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1、央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。到2027年，支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。坚持“先立后破”，推动银行支持高碳行业符合绿色低碳技术改进方向以及产能置换政策的项目和企。推动产业加快迈向中高端，防止“内卷式”竞争。
2、央行等七部门发文，支持上市公司通过整体上市、定向增发、资产收购等形式进行行业整合和产业升级。推动政府投资基金、国有企业基金、保险公司等长线资金在风险可控的前提下，重点围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康等方向。引入长期资金和发展耐心资本，加快科技成果转化。强化重点企业金融服务，支持产业链自主可控。扩大跨境贸易人民币结算规模，支持符合条件的企业开展跨境资金池业务试点。
3、国办发布关于逐步推行免费学前教育的意见。从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。对因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由财政部门综合考虑予以补助。将公办幼儿园教师工资纳入财政保障范围，确保教师工资及时足额发放。此外，国新办将于2025年8月7日（星期四）上午，请财政部和教育部有关负责人介绍逐步推行免费学前教育政策有关情况。
4、白宫表示，美国将首先对进口药品征收“小额关税”，并在一年左右的时间内提高税率（至250%）。此外，24小时内将“大幅”提高印度输美商品关税；若欧盟不履行义务，将对其征收35%的关税。白宫还表示，可能很快宣布美联储新任主席。“已将潜在的未来美联储主席范围缩小到四名候选人，但不包括财政部长斯科特·贝森特”。
5、当地时间8月4日，美国交通部长、NASA代理局长透露，将就美国无人机发展问题发表“重大声明”。此前，白宫曾签署行政命令，确保美国在无人机研发、商业化和出口领域继续保持领导地位。五角大楼近日宣布，加速无人机在全军的列装进程。受上述消息刺激，美股无人机概念股延续涨势。隔夜，美股集体收跌，国际原油期货跌超1.6%，白银期货收涨1.36%。此前数据显示，受企业裁员影响，美国服务业在7月几近陷入增长停滞。
股市动态
1、8月5日，南向资金大幅净买入234.26亿港元。其中，盈富基金、腾讯控股、南方恒生科技净买入额位列前三，分别获净买入62.93亿港元、8.32亿港元、7.98亿港元；国泰君安国际遭净卖出0.51亿港元。港交所披露，贝莱德在理想汽车-W的持股比例于7月30日从4.96%升至5.04%；在中国财险的持股比例从6.09%降至5.95%。
2、中证指数有限公司公告称，决定调整中证1000指数样本，于2025年8月8日收市后生效，调入万和电气、特发服务、电气风电，调出ST未名、ST应急、ST诺泰。
3、文远知行WeRide宣布，近期获批在北京市高级别自动驾驶示范区开展自动驾驶出行服务车辆夜间时段（22:00至次日7:00）的公开道路测试。
4、宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。视频显示，A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。
5、强脑科技正洽谈以超过13亿美元的估值筹集资金，之后可能在香港或中国内地进行首次公开募股（IPO）。
6、军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。
7、章源钨业公布8月上半月长单采购报价：55%黑钨精矿19.25万元/标吨，较7月下半月上调1.25万元/标吨；55%白钨精矿19.15万元/标吨，较7月下半月上调1.25万元/标吨；仲钨酸铵(国标零级)28.30万元/吨，较7月下半月上调1.8万元/吨。以上单价含13%增值税。
8、万科A公告称，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司向公司提供不超过16.81亿元借款。借款期限不超过3年。深铁集团已累计向公司提供借款226.88亿元（不含本次借款）。
9、8月5日晚间，上纬新材再度发布股票交易风险提示公告。同时，上交所强调，依规对上纬新材部分投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施。8月5日，上纬新材“出关”就晋升为“15倍股”，继续刷新市场纪录。当天尾盘封住20cm涨停，收盘价110.48元/股，总市值飙至446亿元。今年以来，上纬新材累涨1565.65%。仅7月以来就累计涨超1300%。
要闻解读
1、据新浪财经，市场监管总局发布数据显示，2025年家装厨卫“焕新”超5000万单，智能坐便器新增品类3000种，京东厨具“以旧换新”订单同比增长50%，以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新成效初显。
点评：美国补库需求提振家电出口，海外需求有望扩大。叠加国内政策支持与家装“焕新”推进，家电行业增长态势有望延续。家电板块盈利预期与估值同步上修：（1）内销端，国补品类扩大，单品销量与更新频次双升；（2）出口端，美国补库叠加降息预期，助于出口型家电企业盈利改善；（3）估值端，家电行业估值偏低，具备一定修复空间。
2、据新浪财经消息，媒体近日报道，苹果将在今年推出全新设计的iPhone 17 Air，其机身厚度最薄处仅5.5mm，极可能取消实体SIM卡槽，全面转向eSIM通信技术。
