热点聚焦
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1、遇袭事件引发投资人押注“特朗普交易”，直接推高了美债。北京时间7月15日下午，美国30年期国债收益率一度上涨4个基点至4.43%，美国30年期国债收益率自1月以来首次高于2年期收益率。考虑到美国大选最终结果未定和特朗普施政多变性，下半年全球市场或走入不确定的波动期。因此增加的避险需求上升对金价也有支撑，国际黄金价格在7月11日突破2400美元之后企稳。
2、商务部发言人称，3月26日，中方将美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世贸组织争端解决机制。由于美方未能与中方通过磋商达成解决方案，7月15日，中方向世贸组织提出设立专家组请求。
股市动态
1、15日收盘，三大股指仅沪指收红。银行股强势，工、农、中、建四大行均创历史新高，交通银行、北京银行等创年内新高。今年以来，8万亿银行板块大象起舞。上半年银行板块累涨达到17.02%，在31个申万一级行业中排名第一，甚至高于能源股、黄金股。截至7月15日，年内银行指数涨幅达到25.16%，依然遥遥领先。
2、7月9日后，15日中证1000ETF迎来二度放量。截至当天收盘，三只规模靠前的中证1000ETF合计成交额近48亿元，其中，南方中证1000ETF成交额再度突破20亿元。6月21日至7月12日期间，不到一个月时间，全市场股票型ETF（不包括QDII基金）合计资金净流入达到810.75亿元。其中，华泰柏瑞沪深300ETF为首的四只沪深300ETF合计净流入近510亿元。
3、企查查APP最新消息显示，近日，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司投资了重庆芯联微电子有限公司，认缴出资金额达21.55亿元。据介绍，重庆芯联是高端车规级12英寸集成电路工艺线项目。此外，7月14日晚间，科创板芯片设计公司希荻微公告，全资子公司拟以约1.09亿元收购韩国创业板科斯达克上市公司Zinitix30.91%的股权。
4、近期，智能驾驶概念持续活跃。岩山科技在投资者互动平台表示，公司旗下Nullmax致力于打造全场景的无人驾驶应用，已形成视觉为主、多传感融合感知的智能驾驶技术方案，提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能，支持平台化应用，获得了国内多家汽车厂商的定点量产项目。
5、15日，苹果产业链盘中探底回升。据知情人士透露，在截至今年3月的12个月内，苹果在印度的收入较一年前增长了约33%，从60亿美元增至近80亿美元。其中价格昂贵的iPhone占销售额的一半以上。
6、上交所公告，为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，上交所与中证指数公司决定自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。
7、上海国际能源交易中心公告，自2024年7月22日交易（即7月19日晚夜盘）起， 对上海国际能源交易中心各品种的套期保值交易手续费实施减半优惠。
要闻解读
1、据国家统计局，初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。
点评：5、6月制造业PMI重回荣枯线下方，印证经济扩张有所放缓，市场普遍预计二季度GDP同比增速在4.9%-5.1%之间，4.7%的实际增速弱于市场预期。而GDP同比增速放缓，反倒强化了政策对冲预期。结构性机会上，经济新动能持续增强，高技术产业表现亮眼；此外，必选消费、暑期消费热度上行，可把握食品饮料、出行链、专精特新等方向的投资机会。
2、据新浪财经消息，重磅会议15日上午在京召开。决策层作了工作报告，并就“进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定（讨论稿）”向全会作了说明。
点评：当天，官媒发表决策层的重要文章强调“没有坚定的制度自信就不可能有全面深化改革的勇气”；同时，发表任仲平文章称：决策层号召“必须自觉把改革摆在更加突出位置”。而作为新时代改革创新发展的“先行示范区”，上海自贸区再次受到各方面关注。在此次“重磅会议”的改革号召下，上海自贸区大概率是要“第一批”拿出更多“制度变革”措施的。受此影响，上海自贸区的“含金量”会进一步提升，相关概念股也有望借势而起。
宏观经济
1、国家统计局披露，设备更新和消费品以旧换新需求正在逐步释放。上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，拉动固定资产投资增长2.1个百分点，贡献率达54.8%。乘用车市场信息联席会数据显示，上半年，新能源乘用车零售量411万辆，增长33.1%。截至6月25日12时，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请约11.3万份，申请量呈现加快增长态势。
