看到了iPhone生产的最新进步。领益智造则为苹果全线产品提供数千种零组件，他们的制造实现了高度自动化。苹果期待与中国的供应商继续携手创新。
6、国际数据公司（IDC）发布的最新手机季度跟踪报告显示，2024年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，延续增长势头。其中，在vivo、华为和小米等厂商的推动下，Android市场同比增长11.1%。
7、网络安全公司CrowdStrike的CEO表示，超过97%的Windows传感器重新上线。近一周前，这家网络安全公司的一次软件更新引发了全球范围内的宕机。
北上资金十大成交股
7月26日，北向资金净卖出3.49亿元。贵州茅台、北方华创、宁德时代分别遭净卖出5.30亿元、2.58亿元、2.13亿元。格力电器净买入额居首，金额为5.20亿元。而截止26日的一周，北向资金整体净流出114.17亿元。从周度（7月22日至26日）表现看，紫金矿业净买入额为11.81亿元，海尔智家、歌尔股份、洛阳钼业加仓额均超4亿元。
个股动态
公司公告
ST万林：撤销其他风险警示，29日停牌一天
赛力斯：拟参股华为旗下引望智能公司
帕瓦股份：公司股票触发稳定股价措施启动条件
福耀玻璃：福耀美国并非调查目标，目前生产经营一切正常
锦龙股份：拟转让东莞证券20%股份，底价22.72亿元
双乐股份：上半年净利预增575.69%-686.46%
达瑞电子：上半年净利同比预增429.76%-532.29%
宁德时代：上半年净利润228.65亿元，同比增长10.37%；计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本
江南化工：1-6月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计74.33亿元
松原股份：获得被动安全系统相关产品项目定点，预计总销售额52.56亿元
汇川技术：预计上半年净利19.73亿元—21.81亿元
西部建设业绩快报：上半年净利润同比下降96.59%
极米科技：上半年净利润同比预减96.04%
中国重工：中船天津拟40.44亿元购买港船重工临港厂区部分资产
科大讯飞：控股子公司发行H股获得中国证监会备案
东鹏饮料：股东君正投资减持后持股比例低于5%
4天3板启明信息：控股股东变更为出行公司
中青宝：实控人收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》
澜起科技披露股东询价转让结果：受让方包括兴证全球、摩根士丹利等
风险提示
左江退：公司股票已被深交所决定终止上市，7月29日摘牌
*ST深天：收到终止上市事先告知书
*ST华铁：收到终止上市事先告知书
超讯通信：公司部分银行账户被冻结，冻结金额2.83亿元
碧水源：持股5%以上股东、董事文剑平被立案调查、实施留置
大众交通：智能网联汽车对公司基本不产生收入
航天晨光：公司应用于商业航天领域的产品收入占比相对较小
金明精机：截至目前中雷电科尚未盈利，预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响
12天6板动力新科：公司A股股价短期涨幅严重高于同期行业指数及上证指数
11天6板金龙汽车：无人驾驶客车销售收入占比极小，相关产品未来在技术研发、产品竞争能力、盈利能力等方面尚存在不确定性
5连板国中水务：公司股票存在市场情绪过热的风险