点评：工信部已组织研究eSIM在手机设备的应用，为规模化商用铺路。GSMA Intelligence预测，至2025年底，全球预计将有约10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，随着消费电子轻薄化、可穿戴设备以及物联网终端漫游需求增加，eSIM的应用有望在2025年加速。随着三大运营商计划在2025年下半年全面放开eSIM业务，国内eSIM行业将迎来新的发展机遇，关注eSIM芯片设计、模块制造、平台服务、终端设备等相关企业。
宏观经济
1、国家疾控局等16部门5日联合发布《健康中国行动—健康环境促进行动实施方案（2025—2030年）》。到2030年，实现居民饮用水水质达标情况持续改善，居民环境与健康素养水平达到25%及以上。
2、市场监管总局印发《关于推进国家碳计量中心建设的指导意见》，到2030年底，聚焦重点行业和领域，依托计量技术机构、科研院所、高等院校、中央企业等，建设一批国家碳计量中心，加强碳计量政策研究和科技创新，补齐碳计量基准、计量标准和标准物质短板。
3、中国机电产品进出口商会坚决抵制以低于成本价出口等方式的各类不正当竞争行为。向广大光伏企业发出倡议：根据全球市场需求合理控制产能扩张节奏，有序推动落后产能出清；强化自律经营意识，共同遵守《光伏行业对外贸易企业自律公约》。
4、上海市发改委发布关于上海市贯彻落实新能源上网电价市场化改革有关事项的通知。2025年底前，新能源上网电量全部参与市场交易。已通过竞争性配置明确上网电价的海上风电项目，上网电价继续按照现行政策执行。
5、上海市召开夜间经济发展座谈会，听取10位夜间经济人气地标、夜生活好去处首席执行官代表，以及9个区商务部门关于促进夜间经济发展有关情况的介绍。会上，市商务委主任强调，策划开展夜间促消费活动，加强商旅文体食联动，释放夜间消费潜力。打造24小时夜上海消费新地标。打造更具烟火气的国际美食之都。
6、河北省发改委下发《关于组织开展绿电直连项目申报工作的通知》，有序推进绿电直连工作。根据文件，优先支持三类项目：优先支持算力、钢铁、水泥、化工、制氢、锂离子电池制造、生物医药等重点行业企业申报；优先支持已纳入风电、光伏项目储备库的项目申请开展绿电直连；鼓励尚未开展电网接入工程建设或因新能源消纳受限无法并网的新能源项目履行变更手续后开展绿电直连。
行业动态
1、伽马数据发布《2025中国上市/非上市游戏企业竞争力报告》显示，2025年上半年流水TOP100移动游戏买量成本增长86.6%。2024年全球头部中国上市游戏企业7成收入增长，高出海外22.1个百分点；2024年全球收入TOP50上市游戏企业中34%来源于中国。
2、阿里云宣布，2025杭州·云栖大会将于9月24日至26日在杭州·云栖小镇国际会展中心举办。此外，在饿了么、飞猪并入中国电商事业群后，阿里旗下淘宝将上线全新大会员体系，打通饿了么、飞猪、盒马等阿里系资源，包含购物、外卖、旅行、出行等权益。
3、美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。世界半导体贸易统计组织WSTS则宣布，今年1~6月全球半导体市场规模达3460亿美元，同比增长18.9%。上半年逻辑半导体市场规模提升37%、存储半导体则增长20%、传感器增长16%、模拟和微型器件均小幅增长4%。
4、群智咨询发文称，2025年全球HV产能供应约38万片/月，投片量约29万片/月，HV产能利用率约75%。由于主流代工厂HV产能的释放，以及二线代工厂在持续进入HV制程，预计2026年全球HV产能供应将增加到约41万片/月。
5、欧盟委员会8月5日宣布，批准一项规模110亿欧元、旨在支持海上风电发展的法国国家援助计划。该计划用于支持三座浮动海上风电场的建设和运营。
6、据德国汽车管理局，特斯拉7月在德国的新车销量同比下降55.1%，至1110辆。
7、今年以来，白银价格一路上涨，伦敦白银现货价格一度突破每盎司39美元，创下近13年来新高。在上海豫园的一家白银饰品批发门店，负责人称，今年白银价格较年初涨了30％。
8、SMM光伏玻璃分析师数据显示，包括福莱特此次减产在内，目前行业总冷修产能占国内光伏玻璃总产能的32.18%，加上堵口产能，预计目前总运行产能已不足8.7万吨/天，供应端减产速度较快。
个股动态
公司公告
安车检测：矽睿科技拟协议收购1472.24万股，公司股票于8月6日复牌
德邦科技：国家集成电路基金拟减持不超过3%公司股份
万科A：深铁集团向公司提供不超过16.81亿元借款
中船特气：光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证
深圳华强：与宇树机器人的业务合作正处于推进阶段，旗下商户有销售宇树机器人产品
四川长虹：正加速布局灵巧操作、情感陪护等关键技术
海光信息：上半年净利润12.01亿元，同比增长41%
中科曙光：上半年度净利润同比增长29.89%
康缘药业：ZX2021正在开展针对超重/肥胖症的II期临床，预计2025年Q4取得关键进展
天坛生物：下属企业成都蓉生药业获得注射用重组人凝血因子Ⅷ＜12岁适应症人群临床试验总结报告
思特奇：在eSIM技术领域 公司曾参与提供eSIM项目的业务运营支撑方案
麒麟信安：公司嵌入式操作系统已开展和超能机器人产品的合作及研发适配
中兴通讯：完成发行35.84亿元H股可转换债券，用于加强公司算力产品研发投入
格科微：0.61微米5000万像素图像传感器产品实现量产出货
绿能慧充：与新疆商贸物流达成战略合作 涉及新能源充电桩、储能及无人机领域
辰欣药业：股东韩延振拟减持不超过3%公司股份
创业慧康：飞利浦拟减持3%股份
奥瑞德：股东共青城坤舜拟减持不超过3%公司股份
长盛轴承：股东拟询价转让2.65%公司股份
畅联股份：嘉融投资拟减持不超公司总股本的2.96%
芯朋微：控股股东、实控人、董事长张立新计划减持不超过2%公司股份
风险提示
20CM三连板东杰智能：公司所处的机器人概念板块近期涨幅较大，引发市场对公司的关注
上纬新材：如未来股票价格进一步上涨 公司可能再次向上交所申请连续停牌核查
益佰制药：贵州省药监局通知公司暂停小儿止咳糖浆生产、销售
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