2、据国家统计局消息，目前，2023年增发国债1.5万个项目已经全部开工建设。上半年，基础设施投资同比增长5.4%，比全部投资快1.5个百分点，拉动全部投资增长1.2个百分点，其中铁路运输业投资增长18.5%，水利管理业投资增长27.4%。
3、统计局披露，上半年全国新建商品房销售面积、销售额同比分别下降19.0%、25.0%，降幅比1—5月份收窄1.3、2.9个百分点；房屋新开工面积、房地产开发企业到位资金降幅也有所收窄。上半年，房地产“三大工程”拉动房地产开发投资0.9个百分点。近几个月二手房网签面积同比有所增长，6月北京、上海二手房房价实现今年以来首次上涨，分别上涨0.2%和0.5%，广州、深圳则仍在下跌，降幅分别为1.5%和1.0%。
4、财政部、央行定于2024年7月18日通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务系统，进行2024年中央国库现金管理商业银行定期存款（六期）招投标。本期操作量700亿元，期限3个月（91天）。此前，央行开展1000亿元1年期MLF操作，中标利率维持在2.5%不变，连续第二个月“缩量平价”续作。
5、国家发改委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》。到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降。。
6、工、农、中、建四大国有银行统一下调广州首套房房贷利率20个BP，将首套房利率由3.4%（LPR-55BP）调整至3.2%（LPR-75bp），二套房利率仍维持3.8%（LPR-15bp）。此外，部分股份制商业银行也调整了广州首套房贷利率，同样下调至3.2%（LPR-75bp）。
行业动态
1、中国生物制造领域首个国家级产业创新平台——国家生物制造产业创新中心，14日在深圳启动建设。该中心是国家发改委批复的全国第十个产业创新中心，也是中国生物制造领域首个国家级产业创新平台。生物制造当前已经发展出生物+医药、生物+化工、生物+能源、生物+轻工等全新生产方式，未来有望向采矿、冶金、电子信息、环保等领域拓展，具有引领“第四次工业革命”的潜力。
2、台积电2nm制程传出将在本周试产，苹果将拿下2025年首波产能，下世代3D先进封装平台SoIC（系统整合芯片）也规划于M5芯片导入并展开量产，2026年预计SoIC产能将出现数倍以上成长。
3、今年7月，邮轮预想中的旺季没有如期而至，散客市场、亲子市场双双遇冷。有多艘邮轮出现尾单甩卖情况，且部分航线价格下跌幅度甚至达到了60%。以7月某邮轮航线为例，初上架时双人间的均价约为5000元/人，但临近发船期，该航线内舱双人间价格仅需约2500元/人。
4、据上海航运交易所数据，截至2024年7月15日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报6002.23点，与上期相比涨10.5%。
5、数据分析公司Bain&Company报道，到2027年，全球游戏收入的复合年增长率将达到9%，这将使游戏的收入从2022年的1990亿美元增加到2027年的3070亿美元。
6、Omdia数据显示，2024年9英寸以上OLED面板的出货量将增长124.6%。特别是平板电脑OLED出货量预计将比2023年增长294%，得益于苹果在2024款iPad Pro平板电脑中采用OLED；笔记本电脑OLED出货量将增长152.6%；显示器OLED出货量将增长139.9%。
北上资金十大成交股
7月15日，北向资金净卖出29.40亿元。京东方A、中际旭创、美的集团分别遭净卖出7.24亿元、3.08亿元、3.00亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为3.05亿元。
个股动态
公司公告
航天智造：预计上半年扣非净利同比增长6513%至7546%
飞荣达：预计上半年净利同比增长1243.65%-1492.48%
会畅通讯：上半年净利预增905%-1219%
长川科技：预计上半年净利同比增长877%-1023%
宇瞳光学：预计上半年净利润同比增长201%-238%
新易盛：预计上半年净利润同比增长180.89%-229.44%
中信博：截至6月30日跟踪支架在手订单同比增长183.11%
华测导航：公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商
华达科技：获得国内23家客户的40个车身零部件项目定点，预计生命周期总销售金额38亿元
5连板锦江在线：目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方开展了智能网联无人出租车示范运营活动
欣旺达：拟20亿元投建越南锂威消费类锂电池工厂项目
佰奥智能：中标3.04亿元项目
万科A：骨干管理人员完成2亿元增持计划
风险提示
东方集团：法院决定对公司启动预重整
2连板雅运股份：重大资产重组事项能否实施存不确定性
2连板珠江钢琴：公司不存在应修正2024年半年度业绩预告的情况
5连板星网宇达：无人驾驶领域相关产品大规模推广尚存不确定性
天迈科技：未有无人驾驶车身控制及算法相关产品，未与百度萝卜快跑开展相关合作
