每日策略丨市场全线反弹，指数重回震荡格局！

各板块普涨，数字货币、跨境支付、能源金属（钴）、油气产业链、航运等板块涨幅居前，优博讯等涨停；白酒等极少数板块收跌。

6月22日，美军轰炸了伊朗3处核设施，市场解读为“利空出尽”，中东股市齐涨，带动了亚太市场。结构上看，跨境支付通6月22日正式上线运行，刺激了跨境支付、数字货币等板块大涨。

展望后市：市场企稳反弹，稳定了市场信心，接下来市场大概率还是延续指数震荡、热点轮动的风格。

方向：军工板块。国新办6月24日上午举行新闻发布会，介绍抗战胜利80周年纪念活动总体安排，或将刺激军工板块。

据财联社消息，日前，Meta与依视路发布了一款全新的Oakley Meta HSTN智能眼镜，起售价399美元。Meta表示，这款新型智能眼镜采用Oakley的PRIZM Lens技术，旨在帮助运动员在不断变化的光线和天气条件下获得更清晰的视野。

近年来全球AI眼镜市场呈现爆发式增长。2023年，华为发布支持鸿蒙生态的Eyewear 3，2024年小米试产“轻量化设计”的智能眼镜探索版，同年，苹果推出具备混合现实功能的Vision Pro。

而此次Meta与依视路最新推出的这款智能眼镜主打运动场景，采用PRIZM Lens光学技术，标志着AI眼镜向垂直领域深度渗透。

就在各科技巨头相继加码智能眼镜的同时，国内有关方面也在积极推动智能眼镜的商业化、产业化。

2023年工信部发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，明确将智能眼镜列为重点终端，提出突破近眼显示等关键技术；

2024年科技部的“智能交互”重点专项中，单列AR/眼镜课题，年度经费超2亿元；

2025年上海发布《元宇宙产业三年方案》，对智能眼镜企业给予15%研发补贴。

展望后市，IDC预测，2025年全球AI眼镜出货量将突破4000万台，年复合增长率达62%。麦肯锡则预计，到2027年消费级AI眼镜渗透率将达智能手机的12%。高盛报告指出，运动医疗、工业巡检等B端场景将贡献35%的市场增量。

具体到A股市场，Counterpoint Research预计，2025年全球AI眼镜市场规模将达280亿美元，中国占比提升至25%。机构指出，在中国市场，华为产业链上的相关企业，已在智能眼镜领域形成技术壁垒，2025年H2有望迎来订单放量期。可关注光学模组供应商、AI语音交互企业，运动健康数据服务商。

根据Choice数据库，AI眼镜相关概念股包括：波长光电、日久光电、明月镜片、华灿光电等。

据《科创板日报》消息，在华为开发者大会2025上，华为云计算业务负责人发布了CloudRobo具身智能平台。并强调，华为云不做机器人本体，把机器人本体交给伙伴。华为云的目标是让一切联网的本体都成为具身智能机器人。

据悉，CloudRobo平台提供具身多模态生成大模型、具身规划大模型、具身执行大模型三大核心模型。其最厉害的地方，就是具身智能的训练样本可以20%靠采集，80%靠生成，从而大幅提高数据获取效率。

这对中小型机器人企业来说简直是 “雪中送炭”，不仅会大幅降低它们使用具身智能的门槛，也有利于推动具身智能在C端扩张。

目前华为云已在深圳、无锡两地重点开展具身智能产业链布局。其中，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心已签约包括乐聚、拓斯达等在内的16家国内主流具身智能创业企业，雄心勃勃的目标是五年带动深圳机器人产值倍增，规模超过3000亿元。

而华为目前已与诸多具身智能创业企业在应用创新上展开深度合作，并取得一定成果。比如，智能物流分拣与码垛、智能康养、工业喷涂机械臂等。

可以看到，华为在切入具身智能业务上的思路，也是不直接下场制造具身智能本体、避免陷入整机厂商的鏖战中，而是充当“机器人界的安卓”。主要是给具身智能装“超级大脑”，以此保证华为能与诸多具身智能企业都进行合作，获得最大收益。

而华为CloudRobo平台的出现，也标志着中国具身智能产业从“单点突破”进入“系统重构”阶段，具身智能自主完成复杂作业的能力会越来越强。

展望后市，随着政策支持加码，叠加华为等科技企业的大模型赋能突飞猛进，国内具身智能产业有望以年均30%以上增速增长。有机构预计2025年人形机器人需求将达55亿。

落脚到A股市场，具备“硬件+软件+场景应用”全栈能力的具身智能企业将脱颖而出。

根据Choice数据库，华为具身智能相关概念股包括：拓斯达、亿嘉和、埃夫特-U、埃斯顿。