每日策略丨放量反弹，市场或已完成探底！

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盘面观察

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策略研判

各板块普涨，游戏、AI眼镜、通信、传媒、旅游等板块领涨，博士眼镜等涨停；金融、地产等蓝筹板块普涨。民爆&工程基建、贵金属、医药等少数板块收跌。

市场反弹，主要有三方面的原因：一是沪深300ETF等多只ETF开盘后即迅速放量拉升，带动整个A股；二是中国7月经济数据出炉，消费增速加快；三是央行开展5777亿元7天期逆回购操作，净投放规模较大。

展望后市：连续三个交易日成交额低于5000亿之后，市场终于放量触底反弹，有资金进场的迹象，市场或已完成阶段性探底，接下来有望开启反弹。

方向：人形机器人概念。今年以来，人形机器人发展迅速，微软、谷歌、英伟达等企业大模型在人形机器人领域的应用已取得一定进展，特斯拉Optimus机器人预计2025年初量产。短期来看，2024世界机器人大会将于8月21日-25日在北京召开，将有27款人形机器人整机亮相，或将刺激人形机器人概念的炒作。

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市场热点

据财联社，美国当地时间8月14日，美国VR系统硬件开发商Virtuix公司宣布，经过此前数百名早期用户的成功测试并给予积极反馈后，公司旗下的全身VR游戏系统“Omni One”将于9月10日正式上市发行。

Virtuix公司因为给斯皮尔伯格的电影《头号玩家》提供VR运动模型一时名声大噪，“Omni One”的上市，将补足VR体验的关键拼图，大幅提升VR游戏的使用体验，推动VR游戏加速发展！

对于强调“沉浸式体验”的VR设备而言，一直以来都有一个需要解决的痛点：在一些需要移动的场景体验中，用户需要欺骗大脑“我正在走路/跑步前进”。因此，对于VR游戏来说，需要一个在有限空间里“动起来”的设备，“Omni One”通过其独特的跑步机设计，解决了VR体验中移动的问题，极大地增强了VR游戏的真实感和互动性。

这一创新不仅提升了用户体验，也为VR内容的创作者提供了更广阔的设计空间，有望推动VR产业的进一步发展。

目前，一整套Omni One设备只面向美国用户发货，含运费的售价为2595美元（约合1.85万元人民币）。其中包含一个360°跑步机、定制款的Pico 4企业版VR头显，以及专用的鞋具和追踪器等配件。

这一定价目前偏贵，未来随着产品的日益成熟和迭代，以及销量的扩大，成本有望进一步下降，促进产品的放量普及，推动整个VR游戏产业的发展。

展望后市，随着像“Omni One”这样的创新产品不断涌现，VR游戏的市场规模有望进一步扩大，成为VR产业的重要增长点。另外，VR将在教育、医疗、娱乐等多个领域同样有巨大的发展空间。机构预测，2023年全球VR游戏市场规模约为70亿美元，到2028年有望增长至200亿美元以上。

落脚到A股市场，关注VR设备硬件产业相关代工及零部件企业，以及VR游戏开发商。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：歌尔股份、恒信东方、宝通科技、恺英网络等。

据财联社消息，英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，日前，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器。

英伟达采用铜缆背板的新连接方式，带动了市场对铜缆高速连接的关注，伴随以太网速率朝着800G、1.6T升级，Serder速率从56G向112G甚至224G演进，铜缆传输速率也将向224Gbps发展，未来高速铜缆增量市场空间有望超预期。

根据机构测算单台GB200 NVL72用铜总量约为1.36吨，预计2024-2026年GB200 NVL72出货量对应用铜量分别为0.41/6.79/10.87万吨。

目前高速线缆（DAC）凭借着性价比优势在网络设备互联、数据传输方面占据着重要地位，市场规模正不断扩大。权威机构最新预测，2023年至2027年期间，高速铜缆市场将以25%年复合增长率持续扩张，到2027年底，年度出货量有望突破2000万条大关。

数据显示，2022年国内高速线缆市场规模已突破百亿元，行业发展潜力巨大。而根据 Business Research Insights，2021 年全球背板连接器市场规模为 19.40 亿美元，预计到2031年将达到 36.95 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.65%。

展望后市，随着人工智能、云计算、互联网的快速发展，AI 服务器、高吞吐量交换机的需求量不断扩大，将带动高速背板连接器需求增长。

具体到A股市场，英伟达采用铜缆背板的新连接方式带动了市场对“铜缆高速连接”概念的持续关注，机构预计高速铜缆增量市场空间将在千亿元左右。相关材料供应商、设备生产商、系统集成服务商等产业链等各环节均有望受益。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：凯旺科技、显盈科技、意华股份、航锦科技等。